mi az a befektetési bank?

egy befektetési bank olyan pénzügyi intézmény, amely gazdag egyéneket, vállalatokat és kormányokat segít tőkebevonásban azáltal, hogy értékpapír-kibocsátásban jegyzi és/vagy az ügyfél ügynökeként jár el. A befektetési bank egyesülésekkel és felvásárlásokkal is segítheti a vállalatokat, valamint támogató szolgáltatásokat nyújthat különböző értékpapírok piaci készítésében és kereskedelmében. A befektetési bank elsődleges szolgáltatásai a következők: corporate finance, M &A, equity research, sales & trading, and asset management. A befektetési bankok az ilyen szolgáltatások és egyéb pénzügyi és üzleti tanácsadás díjainak és jutalékainak felszámításával keresnek profitot.

hogyan segítik a befektetési bankok az M&a tranzakciókat?

a befektetési bankok fontos szerepet játszanak abban a pillanatban, amikor a vállalatok az akvizíciót fontolgatják a végső lépésekhez. Ha a vevő vagy az eladó akvizíciót fontolgat, az adott igazgatótanács dönthet úgy, hogy különbizottságot hoz létre az egyesülési javaslat értékelésére, és általában megtartja a befektetési bankot, hogy tanácsot adjon és értékelje az ügylet feltételeit és árát, valamint segítse az átvevő társaságot az ügylet finanszírozásának megszervezésében.

értelmes tanácsadás érdekében a befektetési bankok különböző értékelési modelleket hoznak létre a vállalat értékelési tartományainak meghatározásához. Emellett gyűjtési/hígítási elemzést is végezhetnek annak érdekében, hogy felmérjék a felvásárló megfizethetőségét és a kifizetett ellenérték hatását az egy részvényre jutó várható bevételre. A bankok segítik az ügyfeleket abban is, hogy felmérjék a szinergikus lehetőségeket más vállalatok megszerzésében, és hogy ezek a szinergiák hogyan hozhatnak létre értéket és hogyan csökkenthetik a költségeket a jövőben. A buy side M &a tanácsadó képviseli a felvásárló, és meghatározza, hogy mennyi az ügyfél kell fizetnie, hogy megvásárolja a cél. A sell side M &egy tanácsadó képviseli az eladót, és meghatározza, hogy az ügyfélnek mennyit kell kapnia a cél eladásából.

hogyan segítik a befektetési bankok a vállalatokat tőkebevonásban?

a befektetési bankok elsősorban adósság-és részvényajánlatokkal segítik az ügyfeleket a pénzszerzésben. Ez magában foglalja a tőkét keresztül Kezdeti Nyilvános Ajánlatok (Ipo), hitelkeretet a bank részvényeket a befektetők keresztül privát elhelyezés, vagy a kibocsátó, illetve eladási kötvények az ügyfél nevében.

a befektetési bank közvetítő szerepet tölt be a befektetők és a vállalat között, és tanácsadói díjakkal keres bevételt. Az ügyfelek a befektetési bankokat tőkebevonási igényeikhez akarják felhasználni, mivel a befektetési bank hozzáférhet a befektetőkhöz, szakértelemmel rendelkezik az értékelésben, valamint tapasztalattal rendelkezik a vállalatok piacra hozásában.

gyakran előfordul, hogy a befektetési bankok közvetlenül a társaságtól vásárolnak részvényeket, és megpróbálnak magasabb áron eladni – ez a folyamat a jegyzés. A jegyzés kockázatosabb, mint az ügyfelek egyszerű tanácsadása, mivel a bank feltételezi, hogy a részvényt a vártnál alacsonyabb áron értékesítik. Az ajánlat megkötése megköveteli, hogy a divízió működjön együtt az értékesítéssel & kereskedés a részvények nyilvános piacokra történő eladásához.

melyek a legjobb befektetési bankok?

nincs egy helyes válasz. A válasz attól függ, hogy milyen alapon szeretné rangsorolni a bankokat. Ha arra felső befektetési bankok által mért üzlet hangerő vagy a tőke, akkor meg kell hozzáférési liga asztalok, sőt liga táblázatok közismerten felszeletelték a befektetési bankok számára, hogy úgy néz ki nagyobb. Itt vannak bajnoki táblázatok M&egy üzlet kötet. A Thomson Reuters a Liga táblázatok hiteles szolgáltatója. Itt található a befektetési bankok teljes listája.

