Das lila Klavierprojektkurt und Rachel sagen Emma, dass sie planen, sich bei Juilliard für das Musiktheaterprogramm zu bewerben, aber sie informiert sie, dass das Programm dort nicht existiert. Sie schlägt vor, näher zu Hause zu bleiben, aber sie bestehen darauf, ein Risiko einzugehen und nach New York zu ziehen, Also schlägt Emma vor, dass sie die New York Academy of the Dramatic Arts ausprobieren, Eine hart umkämpfte Schule, die einen Mixer für potenzielle Studenten in Dayton veranstaltet. Im Schultheater bereiten er und Rachel sich auf ihren Mixer vor, indem sie Harold Arlen und Barbra Streisands aufgepeppte Version von Ding-Dong singen! Die Hexe ist tot aus „Der Zauberer von Oz“. Am College-Mixer werden Rachel und Kurt begeistert von einer sehr jungen Gruppe aufstrebender Bewerber begrüßt, darunter die sprudelnde Harmony (Lindsay Pearce von The Glee Project), die nicht nur behauptet, ein ehemaliges Gerber-Baby zu sein, sondern auch „seit sie ein Fötus war.“ Für Kurt und Rachel scheint die Gruppe so viel versierter und unterhaltsamer zu sein, besonders wenn sie ein spektakuläres All-Out-Mash-up von Musiktheater-Heftklammern wie Anything Goes und Anything You Can Do I Can Do Better starten. Schockiert von der hohen Messlatte dieser Darsteller, Kurt und Rachel bezweifeln ihre Fähigkeit zu konkurrieren. Rachel ist bereit für sie, sich mit einem Leben voller veränderter Identitäten und Gemeinschaftstheater abzufinden, aber Kurt beendet ihre Mitleidsparty mit einem aufmunternden Vortrag, der sie wieder auf Kurs bringt, um ihre Träume zu verwirklichen und in die Schule zu gehen. Rachel schlägt dann vor, dass der Glee Club die Rechte an einer weniger kontroversen Musikproduktion sichert als die, die sie in der Vergangenheit versucht haben: West Side Story. Währenddessen kündigt Kurt an, dass er für den Klassenpräsidenten kandidieren wird.Asian FRachel nähert sich Coach Beiste, um offiziell für den Klassenpräsidenten zu kandidieren, weil sie glaubt, dass Mercedes höchstwahrscheinlich die musikalische Hauptrolle in der West Side Story bekommen wird, und sie glaubt, dass eine Kandidatur für den Präsidenten ihre Bewerbung bei NYADA stärken würde. Kurt (der auch für den Klassenpräsidenten kandidiert) ist nicht getröstet, als sie ihm sagt, dass sie ihn zum Vizepräsidenten machen wird, wenn sie gewinnt, und wenn er gewinnt, will sie sein Vizepräsident sein. Kurt möchte, dass sein Sieg in der Schule für Kinder wie ihn einen echten Unterschied macht, nicht nur seine College-Bewerbung paddeln, und gibt den Kampf nicht auf.Mash OffWhen Rachel fragt Shelby, als Direktor einer nationalen Meisterschaft Show Chor, ein Empfehlungsschreiben für ihre Bewerbung an der Dramatic Arts Academy zu unterzeichnen, Shelby nutzt die Gelegenheit, Rachel zu sagen, dass sie stolz auf sie ist und ein wenig neidisch auf das, was die Zukunft noch hält für sie. Rachel teilt einen Moment mit ihrer leiblichen Mutter und schlägt vor, dass Shelby ihren eigenen Unterstützungsbrief schreiben könnte, und als Shelby von Rachels langer Liste von Leistungen beeindruckt ist, sorgen sich Rachel wegen ihrer Bemerkungen um Kurts Chancen auf Zulassung, wenn er nicht wird Klassenpräsident.I Kissed a GirlKurt wird für die Manipulation der Schulpräsidentenwahl verantwortlich gemacht, als er mit mehr Stimmen als die Schüler der Schule gewann. Rachel steckt hinter der Takelage, hat aber Angst, sich aus Angst vor Bestrafung zu äußern. Finn weist darauf hin, dass Kurt die Schuld tragen muss, wenn sie es nicht tut. Santana und Shelby singen Constant Craving, als Lied mit einer anderen Bedeutung für Santana, Shelby, Coach Beiste