the Purple Piano ProjectKurt och Rachel berättar för Emma att de planerar att ansöka om Juilliard för musikteaterprogrammet, men hon informerar dem om att programmet inte finns där. Hon föreslår att stanna närmare hemmet, men de insisterar på att ta en risk och flytta till New York, så Emma föreslår att de försöker New York Academy of the Dramatic Arts, en mycket konkurrenskraftig skola som är värd för en mixer för potentiella studenter i Dayton. I skolteatern förbereder han och Rachel för sin mixer genom att sjunga Harold Arlen och Barbra Streisands jazzade version av Ding-Dong! Häxan är död från ”Trollkarlen från Oz”. På college mixer hälsas Rachel och Kurt entusiastiskt av en mycket chippergrupp av blivande sökande, inklusive bubbly Harmony (Glee-projektets Lindsay Pearce), som inte bara påstår sig vara en före detta Gerber Baby utan också agerat ”sedan hon var Foster.”För Kurt och Rachel verkar gruppen så mycket mer fulländad och ivrig att underhålla, särskilt när de startar in i en spektakulär All-out mash-up av sådana musikaliska teaterklammer som allt går och allt du kan göra kan jag göra bättre. Chockad av den höga baren som ställts av dessa artister tvivlar Kurt och Rachel på deras förmåga att tävla. Rachel är redo för dem att avgå sig till ett liv med förändrade identiteter och samhällsteater, men Kurt avslutar sin syndfest med ett pep-samtal som sätter dem tillbaka på kurs för att driva sina drömmar och komma in i skolan. Rachel föreslår sedan att glee club säkrar rättigheterna till en mindre kontroversiell musikalisk produktion än de de har försökt tidigare: West Side Story. Samtidigt meddelar Kurt att han kommer att springa för klasspresident.Asiatiska FRachel närmar Coach Beiste att formellt köra för klass president eftersom hon tror Mercedes kommer sannolikt att få den musikaliska ledningen i West Side Story och hon tror att köra för president skulle stärka sin ansökan till NYADA. Kurt (som också kör för klasspresident) tröstas inte när hon berättar för honom att om hon vinner kommer hon att göra honom till vice president och om han vinner vill hon bli hans vice president. Kurt vill att hans vinst ska göra en verklig skillnad på skolan för barn som han, inte bara pad hans college ansökan, och ger inte upp kampen.Mash OffWhen Rachel frågar Shelby, som chef för en National championship show choir, att underteckna ett rekommendationsbrev för sin ansökan till dramatiska konstakademin, Shelby tar tillfället i akt att berätta för Rachel att hon är stolt över henne och lite avundsjuk på vad framtiden fortfarande håller för henne. Dela ett ögonblick med sin födelsemamma, Rachel föreslår att Shelby kan skriva sitt eget godkännandebrev, och när Shelby är imponerad av Rachels långa lista över prestationer, orsakar hennes kommentarer Rachel att vara oroad över Kurts chanser för antagning om han inte blir klasspresident.Jag kysste en GirlKurt får skulden för rigg av skolans presidentval när han vann med en marginal med fler röster räknas än studenter på skolan. Rachel är bakom riggen men är rädd för att tala upp av rädsla för straff. Finn påpekar om hon inte Kurt måste ta skulden. Santana och Shelby sjunger konstant begär, som sång med en annan betydelse för Santana, Shelby, Coach Beiste och Kurt. Strax efter att Rachel bekänner sin valriggning till Figgins, vilket resulterar i en notation på hennes permanenta rekord (något hon fruktar kommer att påverka ansökan till NYADA), en veckas avstängning och ett förbud mot att tävla på Sektionaler.Ja / NoAt Breadstix, Finn commiserates med Rachel och Kurt, som är oroliga för att de har gått över för antagning till New York Academy for the Dramatic Arts.Michaeltre dagar efter att ha föreslagit Rachel, Finn blir orolig för ett svar. Medan Rachel vill säga ja, förslaget verkar för snabbt och för tidigt. Hon vill veta varför Finn har beslutat att be henne att gifta sig med honom nu. Han förklarar att medan han planerar att följa henne till New York om hon kommer in i NYADA eller inte, han vill att deras plan ska gifta sig med att binda dem genom de stora förändringarna som kommer i deras liv. Kurts pappa, Burt, dyker upp på McKinley