Alfred Nobel, der schwedische Wissenschaftler, Erfinder und Unternehmer, der den größten Teil seines Vermögens als Grundlage für den Nobelpreis hinterließ, legte fest, dass das Vermögen aus seinem Nachlass in „sichere Wertpapiere“ investiert werden sollte, um die Stiftung für die Preise zu erhalten.
Nobel machte sein Vermögen durch seine Erfindung des Dynamits und starb 1895. In seinem Testament hieß es, dass die Zinsen, die er für die Investitionen seines Kapitals erhielt, als Preise ausgeschüttet werden sollten. Als das Testament verlesen wurde, war seine Familie schockiert und widersetzte sich ihm, wobei der Prozess schließlich 1901 begann.
Während Nobels Anforderungen für die Zeit und den Ort, an dem er lebte, angemessen gewesen sein mögen, haben die Nobel-Stiftung und die Leiter der Organisation in den Jahrzehnten seit seinem Tod ihren Ansatz geändert, um sich zu treffen mit moderneren Anlagestilen.
Ziel war es, die Stabilität der Stiftung aufrechtzuerhalten, um Geldpreise in gleicher oder größerer Höhe zu vergeben. Die Geschichte des Nobelpreises und seiner Investitionen hat jedoch dazu geführt, dass sich der Preiswert im Laufe der Zeit erheblich verändert hat.
Wichtige Erkenntnisse
- Alfred Nobel machte sein Vermögen hauptsächlich durch die Erfindung des Dynamits.Nach Alfred Nobels Tod im Jahr 1895 erklärte sein Testament, dass der Großteil seines Vermögens einer Stiftung zur Investition in „sichere Wertpapiere“ gegeben werden würde.“
- Die Zinsen aus diesen Investitionen würden dann als Preisgeld an Personen verteilt, die in bestimmten Bereichen einen positiven Einfluss ausgeübt haben.
- Das Kapital wird in einem Fonds verwaltet, dessen Anlagen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Anlagen und Immobilien umfassen.
- Die Erträge des Stiftungsfonds bestimmen das Preisgeld, das ausgeschüttet wird.
Die frühen Anfänge des Nobelpreises
Die ersten Nobelpreise wurden 1901 vergeben und mit einem Geldpreis von 150.000 SEK ausgezeichnet, was 8,9 Millionen SEK im Jahr 2020 entspricht, was ungefähr 1 Million US-Dollar im Jahr 2020 entspricht.
Die Nobelpreise 2019 waren inflationsbereinigt 9 Millionen SEK wert, was in etwa dem Betrag von 1901 entspricht.
In den vergangenen Jahren schwankte der mit dem Nobelpreis verbundene Geldpreis jedoch stark, zumindest teilweise beeinflusst durch den Anlageerfolg derjenigen, die Alfred Nobels Fonds verwalteten.
Bereinigt um die SEK-Werte vom Dezember 2019 erreichte der Geldpreis 1919 ein Minimum, als die Empfänger 133.127 SEK verdienten, was 2019 2,4 Millionen SEK entsprach. Obwohl der Preis in den Jahren nach der Weltwirtschaftskrise von den 1940er bis Mitte der 1980er Jahre an Wert gewann, bewegte er sich um den gleichen Wert.
In vielen dieser Jahre stieg der Preis leicht an, aber der Wert des Geldpreises in der heutigen Währung war aufgrund der Inflation in etwa gleich.
Bedeutende Preisgewinne zu Beginn des 21.Jahrhunderts
In den 1990er Jahren und insbesondere im neuen Jahrhundert stieg der Barwert der Nobelpreise dramatisch an und erreichte 2001 10 Millionen SEK (12,5 Millionen SEK im Dezember 2019).
Zu diesem Zeitpunkt hatten die Investoren, die die Stiftung verwalteten, begonnen, Hedgefonds einzusetzen, um das Kapital zu steigern. Mit den Preisen von 2012 kündigte die Nobelstiftung jedoch an, den Geldpreis um 20% zu kürzen, um ein angemessenes Kapitalniveau aufrechtzuerhalten. Zu dieser Zeit erwog die Stiftung auch, Spenden für die Stiftung zu sammeln, um den Wert des Preises wiederherzustellen.
Die fünf Kategorien der Nobelpreise sind Frieden, Literatur, Chemie, Physik und Physiologie oder Medizin.
Im Jahr 2020 wurde das Nobelpreisgeld um 1 Million SEK auf 10 Millionen SEK erhöht. Der Hauptgrund war, dass das Investitionskapital der Stiftung von 3,6 Milliarden SEK im Jahr 2012 auf 4,6 Milliarden SEK im Jahr 2020 gestiegen war.
Anlageprofil
Laut Jahresbericht der Organisation besteht das Ziel des Stiftungsfonds darin, jährliche Mindestrenditen von mindestens 3,5% über der Inflation zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien und alternative Anlagen (Hedgefonds). Die Aufteilung des Portfolios beträgt rund 55% in Aktien, 10% in festverzinslichen Wertpapieren, 10% in Immobilien und 25% in alternativen Vermögenswerten.
Ulrika Berman ist Chief Investment Officer (CIO) und tritt 2017 in die Organisation ein. Seit ihr Vorgänger 2012 in die Stiftung eingetreten ist, hat die Stiftung daran gearbeitet, die Investitionen in aktive Beteiligungen zu verlagern, um die Gebühren zu senken und gleichzeitig die Effizienz zu erhalten.
Das Endergebnis
Das Geld für die Nobelpreise stammt aus dem Nachlass von Alfred Nobel. Das Kapital wird gemäß seinen Anweisungen in „sichere Wertpapiere“ investiert und die Zinsen (Rendite) werden als Preise ausgezahlt.
Der Stiftungsfonds investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien und alternative Anlagen mit dem Ziel einer Zielrendite von 3,5%.
Seit der ersten Preisausschüttung im Jahr 1901 schwanken die Preissummen je nachdem, wie gut sich die Investitionen entwickelt haben. Die Investitionen wurden im Laufe der Zeit durch viele globale Ereignisse beeinflusst: soziale, politische und wirtschaftliche, vor allem im 20.