und Kurt. Bald darauf gesteht Rachel Figgins ihre Wahlmanipulation, was zu einer Notiz in ihrem permanenten Datensatz führt (etwas, das sie fürchtet, wird ihre Bewerbung bei NYADA beeinflussen), eine Woche Suspendierung und ein Verbot, bei Sectionals anzutreten.Ja / NeIn Bei Breadstix hat Finn Mitleid mit Rachel und Kurt, die sich Sorgen machen, dass sie für die Zulassung zur New York Academy for the Dramatic Arts übergangen wurden.MichaelThree Tage nach Rachel vorschlagen, Finn ist immer ängstlich für eine Antwort. Während Rachel ja sagen will, Der Vorschlag scheint zu schnell und zu früh. Sie will wissen, warum Finn beschlossen hat, sie zu bitten, ihn jetzt zu heiraten. Er erklärt, dass er zwar plant, ihr nach New York zu folgen, ob sie nach NYADA kommt oder nicht, Er möchte, dass ihr Plan zu heiraten sie durch die großen Veränderungen in ihrem Leben führt. Kurts Vater, Burt, taucht bei McKinley auf, um mit seinem Sohn zu sprechen, und Kurt hat anfangs Angst, dass Blaine sich verschlechtert hat, aber der wahre Grund ist auch nervenaufreibend: Kurts Brief von NYADA ist eingetroffen. Finger zittern, Kurt öffnet den Umschlag und liest den Brief – er hat die Liste der Finalisten gemacht. Burt erzählt Kurt, wie stolz er ist, dass Kurt trotz allem, was auf ihn geworfen wird, bewiesen hat, dass nichts ihn aufhalten kann. „An diesem Tag, in diesem Moment, hast du gewonnen“, sagt Burt. Kurt teilt seine Neuigkeiten mit Rachel, die, obwohl sie sich für ihn freut, sofort glaubt, dass ihr Brief niemals kommen wird; Sie hat es nicht einmal als Finalistin geschafft. Emotional werden, Sie hat das Gefühl, keinen Plan für die Zukunft zu haben – alles, was sie hat, ist Finn. Rachel trifft Kurt als seinen Freund mit einer Überraschung: Ihr NYADA-Brief ist eingetroffen, und auch sie ist Finalistin. Als Kurt sie fragt, ob sie es Finn schon erzählt hat, verwandelt sich Rachels Freude in Besorgnis, als sie erkennt, in welche Situation sie sich gebracht hat.Als ihr Vorsprechen für die New York Academy of Dramatic Arts näher rückt, Rachel ist entschlossen, vorbereitet und laserfokussiert zu sein. Sie widmet jeden freien Moment, um ihre Fähigkeiten zu verbessern – mit etwas Hilfe von Finn -, als das Vorsprechen beginnt, ihr Leben zu dominieren. Kurt arbeitet an seiner eigenen NYADA Vorsprechen Routine, Durchführung der Musik der Nacht in voller „Phantom der Oper“ Insignien mit Tina als seine führende Dame in einem aufwendigen Versatzstück. Blaine liebt es, aber Kurt ist besorgt, dass es zu vorhersehbar und sicher ist. Er hält einen „vor der Kurve“ Ansatz, der es auseinander setzen wird. Rachel bricht ein erzwungenes Schweigen, um ihre Stimme auszuruhen, um eine dringende rote Fahne für Kurt zu hissen: Nachdem sie von Blaine gehört hat, dass Kurt plant, Nicht the Boy Next Door aus „The Boy From Oz“ für sein Vorsprechen zu singen, Sie sagt, er mache einen Fehler, indem er etwas Kontroverses auswählt. Kurt besteht darauf, dass es die erste Songwahl ist, die ihn wirklich inspiriert hat. Rachel ist auch besorgt, dass Kurt – im Gegensatz zu ihrer eigenen Wahl von Don’t Rain on My Parade, die sie seit ihrem zweiten Lebensjahr singt – keine Zeit hat, seinen Auftritt richtig zu proben. Kurt schlägt vor, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um ein Risiko einzugehen, aber Rachael beschuldigt ihn der Selbstsabotage – eine Entschuldigung dafür, nicht in NYADA zu kommen -, weil er tief im Inneren nicht glaubt, dass er gut genug ist. Als Kurt zugibt, dass er über die Songwahl hin- und hergerissen ist, Rachel sagt, sie glaubt an seine Chancen mit „Phantom“ genug, dass sie seine Hauptdarstellerin