Dieser „Last Will and Testament“ -Leitfaden hilft einer Person in New York City zu verstehen, was ein Last Will and Testament („Wille“) ist, die Vorteile von Testamenten, die Alternativen zum Schreiben von Testamenten, ob Sie einen Anwalt benötigen, um Ihren Willen zu entwerfen, und wie Sie sich auf eine Testamentsvollstreckung vorbereiten.

Was ist ein „Letzter Wille und Testament“?

Ein Testament („Testament“) ist ein juristisches Dokument, das eine Person, auch bekannt als der Erblasser, erstellt, um Anweisungen zu geben, wie sein Nachlass nach seinem Tod verwaltet werden soll. Durch seinen „letzten Willen und Testament“ benennt der Erblasser einen Testamentsvollstrecker, um seinen Nachlass zu verwalten, und benennt Begünstigte, die unter dem Willen profitieren werden. Der Erblasser kann auch testamentarische Trusts zugunsten bestimmter Begünstigter schaffen (die erst nach ihrem Tod wirksam werden) und Wächter und Nachfolger Wächter für alle minderjährigen Kinder benennen, die die Person zum Zeitpunkt ihres Todes hat.

Wer braucht ein „Testament“?

Im Allgemeinen sollte jeder, der Eigentum besitzt, einen letzten Willen und ein Testament haben. Entgegen der landläufigen Meinung brauchen Sie nicht Millionen von Dollar, um ein Testament zu schreiben. Wenn Sie Gegenstände haben, die Sie an bestimmte Personen weitergeben möchten, sollten Sie in Betracht ziehen, ein Testament zu schreiben.

Was sind die Vorteile eines „letzten Willens und Testaments“?

Ein Testament gibt Ihnen die Befugnis, Begünstigte und einen oder mehrere Testamentsvollstrecker und Nachfolgevollstrecker zu benennen. Ohne Testament regeln und bestimmen staatliche Gesetze, wer Ihr Eigentum erhält und wer es verwaltet.Abschnitt 4-1.1 des Estates, Powers and Trusts Law regelt, wie das Eigentum einer Person nach ihrem Tod verteilt werden soll, sollte sie ohne Testament sterben. In New York, wenn eine Person stirbt, ohne einen Willen (auch bekannt als Sterben „intestate“) überlebt von ihrem Ehepartner und keine Kinder, der überlebende Ehegatte ist berechtigt, die Gesamtheit der verstorbenen Person (auch bekannt als der „Erblasser“) zu erhalten. Dies gilt auch dann, wenn zum Zeitpunkt des Todes des Verstorbenen noch entferntere Verwandte am Leben sind. (Der überlebende Ehegatte hat Vorrang vor den entfernteren Verwandten, um das Vermögen des Verstorbenen zu erhalten. Wenn dieser New Yorker Verstorbene mit einem Ehepartner und Kindern stirbt, hat der überlebende Ehepartner Anspruch auf 50.000 US-Dollar plus die Hälfte des verbleibenden Nachlasses, während die Kinder Anspruch auf die verbleibende Hälfte des Nachlasses haben. Wenn der Erblasser stirbt intestate von den Eltern überlebt und kein Ehepartner oder Kinder, Die Eltern haben Anspruch auf gleiche Anteile am gesamten Nachlass. Diese Hierarchie setzt sich fort und endet mit den ersten Cousins des Verstorbenen, sobald sie entfernt wurden.

Wenn Sie ein Testament vollstrecken, können Sie jedoch genau benennen, welche Begünstigten welches Vermögen erhalten. Sie können Verwandte, Freunde oder sogar Wohltätigkeitsorganisationen als Begünstigte benennen und entscheiden, welche und wie viel Ihres Vermögens an diese Begünstigten verteilt werden.In ähnlicher Weise regelt das Gesetz ohne Testament, wer den Nachlass eines Verstorbenen verwalten kann. Abschnitt 1001 des Surrogate Court Procedure Act enthält eine Hierarchie, wer das Gericht um die Befugnis ersuchen kann, als Nachlassverwalter zu fungieren. Zum Beispiel wird Ihrem Ehepartner die erste Priorität eingeräumt, und Ihre Kinder werden als nächstes aufgeführt. Wenn Sie also befürchten, dass bestimmte Verwandte Ihren Nachlass falsch verwalten, sollten Sie ein Testament erstellen und eine vertrauenswürdige Person (oder mehrere vertrauenswürdige Personen) benennen, die als Testamentsvollstrecker Ihres Nachlasses fungiert.