som vill prata med sin son, och Kurt är ursprungligen rädd att Blaine har tagit en tur till det värre, men den verkliga orsaken är också nervös: Kurts brev från NYADA har kommit. Fingrar darrande, Kurt öppnar kuvertet och läser brevet – han har gjort listan över finalister. Burt berättar för Kurt hur stolt han är att trots allt som kastas på honom, har Kurt bevisat att ingenting kan stoppa honom. ”Den här dagen, just nu, vann du,” säger Burt. Kurt delar sina nyheter med Rachel, som samtidigt glad för honom omedelbart tror att hennes brev aldrig kommer; hon har inte ens gjort det som finalist. Blir känslomässig, hon känner att hon inte har någon plan för framtiden-allt hon har är Finn. Rachel möter Kurt som sitt skåp med en överraskning: hennes nyada-brev har kommit, och hon är också finalist. När Kurt frågar henne om hon har berättat för Finn ännu, Rachels glädje vänder sig till oro när hon inser situationen hon sätter sig i.ChokeAs hennes audition för New York Academy of Dramatic Arts närmar sig, Rachel är fast besluten att vara beredd och laserfokuserad. Hon ägnar varje ledig stund åt att hona sin kompetens – med lite hjälp från Finn – när auditionen börjar dominera hennes liv. Kurt arbetar på sin egen nyada audition rutin, Utför Musik av natten i sin helhet” Phantom of the Opera ” regalia med Tina som sin ledande dam i en utarbetad uppsättning bit. Blaine älskar det, men Kurt är orolig för att det är för förutsägbart och säkert. Han anser att en mer” före kurvan ” – strategi som kommer att skilja den från varandra. Rachel bryter en påtvingad tystnad för att vila sin röst för att höja en brådskande röd flagga för Kurt: efter att ha hört från Blaine att Kurt planerar att sjunga inte pojken bredvid från ”pojken från Oz” för sin audition, hon säger att han gör ett misstag genom att välja något kontroversiellt. Kurt insisterar på att det är det första låtvalet som verkligen inspirerade honom. Rachel är också orolig för att – till skillnad från sitt eget val av Don ’ t Rain on My Parade, som hon har sjungit sedan hon var två år gammal-Kurt inte har tid att ordentligt öva sin prestation. Kurt föreslår att det nu är den perfekta tiden att ta en risk, men Rachael anklagar honom för självsabotage-vilket skapar en ursäkt för att inte komma in i NYADA – för djupt ner tycker han inte att han är tillräckligt bra. När Kurt medger att han slits om låtvalet, säger Rachel att hon tror på hans chanser med ”Phantom” nog att hon blir hans ledande dam i numret. När de förbereder sig för Kurts audition avslöjar Rachel vilken lärare NYADA har skickat för att utvärdera dem: Carmen Tibideaux, en av skolans mest hyllade och ökända alumner. Tibideaux är en Broadway-stjärna och operadiva som har utsetts till dekan för vokalföreställning & Sångtolkning; hon reser över hela landet för att handplocka sin inledande klass. Hennes närvaro kastar Kurt, men han soldater på. Men han inser snabbt att Tibideaux har sett otaliga försök till” nattens musik ”(”den och” omöjliga drömmen ”från” Man of La Mancha ”och att leva från ”Company”, bekräftar hon). Just nu, Kurt överger sitt säkra val för ”något lite mer där ute, men mycket mer jag.”Han utför ”inte pojken bredvid” (Han hade Tina, Brittany Pierce och Mercedes till hands som nödbackup). Hans spel lönar sig. Tibideaux är imponerad av både hans prestation och hans vilja att ta en risk. Innan hennes prestation försäkrar Rachel sig om att hon är en stjärna och säger till Finn att hon inte känner sig nervös. Hon tar scenen och sjunger ”regn Inte på min parad.”Strax in i låten blåser hon en lyrik, tappar sedan lugnet och snubblar igen. Panik, hon förbereder sig för att starta om, men Tibideaux vägrar att höra henne sjunga längre, avslutar auditionen och lämnar Rachel förkrossad. Kurt försöker trösta Rachel och försäkra henne om att hennes framtid fortfarande ligger i New York, men hon är för upprörd för att ta hans ord till hjärtat. När Rachel tårar in i en privat, angstfylld version av Kelly Clarksons rop, står en annan av hennes vänner inför en lika bitter besvikelse: Pucks test returneras till honom märkt med en stor röd ”F.”Prom-asaurusAfter hennes katastrofala