La banque d’investissement est un ensemble de services bancaires qui se concentrent principalement sur le financement en capital pour les entreprises mondiales et locales, les particuliers et même les gouvernements. Ces besoins de financement diversifiés peuvent prendre la forme d’une introduction en bourse d’actions/titres de créance, d’une offre obligataire, de fusions et acquisitions, d’une gestion de portefeuille, etc.

Comment les banques d’investissement sont-elles classées ? Bien qu’il puisse y avoir plusieurs critères, les plus faciles à examiner sont les chiffres de revenus, la portée mondiale, l’effectif des employés, le revenu, etc.

Cet article dresse la liste des 10 principales banques d’investissement mondiales à service complet, avec une brève description introductive et des détails récents sur les revenus de chacune, basés sur une combinaison des paramètres mentionnés ci-dessus. Bien que les banques d’investissement aient beaucoup plus de fonctions (comme la banque de détail) qui ne relèvent pas nécessairement de l’espace bancaire d’investissement, la liste ci-dessous indique les banques les mieux notées et leur nombre dans son ensemble. Les détails spécifiques à la division des services bancaires d’investissement sont inclus, sur la base des données disponibles, en date de janvier. 2020.

· Goldman Sachs (GS) : L’une des plus anciennes sociétés bancaires fondées en 1869 et dont le siège social est à New York, GS propose une large gamme de services répartis dans quatre divisions — banque d’investissement, services aux clients institutionnels, investissement et prêt et gestion des investissements. Goldman Sachs a déclaré un chiffre d’affaires net de 36,62 milliards de dollars pour l’exercice 2018, dont la division banque d’investissement a contribué à hauteur de 7,86 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires généré dans la division banque d’investissement était le plus élevé de toutes les divisions. Le bénéfice par action s’est établi à 25,27 $.

· JP Morgan Chase (JPM): L’une des plus grandes banques d’investissement, JPM Chase a enregistré un chiffre d’affaires net de 109 milliards de dollars pour l’exercice 2018, dont le chiffre d’affaires de la banque d’investissement a contribué à hauteur de 36,4 milliards de dollars. EPS était de 9 $. L’entreprise possède des actifs de 2,62 billions de dollars et des capitaux propres de 256 milliards de dollars et opère dans 60 pays avec plus de 256 000 employés avec un ensemble diversifié de services. Outre la banque d’investissement, elle opère également dans les services bancaires aux consommateurs et aux collectivités, la banque commerciale, la gestion d’actifs et de patrimoine et les entreprises.

· Barclays (BCS): Fondée en 1896, la banque d’investissement basée à Londres, au Royaume-Uni, a fait la une des journaux pour des allégations sur le truquage des taux interbancaires de Londres et des nouvelles sur un grand nombre de suppressions d’emplois dans le monde en 2013. Soutenu par un effectif solide de 86 800 employés dans le monde, le rapport annuel 2018 indique un revenu total de 21,1 milliards de livres sterling, dont le segment banque d’investissement a contribué à 9,8 milliards de livres sterling. Dans l’ensemble, le BPA était de 9,2 £. Outre la banque d’investissement, elle est fortement présente dans les services bancaires de détail et commerciaux et dans le traitement des cartes.

· Bank of America Corporation (BAC): Bank of America Corporation est une société multinationale américaine de services bancaires et financiers qui offre un large éventail de services bancaires, notamment des services bancaires d’investissement, hypothécaires, de négociation, de courtage et de cartes. Présente dans 40 pays à travers le monde avec un bénéfice net total de 28,1 milliards de dollars au cours de l’exercice 2018, la division banque d’investissement a contribué pour 8,1 milliards de dollars. Le BPA global était de 2,61 $.

· Morgan Stanley (MS): Fondée en 1935 et basée à New York aux États-Unis, la société mondiale emploie 60 348 employés répartis dans plusieurs pays. Il a enregistré un chiffre d’affaires net de 40,1 milliards de dollars au cours de l’exercice 2018, dont le segment des services bancaires d’investissement a contribué à hauteur de 6,1 milliards de dollars, en hausse par rapport à 5,5 milliards de dollars il y a un an. Le BPA était de 4,73 $. Outre les levées de capitaux habituelles, M&A, services de restructuration d’entreprise, le cabinet propose également des services diversifiés comme le courtage principal, le dépositaire, le règlement et la compensation, etc.

· Deutsche Bank (DB): Basée en Allemagne et cotée à la bourse de New York, Deutsche Bank a réalisé un chiffre d’affaires net de 25,316 milliards d’euros, en baisse de 4,3% sur un an. L’une des plus grandes sociétés de services financiers d’Europe, DB est spécialisée dans les paiements transfrontaliers, le financement du commerce international, la gestion de trésorerie, les services de cartes, les prêts hypothécaires, les assurances et le flux habituel de banque d’investissement. Deutsche a une présence mondiale avec des opérations dans 71 pays.

· Citigroup (C): Ses racines remontent à l’origine de Citibank en 1812, Citi compte 204 000 employés avec des activités et des opérations dans 160 pays. Sur les revenus totaux de 72,9 milliards de dollars déclarés pour 2018, les contributions des services bancaires d’investissement ont diminué de 7 % par rapport à l’exercice précédent pour s’établir à 5,01 milliards de dollars. Le BPA était de 6,68 $. La banque est très présente dans les domaines de la banque d’investissement, de la gestion des investissements, de la banque privée et du traitement des cartes.

· Credit Suisse (DHY): Avec un bénéfice net de CHF 20,92 milliards et un BPA de 0,77 en 2018, le Credit Suisse group, basé à Zurich en Suisse et fondé en 1856, emploie aujourd’hui 45 680 travailleurs à travers le monde dans plus de 50 pays. Outre ses activités régulières de banque d’investissement, elle est également présente dans les domaines de la fiscalité et du conseil, des prêts structurels, du crédit-bail immobilier et des services de recherche en investissement.

· UBS Group AG (UBS): Une autre société d’investissement suisse fondée en 1862 et basée à Zurich, UBS a réalisé un bénéfice net de 4,52 milliards de dollars et un BPA de 1,18 dollar en 2018. L’entreprise compte environ 60 000 employés à travers le monde, dont la majorité aux États-Unis et en Suisse. Le cabinet est spécialisé dans les services aux particuliers fortunés et ultra fortunés, en plus des secteurs de la banque d’investissement, de la banque privée, de la banque de détail et de la banque commerciale.

· HSBC Holdings plc (HSBC): Une autre puissance financière basée à Londres fondée en 1865 et opérant dans 75 pays au service de 39 millions de clients dans le monde grâce à ses 235 000 employés, HSBC offre une grande variété de services allant du forex, du crédit-bail, du M&A, du traitement des cartes, des services de compte, de la banque d’investissement et de la banque privée. Chiffre d’affaires totalisant 53,8 milliards de dollars pour 2018 – en hausse 2.3% par rapport à l’année précédente. Le BPA était de 0,63 $.

La ligne du bas

La liste ci-dessus ne se classe pas dans un ordre particulier. En dehors de ce qui précède, il existe d’autres institutions — comme Nomura, BNP Paribas, RBS, Wells Fargo, etc.- qui sont également des entreprises financières de grande taille opérant dans le domaine de la banque d’investissement aux niveaux régional et mondial.