Was sind einige Alternativen zu einem „letzten Willen und Testament“?

Einer der Hauptnachteile beim Schreiben eines Testaments besteht darin, dass das Testament öffentlich wird, sobald der Erblasser stirbt und das Testament dem Nachlassgericht vorgelegt wird. Jeder kann das Testament des Erblassers lesen, in der Regel durch den Besuch des Ersatzgerichts, bei dem es eingereicht wurde, und durch Anzeigen des Testaments in der Computerdatenbank des Gerichts. Darüber hinaus sind alle anderen beim Gericht eingereichten Unterlagen im Zusammenhang mit dem Nachlass des Erblassers öffentlich zugänglich und können daher noch mehr Informationen öffentlich zugänglich machen. Viele Personen mit großen Nachlässen, umstrittenen Verwandten oder wertvollem Eigentum möchten möglicherweise ihr Vermögen und ihre Umstände privat halten. Dies ist zwar nicht für alle ein Problem, widerrufliche Trusts sind jedoch eine praktikable Alternative für diejenigen, die die Privatsphäre wahren möchten.Ein Trust ist ein Rechtsdokument, das eine Beziehung zwischen dem Schöpfer des Trusts (im Folgenden als „Spender“ bezeichnet) und einem Dritten, dem Treuhänder, herstellt, um dem Treuhänder die Befugnis zu geben, sein Eigentum zu halten, zu investieren und an die Treuhandbegünstigten zu verteilen. Widerrufliche Trusts werden zu Lebzeiten des Spenders wirksam, und der Spender kann das Vertrauen zu Lebzeiten widerrufen, überarbeiten oder ändern. Mit dem Tod des Spenders wird das widerrufliche Vertrauen unwiderruflich.

Das widerrufliche Vertrauen und das Vermögen des Spenders müssen zu Lebzeiten des Spenders nicht öffentlich bekannt gemacht werden und bleiben nach dem Tod des Stifters in der Regel vertraulich. Oft wird jedoch zusätzlich zum widerruflichen Vertrauen ein Übergießungsvermögen geschaffen. Der Zweck des Übergießens besteht darin, Eigentum, das nicht im Namen des Trusts umbenannt wurde, zu fangen und in das Trust zu gießen. Wenn das gesamte Eigentum des Spenders im Namen des Trusts ordnungsgemäß umbenannt wird, muss der Übergießungswille nicht nach dem Tod des Spenders geprüft werden. Wenn der Spender jedoch vergisst, sein Eigentum an den Trust zu übertragen, muss der Übergießungswille geprüft werden, damit der Vollstrecker des Übergießungswillens die Befugnis hat, Nachlasseigentum in den Trust zu übertragen. Der Übergießungswille wird öffentlich bekannt, und das Gericht kann eine Kopie des widerruflichen Vertrauens anfordern, bevor der Übergießungswille zum Nachlass zugelassen werden kann.Zwei weitere Alternativen zur Erstellung eines Testaments sind die Benennung der Begünstigten bestimmter Vermögenswerte, wie Ihrer Giro- und Sparkonten und Ihrer Rentenkonten, und der gemeinsame Besitz Ihrer Immobilie mit anderen Personen als Mitmieter mit Hinterbliebenenrechten. In New York wird das Eigentum an Eigentum, das zwischen zwei oder mehr Eigentümern mit Hinterbliebenenrechten gehalten wird, auf den überlebenden Eigentümer übertragen, nachdem alle anderen Eigentümer gestorben sind. Während diese Alternativen es Ihnen ermöglichen, Nachlass zu vermeiden, bieten sie Ihnen nicht die Vorteile der Erstellung eines Testaments.

Brauche ich einen Anwalt, um ein Testament zu verfassen?

Ja. Während es Programme und Formulare gibt, die Ihnen helfen, Ihren eigenen Willen zu entwerfen, ist es besser, einen Anwalt zu beauftragen, Ihren Willen zu entwerfen. Erfahrene Trusts und Estates Anwälte wissen, wie Sie Ihre Steuern zu minimieren und Ihr Vermögen zu schützen. Trusts und Nachlassanwälte können auch ein Testament erstellen, das auf Ihre Bedürfnisse, Umstände und Familienstruktur zugeschnitten ist, während die verfügbaren Formulare grundlegende Ausstechformen sind, die den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Personen nicht gerecht werden können.