a presztízs vagy a szelektivitás tekintetében a Vault és a Wall Street Oasis által kiadott iparági útmutatók hasznos útmutatást nyújtanak annak megállapításához, hogy mely bankok “tekintélyesebbek” és “szelektívebbek”.”Ezek korrelál meglehetősen szorosan Liga asztal rangsor. Általában, legyen óvatos, hogy ne kap túl felzárkóztak bármilyen rangsor, mert gyakran változnak.

mielőtt folytatnánk … töltse le az IB Fizetési útmutatót

használja az alábbi űrlapot az ingyenes IB Fizetési útmutató letöltéséhez:

mi az a dudor konzol bank és mik a különböző dudor konzol bankok?

a befektetési bankok a világ legnagyobb és legjövedelmezőbb multinacionális teljes körű szolgáltatást nyújtó befektetési bankjai. Ezek a bankok a legtöbb vagy az összes iparágat, valamint a legtöbb vagy az összes befektetési banki szolgáltatást fedik le. Nincs igazán hivatalos listája bulge bracket bankok, de az alábbi bankok tartják dudor konzol Thomson Reuters.

J. P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank és UBS.

mi az A boutique bank?

minden olyan befektetési bank, amely nem tekinthető bulge bracket butiknak. A butikok mérete néhány szakembertől ezerig változik, és általában három különböző típusba sorolhatók:

1. azok, amelyek egy vagy több termékre szakosodnak, mint például az M & A és a szerkezetátalakítás. Jól ismert M &a butikok közé tartozik: Lazard, Greenhill, Evercore, and Gleacher
2. azok, amelyek egy vagy több iparágra szakosodnak, mint például az egészségügy, a távközlés, a média stb. Jól ismert iparág-központú butikok közé tartozik: Cowen & Co. (Healthcare), Allen & Co. (Média), és Berkery Noyes (Oktatás)
3. azok, akik kis vagy közepes méretű ügyletekre és kis vagy közepes méretű ügyfelekre szakosodtak (más néven “a Középpiac”). Kiemelkedő középpiaci befektetési bankok közé tartozik: Houlihan Lokey, Jefferies & Co., William Blair, Piper Jaffray, és Robert W. Baird

mik a különböző típusú csoportok egy befektetési bank?

egy befektetési banki részlegen belül a bankárok jellemzően két csoportba sorolhatók: a termék és az ipar. A három leggyakoribb termékcsoport az egyesülések és felvásárlások (M&A), szerkezetátalakítás és tőkeáttételes finanszírozás. Vannak is termékcsoportok belül értékpapír-jegyzés. Ilyen csoportok a következők: saját tőke, szindikált finanszírozás, strukturált finanszírozás, magánelhelyezések, magas hozamú kötvények stb. A termékcsoportok bankárai termékismeretekkel rendelkeznek, és hajlamosak a termékükkel kapcsolatos tranzakciókat különböző iparágakban végrehajtani. Különlegességük a termék végrehajtása, nem az ipar.

az iparági csoportok Bankárai bizonyos iparágakat fednek le, és általában több marketing tevékenységet végeznek (pitching). Az ipari bankárok általában több kapcsolatot tartanak fenn a vállalatok felsővezetésével, mint a termékbankárokkal (bár ez nem mindig igaz).

a közös iparági csoportok közé tartozik a fogyasztó & Kiskereskedelem, Energia és közművek, pénzügyi intézmények csoport (ábra), egészségügyi, ipari, természeti erőforrások, ingatlan / szerencsejáték / Szállás, technológia / média / Telekommunikáció (TMT). Sokszor ezeket a csoportokat alcsoportokra lehet bontani. Például az iparosok autóipari, Fémek, vegyi anyagok, papír & csomagolásra stb. Pénzügyi szponzorok (FSG) egy egyedülálló iparági csoport, hogy bankárok FSG kiterjed magántőke cégek.