in der Nummer sein wird. Während sie sich auf Kurts Vorsprechen vorbereiten, enthüllt Rachel, welche Erzieherin NYADA geschickt hat, um sie zu bewerten: Carmen Tibideaux, eine der bekanntesten – und berüchtigtsten – Alumni der Schule. Tibideaux ist ein Broadway-Star und Operndiva, die zum Dekan der Gesangsdarbietung ernannt wurde & Liedinterpretation; Sie reist durch das Land, um ihre Eröffnungsklasse auszuwählen. Ihre Anwesenheit wirft Kurt, aber er Soldaten auf. Er merkt jedoch schnell, dass Tibideaux unzählige Versuche zur „Musik der Nacht“ gesehen hat („Das und ‚Impossible Dream‘ von ‚Man of La Mancha‘ und Being Alive von ‚Company'“, bestätigt sie). Im Moment, Kurt gibt seine sichere Wahl für „etwas mehr da draußen auf, aber viel mehr ich.“ Er spielt „Not the Boy Next Door“ (er hatte Tina, Brittany Pierce und Mercedes als Notfall-Backup zur Hand). Sein Glücksspiel zahlt sich aus. Tibideaux ist beeindruckt von seiner Leistung und seiner Risikobereitschaft. Vor ihrem Auftritt versichert sich Rachel, dass sie ein Star ist, und sagt Finn, dass sie sich nicht nervös fühlt. Sie betritt die Bühne und singt „Don’t Rain on My Parade.“ Kurz in das Lied hinein bläst sie einen Text, verliert dann die Fassung und stolpert wieder. In Panik bereitet sie sich auf den Neustart vor, aber Tibideaux weigert sich, sie weiter singen zu hören, beendet das Vorsprechen und lässt Rachel am Boden zerstört zurück. Kurt versucht Rachel zu trösten und ihr zu versichern, dass ihre Zukunft immer noch in New York liegt, aber sie ist zu verstört, um sich seine Worte zu Herzen zu nehmen. Als Rachel in eine private, quälende Version von Kelly Clarksons Schrei zerreißt, steht eine andere ihrer Freundinnen vor einer ebenso bitteren Enttäuschung: Pucks Test wird ihm mit einem großen roten „F“ zurückgegeben.Prom-asaurusnach ihrem katastrophalen Vorsprechen für die New York Academy of Dramatic Arts glaubt Rachel, dass ihr Traum vom Broadway-Star zu Ende ist. Um damit fertig zu werden, beschließt sie, beim Abschlussball zu blenden und sich auf das zu konzentrieren, was sie mit Finn vorhat. Sie fühlt sich mit allem in Ordnung, bis Becky Jackson sie mit ihrem eigenen ehrgeizigen Plan überrollt: zur Abschlussballkönigin ernannt zu werden.PropsRachel schaut in ihr Tagebuch und denkt an ihr gescheitertes NYADA-Vorsprechen, als sie davon träumt, Jason Mrazs I Won’t Give Up zu singen. Sie hinterlässt eine weitere Nachricht auf der Voicemail der NYADA-Ausbilderin Carmen Tibideaux, Wiederholung ihrer Einladung an die Operndiva zur Teilnahme an Nationals, wo Rachel hofft, dass sie zum MVP ernannt wird und Tibideaux genug beeindruckt, um ihren Vorsprechen-Flop auszugleichen. Während sie wütend im Einkaufszentrum Kostümmaterial einkauft und mit Mike Chang Textkämpfe führt, beschwert sich Tina bei Kurt und Blaine, bevor sie ausrutscht und kopfüber in einen Brunnen fällt, wo sie sich den Kopf stößt. Als die Jungs sie aus dem Wasser ziehen, Sie wird wiederbelebt und ist überrascht, als Blaine sich in Puck verwandelt zu haben scheint und Kurt sich in Finn verwandelt hat – aber immer noch die gleichen Klamotten trägt und sich wie Blaine und Kurt verhält. Sie ist weiter verwirrt, wenn sie sich auf ihre Nationals Solo beziehen, bis sie nach unten schaut und sieht, wie sie gekleidet ist. Irgendwie hat sich Tina in Rachel Berry verwandelt! Tina-as-Rachel spielt Celine Dions Because You Loved Me, begeisterte ihre Kommilitonen und brachte ihr stehende Ovationen ein – ihre erste. Tina-as-Rachel tut alles, um Rachel-as-Tina für ihre fortgesetzte Unterstützung zu danken und all die Dinge zu sagen, die sie sich wünscht, Rachel