Alfred Nobel, den svenska forskaren, uppfinnaren och entreprenören som lämnade större delen av sin förmögenhet som grund för Nobelpriset, föreskrev att tillgångarna från hans egendom skulle investeras i ”säkra värdepapper” för att upprätthålla priset för priserna.
Nobel gjorde sin förmögenhet genom sin uppfinning av dynamit, och han dog 1895. Hans testamente uppgav att räntan på investeringarna i hans kapital skulle delas ut som priser. När testamentet lästes blev hans familj chockad och motsatte sig det, med priserna som äntligen började 1901.
medan Nobels krav kan ha varit lämpliga för den tid och plats där han bodde, under årtiondena sedan hans död, har Nobelstiftelsen och de som leder organisationen skiftat sin strategi för att möta mer moderna investeringsstilar.
målet har varit att upprätthålla stabilitet i begåvningen för att tilldela kontantpriser av samma eller större belopp. Nobelförmögenhetens historia och dess investeringar har dock inneburit att det har skett betydande förändringar i prisvärdet över tiden.
Key Takeaways
- Alfred Nobel gjorde sin förmögenhet främst genom uppfinningen av dynamit.vid Alfred Nobels död 1895 uppgav hans testamente att huvuddelen av hans tillgångar skulle ges till ett kapital för att investera i ”säkra värdepapper.”
- räntan från dessa investeringar skulle sedan delas ut som prispengar till individer som har haft en positiv inverkan på specifika områden.
- kapitalet förvaltas i en fond vars investeringar inkluderade aktier, ränteintäkter, alternativa tillgångar och fastigheter.
- avkastningen på kapitalfonden bestämmer prispengarna som delas ut.
Nobelprisets tidiga början
de första Nobelprisen delades ut 1901 och fick ett kontantpris på 150 000 kronor, motsvarande 8,9 miljoner kronor 2020, vilket är ungefär 1 miljon dollar 2020.
Nobelpriset 2019 var värt 9 miljoner kronor, vilket är ungefär lika mycket som 1901, justerat för inflation.
under de mellanliggande åren fluktuerade dock kontantpriset i samband med att vinna ett Nobelpris ganska lite, påverkat åtminstone till viss del av investeringsframgången för dem som förvaltar Alfred Nobels medel.
justerat för December 2019 SEK-värden nådde kontantpriset ett minimum 1919, då mottagarna tjänade 133 127 kronor, motsvarande 2,4 miljoner kronor 2019. Även om priset klättrade i värde under åren efter den stora depressionen, från 1940-talet till mitten av 1980-talet, svävade det runt samma värde.
under många av dessa år ökade priset något, men värdet på kontantpriset i dagens valuta var ungefär detsamma på grund av inflationen.
betydande vinster i priser i början av 21-talet
vid 1990-talet, och särskilt in i det nya århundradet, ökade nobelprisernas kontantvärde dramatiskt och nådde 10 miljoner kronor 2001 (12,5 miljoner kronor i december 2019 värderingar) och stannade där i många år.
vid den här tiden hade investerarna som förvaltade begåvningen börjat använda hedgefonder för att öka kapitalet. Men med 2012 års utmärkelser meddelade Nobelstiftelsen att den skulle trimma kontantpriset med 20% för att upprätthålla lämpliga kapitalnivåer. Vid den tiden övervägde stiftelsen också att begära donationer för begåvningen för att återställa värdet av priset.
de fem kategorierna av Nobelpriset är fred, litteratur, kemi, fysik och fysiologi eller medicin.
år 2020 ökade Nobelprispengarna med 1 miljon kronor till 10 miljoner kronor. Det främsta skälet var att investeringskapitalet i donationen hade ökat från 3,6 miljarder kronor 2012 till 4,6 miljarder kronor 2020.
investeringsprofil
enligt organisationens årsredovisning är målet för kapitalfonden att uppfylla minsta årliga avkastning på minst 3,5% över inflationen. Fonden investerar i aktier, ränteintäkter, fastigheter och alternativa tillgångar (hedgefonder). Fördelningen av portföljen är cirka 55% i aktier, 10% i ränteintäkter, 10% i fastigheter och 25% i alternativa tillgångar.
Ulrika Berman är Chief investment officer (CIO), som gick med i organisationen 2017. Sedan hennes föregångare gick med i stiftelsen 2012 har stiftelsen arbetat för att flytta investeringarna mot aktiva aktieinnehav, försöker sänka avgifterna samtidigt som effektiviteten bibehålls.
den nedersta raden
pengarna till Nobelpriset kommer från Alfred Nobels gård. Kapitalet investeras i” säkra värdepapper ” enligt hans instruktioner, och räntan (avkastningen) betalas ut som priser.
kapitalfonden investerar i aktier, ränteintäkter, fastigheter och alternativa tillgångar med målet att generera en målavkastning på 3,5%.
sedan första priset delades ut 1901 har prisbeloppen fluktuerat beroende på hur väl investeringarna har presterat. Investeringarna har påverkats över tid på grund av många globala händelser: sociala, politiska och ekonomiska, främst under hela 20-talet.