audition för New York Academy of Dramatic Arts, tror Rachel att hennes dröm om Broadway-stjärnan är i slutet. För att klara bestämmer hon sig för att blända på prom och fokusera på vad hon har med Finn. Hon känner sig OK med allt tills Becky Jackson steamrolls över henne med sin egen ambitiösa plan: att bli namngiven Prom queen.PropsRachel tittar på sin dagbok och tänker på hennes misslyckade nyada-audition, när hon fantaserar om att sjunga Jason Mraz ’s I Won’ t Give Up. Hon lämnar ännu ett meddelande på röstbrevlådan av nyada instruktör Carmen Tibideaux, upprepar sin inbjudan till opera diva att delta medborgare, där Rachel hoppas att hon kommer att namnges MVP och imponera Tibideaux tillräckligt för att kompensera för sin audition floppen. Medan hon ilsket handlar efter kostymmaterial i köpcentret och textkämpar med Mike Chang, klagar Tina till Kurt och Blaine innan hon glider och faller huvudet först i en fontän, där hon stöter på huvudet. När pojkarna dra henne ur vattnet, hon återupplivar och förbluffad när Blaine verkar ha förvandlats till Puck och Kurt har förvandlats till Finn – men fortfarande bär samma kläder och agerar som Blaine och Kurt. Hon är vidare förvirrad när de hänvisar till sina medborgare solo tills hon ser ner och ser hur hon är klädd. På något sätt har Tina förvandlats till Rachel Berry! Tina-as-Rachel utför Celine Dion för att du älskade mig, wowing hennes medstudenter och gav henne en stående ovation – hennes första. Tina-as-Rachel går ut ur hennes sätt att tacka Rachel-as-Tina för hennes fortsatta stöd, säger alla de saker hon önskar Rachel skulle säga till henne. Hon är förvånad och glad när Rachel-as-Tina accepterar nådigt komplimangerna och till och med ger henne råd om hur man räddar sin nyada audition flopp. Tina kommer plötsligt tillbaka till verkligheten, dras ut ur fontänen av själva Kurt och Blaine, och hon verkar ovanligt i fred. Tina närmar sig Rachel när hon försöker finslipa sina anteckningar och inser att Rachel aldrig slutar i sin strävan efter perfektion. Rachel avslöjar att hon ännu inte hör tillbaka från Carmen Tibideaux. Tina ger henne råd från hennes kroppsskiftande fantasi: Rachel borde gå och se instruktören personligen. Tina har undersökt var de kan hitta Tibideaux och erbjuder sig att köra Rachel för att försöka fånga henne. När de kör för att spåra Carmen undrar Rachel vad som händer om hon avvisas igen. Tina tror att Rachel föddes under ”en välsignad guldstjärna” och kommer att få vad hon vill. Rachel är inte så säker, inbillar sig att de flesta vuxna hade saker går sin väg ett tag tills något förändrats och de hamnade levande liv de knappt känner igen och upphör att drömma. Ändå bestämmer Rachel sig för att vara säker oavsett vad. När Carmen Tibideaux avslutar rådgivningen till en annan student, närmar sig Rachel henne och försöker vädja om en andra chans. Tibideaux är irriterad med henne för att upprepade gånger ta sin tid bort från andra studenter – hon vill veta varför Rachel skulle tro att hon är så mycket mer speciell än någon annan. Tina steg in, berättar Tibideaux hon vet exakt hur hon känner: hon fann Rachel vara en irriterande samt, men hon accepterat att Rachel är exceptionellt – inte bara för hennes röst, men också för hennes enhet och hennes fokus. Rachel uppmanar Tibideaux att komma och se hennes nationals prestanda i Chicago, där Tibideaux också utför, för det finns inget Rachel är bättre på eller älskar mer än att sjunga. Hon lovar att om Tibideaux kommer eller inte, Rachel kommer att se henne igen varje år för en nyada audition tills hon gör det i, påminna Tibideaux att diva provspelade för Juilliard många gånger själv innan hon antogs.NationalsRachel stöter på Jesse St. James, som hånar henne genom att på något sätt veta att hon skannar den ankommande publiken för Carmen Tibideaux i hopp om att hon får ett andra skott på att komma in i Konsthögskolan. När han försöker komma under hennes hud, hon påpekar att de daterade tillräckligt länge för att veta att när Jessie blir nervös blir han elak. Backstage avslöjar Finn för Rachel att han har köpt en glasmugg från Chicago för att de ska krossa under den judiska