würde ihr sagen. Sie ist überrascht und erfreut, als Rachel-as-Tina die Komplimente gnädig annimmt und ihr sogar Ratschläge gibt, wie sie ihren NYADA-Audition-Flop retten kann. Tina kehrt plötzlich in die Realität zurück, von den eigentlichen Kurt und Blaine aus dem Brunnen gezogen, und sie scheint ungewöhnlich in Frieden zu sein. Tina nähert sich Rachel, als sie versucht, ihre Notizen zu verbessern, Erkennen, dass Rachel nie in ihrem Streben nach Perfektion aufhört. Rachel verrät, dass sie noch nichts von Carmen Tibideaux gehört hat. Tina gibt ihr den Rat aus ihrer Fantasie, den Körper zu wechseln: Rachel sollte den Lehrer persönlich aufsuchen. Tinas recherchiert, wo sie Tibideaux finden können und bietet an, Rachel zu fahren, um zu versuchen, sie zu fangen. Während sie Carmen aufspüren, fragt sich Rachel, was passieren wird, wenn sie erneut abgelehnt wird. Tina glaubt, dass Rachel unter „einem gesegneten goldenen Stern“ geboren wurde und bekommen wird, was sie will. Rachel ist sich nicht so sicher und stellt sich vor, dass die meisten Erwachsenen eine Weile ihren Weg gehen mussten, bis sich etwas änderte und sie am Ende ein Leben führten, das sie kaum erkannten und das aufhörte zu träumen. Trotzdem beschließt Rachel, zuversichtlich zu sein, egal was passiert. Als Carmen Tibideaux einen anderen Schüler berät, Rachel nähert sich ihr und versucht, um eine zweite Chance zu bitten. Tibideaux ist irritiert darüber, dass sie sich wiederholt Zeit für andere Schüler genommen hat – sie möchte wissen, warum Rachel denken würde, sie sei so viel spezieller als jeder andere. Tina tritt ein, Tibideaux zu sagen, dass sie genau weiß, wie sie sich fühlt: Sie fand Rachel auch irritierend, Aber sie hat akzeptiert, dass Rachel außergewöhnlich ist – nicht nur wegen ihrer Stimme, sondern auch wegen ihres Antriebs und ihres Fokus. Rachel drängt Tibideaux, ihre Nationals-Performance in Chicago zu sehen, wo Tibideaux auch auftritt, denn es gibt nichts, was Rachel besser kann oder mehr liebt als zu singen. Sie verspricht, ob Tibideaux kommt oder nicht, Rachel wird sie jedes Jahr zu einem NYADA-Vorsprechen wiedersehen, bis sie es schafft, Tibideaux daran erinnern, dass die Diva selbst viele Male für Juilliard vorgesprochen hat, bevor sie zugelassen wurde.NationalsRachel trifft Jesse St. James, der sie verspottet, indem er irgendwie weiß, dass sie die ankommende Menge nach Carmen Tibideaux durchsucht, in der Hoffnung, dass sie eine zweite Chance bekommt, in die Kunsthochschule zu kommen. Als er versucht, unter ihre Haut zu gehen, Sie weist darauf hin, dass sie lange genug zusammen waren, um zu wissen, dass er gemein wird, wenn Jessie nervös wird. Hinter der Bühne, Finn enthüllt Rachel, dass er einen Glasbecher aus Chicago gekauft hat, den sie während des jüdischen Teils ihrer Hochzeitszeremonie zerschlagen können – er möchte, dass er die Stadt symbolisiert, in der sich alles geändert hat und New Directions von Verlierern zu Gewinnern wurde. Finn machte auch eine 500-Dollar-Wette mit Hockey-Jock Rick Nelson, dass New Directions Nationals gewinnen würden – Geld, das sie für ihre Flitterwochen gespart hatten. Rachel ist besorgt, dass sie alles verlieren werden, aber Finn ist zuversichtlich, dass er ihr Geld verdoppeln wird. Und er sagt, dass Carmen Tibideaux auftauchen wird, dann werden sie heiraten, das Glas zertrümmern und glücklich leben. Als er sich mit Emma im Publikum niederlässt, Verklagen, und Trainer Beiste, Will macht sich Sorgen um die Chancen gegen den Glee Club. Sie haben den ersten Slot im Wettbewerb – den „Death Slot“ – Mercedes ist immer noch fieberhaft und Carmen Tibideaux ist