Was berechnen Anwälte im Allgemeinen für die Vorbereitung eines „letzten Testaments“?

Die Gebühren eines Anwalts variieren in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren, einschließlich der Erfahrung des Anwalts, des Standorts und der Größe der Anwaltskanzlei sowie der Größe und Komplexität des Nachlasses des Erblassers. Im Allgemeinen berechnen Anwälte eine Pauschalgebühr für die Vorbereitung eines Testaments. Viele New Yorker Anwälte bereiten auch zusätzliche Dokumente vor, wie Vorabrichtlinien und andere Arten von Richtlinien ohne zusätzliche Kosten. Diese zusätzlichen Dokumente können eine Vollmacht, einen Bevollmächtigten des Gesundheitswesens, einen lebenden Willen, eine Nominierung des Vormundsformulars, eine Bezeichnung des Vormundsformulars, ein HIPAA-Autorisierungsformular und ein Dispositionsformular für Überreste enthalten. Boutique-Firmen und viele mittelständische Unternehmen in New York neigen dazu, zwischen $ 1.200 und $ 3.500 für den Willen und die Richtlinien zu berechnen. Größere Unternehmen verlangen oft mehr als das.Einige Firmen berechnen stündlich für Testamente und können zwischen $ 375 pro Stunde und $ 1.000 pro Stunde für die Zeit berechnen, die der Anwalt damit verbringt, Ihr Testament zu verfassen, Ihnen Entwürfe für Ihre Überprüfung zu senden, Ihr Testament zu überarbeiten, mit Ihnen über Ihr Testament zu kommunizieren, Ihr Testament auszuführen und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausarbeitung Ihres Testaments zu erbringen.Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrem Anwalt über ihre Gebühren sprechen, bevor Sie sie behalten. Darüber hinaus sollten Sie Ihre Rückhaltevereinbarung sorgfältig lesen, bevor Sie sie unterzeichnen, da sie wichtige Informationen zu den Gebühren Ihres Anwalts enthält.

So bereiten Sie sich vor, bevor Sie sich mit Ihrem Anwalt treffen

1. Überlegen Sie, wen Sie als Testamentsvollstrecker benennen möchten. Dies ist wichtig, da Ihr Testamentsvollstrecker nach Ihrem Tod Zugang zu Ihrem Vermögen hat und Ihren Nachlass verantwortungsvoll verwalten muss. Ihr Testamentsvollstrecker muss Ihre Steuern und Rechnungen bezahlen und Ihr Vermögen gemäß Ihrem Willen verteilen.
2. Erstellen Sie eine Liste Ihrer Assets, ihrer Standorte, aller identifizierenden Informationen und ihrer ungefähren Werte. Ihr Anwalt benötigt diese Informationen, um zu entscheiden, welche Art von Bestimmungen Sie in Ihrem Testament benötigen.Erstellen Sie eine Liste Ihrer Verwandten, die von Ihrem Ehepartner und Ihren Kindern bis zu Ihren Cousins reicht, sobald Sie entfernt wurden. Geben Sie ihre vollständigen Namen, Adressen und Telefonnummern an. Stellen Sie sicher, dass Sie angeben, wie jeder Verwandte mit Ihnen verwandt ist. Wenn eines dieser Familienmitglieder verstorben ist, geben Sie das Todesdatum und alle Informationen an, die Sie möglicherweise über die Treuhänder der Nachlässe der verstorbenen Verwandten haben. Wenn Sie eine gemischte Familie haben (z. B. haben Sie und Ihr Ehepartner Kinder aus früheren Ehen), geben Sie Ihrem Anwalt relevante Details an, z. B. ob Sie zuvor verheiratet waren und welche Ihrer Kinder die Kinder Ihres derzeitigen Ehepartners sind.
3. Sammeln Sie wichtige Dokumente für Ihr Meeting. Dazu gehören zuvor entworfene Testamente, Codicils, und Vorabanweisungen, alle vor- oder nachehelichen Vereinbarungen zwischen Ihnen und Ihrem Ehepartner, und alle Dokumente, die das Eigentum an Ihrem Vermögen belegen.
4. Überlegen Sie, wie Sie Ihre Assets verteilen möchten. Gibt es bestimmte Geschenke, die Sie bestimmten Personen machen möchten?

Was erwartet mich bei der Testamentsvollstreckung?