delen av deras bröllopsceremoni – han vill att den ska symbolisera staden där allt förändrades och nya riktningar gick från förlorare till vinnare. Finn gjorde också en $500 satsning med hockey jock Rick Nelson Att New Directions skulle vinna medborgare-pengar de hade sparat för sin smekmånad. Rachel är orolig att de kommer att förlora allt, men Finn är övertygad om att han kommer att fördubbla sina pengar. Och han säger att Carmen Tibideaux kommer att dyka upp, då kommer de att gifta sig, krossa glaset och leva lyckligt någonsin efter. När han bosätter sig i publiken med Emma, stämma, och Coach Beiste, Will oroar oddsen staplade mot glee club. De har den första platsen i tävlingen – ”death slot” – Mercedes är fortfarande feberig, och Carmen Tibideaux förblir ingenstans att se. Publikens entusiastiska mottagning hjälper inte Rachel från att märka att Tibideauxs plats förblir tom. Finn försöker samla sina andar. Oavsett vad, säger han, det här är hennes ögonblick, tre år i vardande, och hon borde omfamna det. Som publiken buller bleknar ut i öronen, Rachel tar centrum för hennes solo, belting ut en kraftfull återgivning av Celine Dion är det allt kommer tillbaka till mig nu. Publiken är trollbunden, och Rachel ser Tibideaux ta sin plats i publiken. Nästa upp, New Directions levererar Meat Loaf paradis av instrumentbrädan ljus. Föreställningen är bländande och publiken exploderar med applåder – även Carmen Tibideaux kan inte motstå att stiga upp och vissla i uppskattning. Jessie stoppar Tibideaux i lobbyn, påminna henne om att när han provspelade för henne för några år sedan, hon berättade att han visade löfte. Hon erkänner att hon förmodligen sa det, men tillägger att hon auditions hundratals varje år och försöker blåsa bort vad hon tror kommer att bli en professionell överklagande. Jessie insisterar på att hon lyssnar: han vill berätta för henne att Rachel är den mest begåvade personen han vet, hon kommer definitivt att bli en stjärna en dag, och hon skulle vara ett utmärkt komplement till NYADA. Tibideaux svarar genom att återkalla Jesses audition med” Giants in the Sky”, ett bristfälligt men passionerat och beundransvärt försök till vad som kan vara Stephen Sondheims mest utmanande låt. Hon önskar honom lycka till.GoodbyeKurt erbjuder sin farväl låt till glee club: Madonnas jag kommer ihåg. Efter sin låt berättar Rachel för Kurt och Finn att hon ringde NYADA och upptäckte att accept-och avvisningsbreven har skickats ut. De tre pinky-svär att öppna Rachel och Kurts brev tillsammans, eftersom deras gemensamma framtid rider på dem. Efter examensceremonin samlas Rachel, Finn och Kurt i musikrummet för att öppna sina brev, även om Finn försöker fördröja det ögonblick som kommer att avgöra deras framtid. I slutändan frivilliga han att gå först: han kom inte in i skådespelarens Studio. Kurt går nästa: han kom inte in i NYADA. Slutligen öppnar Rachel hennes: mot oddsen blev hon accepterad. Beslutar att gå till New York kommer att bli för svårt för Finn och Kurt efter deras avslag, Rachel skjuter hennes acceptans till NYADA för ett år. Hon planerar att hjälpa pojkarna perfekta sina auditions så att de kan få tillträde senare. Rachel kommer in i finns bil för att köra till deras bröllop, men istället kör han henne till tågstationen. Han vill att hon ska komma på tåget för att träffa sina pappor och hitta ett studentrum. Han berättar för henne att gå i skolan, och han ber henne att erkänna att hon inte är 100 procent säker på att hon vill gifta sig med honom. Finn berättar Rachael att han älskar henne för mycket för att hålla henne tillbaka. Medan hon ska till New York, kommer han att tjäna i militären. Han ber henne att gå med honom i överlämnande till ödet, och låt universum visa dem om de i slutändan kommer att hamna tillsammans. Rachels hjärta bryter, men hon går med på finns logik. När Rachel föreställer sig att hon sjunger rum för två rötter före grenar, Will och glee club har anlänt till stationen för att stödja finns beslut, och tillsammans ser de alla Rachel av. Hon anländer till New York City och möter sin framtid och går gradvis in i den med självförtroende och spänning.