nirgends zu sehen. Der enthusiastische Empfang des Publikums hilft Rachel nicht, zu bemerken, dass Tibideaux ‚Platz leer bleibt. Finn versucht, ihre Geister zu sammeln. Egal was, er sagt, Dies ist ihr Moment, drei Jahre in der Herstellung, und sie sollte es annehmen. Als der Lärm der Menge in ihren Ohren verblasst, Rachel steht für ihr Solo im Mittelpunkt, Eine kraftvolle Wiedergabe von Celine Dions It’s All Coming Back to Me Now. Die Menge ist gebannt, und Rachel entdeckt Tibideaux, der im Publikum Platz nimmt. Als nächstes liefert New Directions Meat Loaf’s Paradise am Armaturenbrett. Die Aufführung ist blendend, und das Publikum explodiert vor Applaus – selbst Carmen Tibideaux kann nicht widerstehen, aufzustehen und anerkennend zu pfeifen. Jessie stoppt Tibideaux in der Lobby und erinnert sie daran, dass er, als er vor ein paar Jahren für sie vorgesprochen hatte, ihm sagte, er sei vielversprechend. Sie räumt ein, dass sie das wahrscheinlich gesagt hat, fügt aber hinzu, dass sie jedes Jahr Hunderte vorspricht und versucht, das abzublasen, was ihrer Meinung nach ein professioneller Appell sein wird. Jessie besteht darauf, dass sie zuhört: Er möchte ihr sagen, dass Rachel die talentierteste Person ist, die er kennt, Sie wird definitiv eines Tages ein Star sein, und sie wäre eine hervorragende Ergänzung zu NYADA. Tibideaux antwortet, indem er sich an Jesses Vorsprechen mit „Giants in the Sky“ erinnert, einem fehlerhaften, aber leidenschaftlichen und bewundernswerten Versuch von Stephen Sondheims vielleicht herausforderndstem Song. Sie wünscht ihm viel Glück.GoodbyeKurt bietet dem Glee Club sein Abschiedslied an: Madonnas Ich werde mich erinnern. Nach seinem Lied, Rachel erzählt Kurt und Finn, dass sie NYADA angerufen und festgestellt hat, dass die Annahme- und Ablehnungsschreiben verschickt wurden. Die drei schwören, Rachel und Kurts Briefe gemeinsam zu öffnen, weil ihre gemeinsame Zukunft von ihnen abhängt. Nach der Abschlussfeier, Rachel, Finn, und Kurt versammeln sich im Musikzimmer, um ihre Briefe zu öffnen, auch wenn Finn versucht, den Moment zu verzögern, der ihre Zukunft bestimmen wird. Letztendlich meldet er sich freiwillig, um zuerst zu gehen: Er ist nicht in das Studio des Schauspielers gekommen. Kurt geht weiter: Er ist nicht in NYADA gekommen. Endlich, Rachel öffnet ihre: gegen die Widrigkeiten, Sie wurde akzeptiert. Rachel entscheidet, dass es für Finn und Kurt nach ihren Ablehnungen zu schwer wird, nach New York zu gehen, und verschiebt ihre Annahme für ein Jahr auf NYADA. Sie plant, den Jungen zu helfen, ihre Vorsprechen zu perfektionieren, damit sie später Einlass erhalten können. Rachel steigt in Finns Auto, um zu ihrer Hochzeit zu fahren, aber stattdessen fährt er sie zum Bahnhof. Er möchte, dass sie in den Zug steigt, um ihre Väter zu treffen und einen Schlafsaal zu finden. Er sagt ihr, sie solle zur Schule gehen, und er bittet sie zuzugeben, dass sie nicht 100 Prozent sicher ist, ob sie ihn heiraten will. Finn sagt Rachael, dass er sie zu sehr liebt, um sie zurückzuhalten. Während sie nach New York geht, wird er in der Armee dienen. Er bittet sie, sich ihm anzuschließen, um sich dem Schicksal zu ergeben, und lassen Sie das Universum ihnen zeigen, ob sie letztendlich zusammen enden werden. Rachels Herz bricht, aber sie stimmt Finns Logik zu. Als Rachel sich vorstellt, sie singe Room for Two’s Roots vor Branches, Will und der Glee Club sind am Bahnhof angekommen, um Finns Entscheidung zu unterstützen, und zusammen sehen sie alle Rachel weg. Sie kommt in New York City an und stellt sich ihrer Zukunft, allmählich mit Zuversicht und Aufregung hineingehen.