Jeder Staat hat Regeln für die ordnungsgemäße Ausführung eines Testaments. In New York wird ein Testament ordnungsgemäß ausgeführt, wenn es vom Erblasser am Ende des Dokuments in Anwesenheit von zwei Zeugen unterzeichnet (oder von zwei Zeugen unterzeichnet und dann anerkannt) und dann von den beiden Zeugen in Anwesenheit des Erblassers innerhalb von 30 Tagen voneinander unterzeichnet wurde.Im Allgemeinen werden Sie sich an dem Tag, an dem das Testament vollstreckt werden soll, mit Ihrem Anwalt treffen und Ihr Testament überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie das Testament verstehen und dass es Ihre Wünsche genau ausdrückt. Wenn Sie mit Ihrem Testament zufrieden sind, wird Ihr Anwalt die endgültige Version Ihres Testaments ausdrucken und Ihre beiden Zeugen bitten, sich Ihnen zur Unterzeichnung des Testaments anzuschließen. Vor den Zeugen wird Ihnen Ihr Anwalt verschiedene Fragen stellen, um Ihren Zeugen zu zeigen, dass Sie über die erforderliche Fähigkeit verfügen, Ihr Testament zu verfassen, dass Sie mit dem Testament zufrieden sind, wie es ist, dass Sie das Testament freiwillig unterzeichnen und dass Sie möchten, dass Ihre Zeugen Ihr Testament als Zeugen unterschreiben. Sie unterschreiben dann jede Seite Ihres Testaments mit Ausnahme der Signaturseiten und unterschreiben dann die Signaturzeile, die sich am Ende des Testaments befindet. Dann werden die Zeugen unter Ihrer Unterschrift unterschreiben und eine Zeugenaussage unterschreiben, in der sie eine Vielzahl von Tatsachen bestätigen, einschließlich, dass Sie anscheinend Kapazität haben, dass sie Zeuge Ihrer Unterzeichnung des Testaments waren, dass Sie darum gebeten haben, dass sie Zeuge der Unterzeichnung des Testaments sind, und dass Sie in englischer Sprache lesen und schreiben können.

Was soll ich mit meinem Testament machen, wenn ich es vollstrecke?

Sobald Sie Ihr Testament mit Ihrem Anwalt vollstreckt haben, wird empfohlen, dass Sie Ihrem Anwalt erlauben, die Originalversion Ihres Testaments aufzubewahren und Ihren Anwalt um eine Kopie (oder zwei) Ihres Testaments zu bitten. Ihrem Anwalt zu erlauben, das Original zu behalten, ist aus vielen Gründen entscheidend. Erstens bewahren Anwälte die Testamente ihrer Mandanten in der Regel in feuerfesten Safes auf. Zweitens, wenn ein Erblasser das Original in Besitz nimmt und es dann falsch einreicht oder versehentlich wegwirft, ist es für den Befürworter des Testaments schwieriger, das Testament nachzuweisen, und muss möglicherweise versuchen, eine Kopie des Testaments nachzuweisen. Wenn das ursprüngliche Testament verloren geht, besteht die Vermutung, dass der Erblasser das Testament widerrufen hat. Ein Gegner des Willens kann diese Vermutung als Argument dafür verwenden, eine Kopie des Willens nicht zu prüfen, und der Befürworter des Willens wird dann die Last tragen, zu zeigen, dass das Testament nicht widerrufen wurde und dass die Kopie des Willens eine genaue Kopie des Originals ist.Schließlich wird empfohlen, dass Sie, wenn Sie sich entscheiden, Ihr Testament aufzubewahren, es nicht in einem Safe aufbewahren, da dies erforderlich machen würde, dass jemand ein Verfahren vor dem Ersatzgericht des Landkreises einleitet, in dem das Testament eingereicht wird für das Nachlassverfahren, um das Schließfach zu öffnen, was zu einer unangemessenen Verzögerung des Nachlassverfahrens führen kann. Wenn Sie absolut das Gefühl haben, dass Sie das Original behalten müssen, bewahren Sie es in einem feuerfesten Safe auf, der leicht zugänglich ist, und teilen Sie Ihrem Anwalt (oder einem vertrauenswürdigen Angehörigen) den Ort mit, damit er es in Ihrer Akte notieren kann.

Zusätzliche Ressourcen des Autors

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Nachlass- und Nachlassplanungsanwältin Regina Kiperman:
Telefon: 917-261-4514
E-Mail: [email protected]
Oder besuchen Sie sie an ihrem neuen Standort:
80 Maiden Lane
Suite 304
New York, NY 10038

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