Alfred Nobel, szwedzki naukowiec, wynalazca i przedsiębiorca, który pozostawił większość swojego majątku jako fundament Nagrody Nobla, zastrzegł, że aktywa z jego majątku powinny być inwestowane w „bezpieczne papiery wartościowe”, aby utrzymać środki na nagrody.
Nobel zarobił fortunę dzięki wynalazkowi dynamitu i zmarł w 1895 roku. Jego testament stwierdził, że odsetki zarobione na inwestycjach jego kapitału powinny być rozdzielane jako nagrody. Kiedy Testament został odczytany, jego rodzina była zszokowana i sprzeciwiła się niemu, a nagrody zaczęły się ostatecznie w 1901 roku.
chociaż wymagania Nobla mogły być odpowiednie do czasu i miejsca, w którym żył, w ciągu dziesięcioleci od jego śmierci Fundacja Nobla i osoby kierujące organizacją zmieniły swoje podejście, aby sprostać bardziej nowoczesnym stylom inwestycyjnym.
celem było utrzymanie stabilności w finansowaniu nagród pieniężnych w tej samej lub większej wysokości. Jednak historia Fortuny Nobla i jej inwestycji spowodowała znaczne zmiany wartości nagrody w czasie.
najważniejsze wydarzenia
- Alfred Nobel zarobił fortunę głównie dzięki wynalezieniu dynamitu.
- Po śmierci Alfreda Nobla w 1895 roku, jego testament stwierdził, że większość jego aktywów zostanie przekazana na Fundusz na inwestycje w „bezpieczne papiery wartościowe.”
- odsetki z tych inwestycji byłyby następnie rozdzielane jako nagrody pieniężne dla osób, które wywarły korzystny wpływ na określone dziedziny.
- kapitał jest zarządzany w funduszu, którego inwestycje obejmują akcje, środki trwałe, aktywa alternatywne i nieruchomości.
- zwroty z funduszu fundacyjnego decydują o wypłacie nagrody.
wczesne początki Nagrody Nobla
pierwsze Nagrody Nobla zostały przyznane w 1901 roku i niosły nagrodę pieniężną w wysokości 150 000 SEK, co odpowiada 8,9 mln SEK w 2020 roku, co w przybliżeniu wynosi 1 milion dolarów w 2020 roku.
Nagrody Nobla w 2019 roku były warte 9 milionów SEK, czyli mniej więcej tyle samo co w 1901 roku, skorygowane o inflację.
jednak w kolejnych latach nagroda pieniężna związana ze zdobyciem Nagrody Nobla ulegała znacznym wahaniom, co przynajmniej w pewnej części miało wpływ na sukces inwestycyjny osób zarządzających funduszami Alfreda Nobla.
dostosowana do wartości SEK w grudniu 2019 r., nagroda pieniężna osiągnęła minimum w 1919 r., kiedy odbiorcy zdobyli 133 127 SEK, co odpowiada 2,4 mln SEK w 2019 r. Choć wartość nagrody wzrosła w latach po wielkim kryzysie, od lat 40. do połowy lat 80., wahała się wokół tej samej wartości.
w wielu z tych lat nagroda nieznacznie wzrosła, ale wartość nagrody pieniężnej w dzisiejszej walucie była mniej więcej taka sama ze względu na inflację.
znaczące zyski w nagrodach na początku XXI wieku
do lat 90., a zwłaszcza w nowym stuleciu, wartość pieniężna Nagród Nobla dramatycznie wzrosła, osiągając 10 milionów SEK w 2001 r. (12,5 miliona SEK w wycenach z grudnia 2019 r.) i pozostając tam przez wiele lat.
do tego czasu inwestorzy zarządzający funduszem zaczęli wykorzystywać fundusze hedgingowe do zwiększania kapitału. Jednak wraz z przyznaniem nagród w 2012 roku Fundacja Nobla ogłosiła, że skróci nagrodę pieniężną o 20%, aby utrzymać odpowiedni poziom kapitału. W tym czasie Fundacja rozważała również pozyskanie darowizn na rzecz Fundacji w celu przywrócenia wartości nagrody.
pięć kategorii nagród Nobla to pokój, Literatura, Chemia, Fizyka i fizjologia lub Medycyna.
w 2020 r.pula nagród Nobla została zwiększona o 1 mln SEK do 10 mln SEK. Głównym powodem był wzrost kapitału inwestycyjnego z 3,6 mld SEK w 2012 r.do 4,6 mld SEK w 2020 r.
profil inwestycyjny
zgodnie z raportem rocznym organizacji celem Funduszu Kapitałowego jest osiągnięcie minimalnego rocznego zwrotu w wysokości co najmniej 3,5% powyżej inflacji. Fundusz inwestuje w akcje, środki trwałe, nieruchomości i aktywa alternatywne (fundusze hedgingowe). Podział portfela wynosi około 55% w akcjach, 10% w środkach trwałych, 10% w nieruchomościach i 25% w aktywach alternatywnych.
Ulrika Berman jest dyrektorem ds. Od czasu, gdy jej poprzednik dołączył do Fundacji w 2012 roku, Fundacja pracowała nad przesunięciem inwestycji na aktywne udziały kapitałowe, starając się obniżyć opłaty przy zachowaniu wydajności.
Dolna linia
pieniądze na Nagrody Nobla pochodzą z majątku Alfreda Nobla. Kapitał jest inwestowany w” bezpieczne papiery wartościowe ” zgodnie z jego instrukcjami, a odsetki (zwrot) są wypłacane jako nagrody.
fundusz inwestuje w akcje, środki trwałe, nieruchomości i aktywa alternatywne w celu uzyskania docelowego zwrotu w wysokości 3,5%.
od czasu przyznania pierwszej nagrody w 1901 r.wysokość nagrody zmienia się w zależności od tego, jak dobrze zrealizowano inwestycje. Na inwestycje wpłynęły z biegiem czasu z powodu wielu globalnych wydarzeń: społecznych, politycznych i gospodarczych, głównie w XX wieku.
/ div >