czym jest Bankowość Inwestycyjna?

Bankowość Inwestycyjna to podział Banku lub instytucji finansowej, który służy rządom, korporacjom i instytucjom poprzez zapewnianie ubezpieczenia (podnoszenie kapitałów proces pozyskiwania kapitałów artykuł ten ma na celu zapewnienie czytelnikom głębszego zrozumienia, jak działa proces pozyskiwania kapitału i dzieje się w dzisiejszej branży. Więcej informacji na temat pozyskiwania kapitału i różnych rodzajów zobowiązań podjętych przez ubezpieczyciela można znaleźć w naszym przeglądzie ubezpieczeń. Fuzje i przejęcia (M&rodzaje fuzji fuzja oznacza umowę, w której dwie spółki łączą się, tworząc jedną spółkę. Innymi słowy, połączenie jest połączeniem dwóch spółek w jeden podmiot prawny. W tym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom fuzji, którym mogą podlegać firmy. Rodzaje połączeń Istnieje pięć różnych rodzajów usług doradczych. Banki inwestycyjnelista najlepszych banków Inwestycyjnychlista 100 najlepszych banków inwestycyjnych na świecie posortowana alfabetycznie. Czołowe banki inwestycyjne na liście to Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch działają jako pośrednicy pomiędzy inwestorami. Dowiedz się o pracy (kto ma pieniądze na inwestycje) i korporacjiinformacje korporacyjnedane korporacyjne o Corporate Finance Institute (SPI). Ta strona zawiera ważne informacje prawne na temat SPI, w tym adres rejestrowy, numer podatkowy, numer firmy, certyfikat rejestracji, nazwę firmy, znaki towarowe, radcę prawnego i księgowego. (którzy potrzebują kapitału do rozwoju i prowadzenia swoich firm). Ten przewodnik obejmie czym jest bankowość inwestycyjna i czym właściwie zajmują się bankowcy inwestycyjni.

Obraz: bezpłatne Wprowadzenie do kursu Corporate Finance.

czym zajmują się banki inwestycyjne?

czasami może dojść do nieporozumień między bankiem inwestycyjnym a Wydziałem bankowości inwestycyjnej (IBD) banku. Kompleksowa oferta banków inwestycyjnych obejmuje szeroki zakres usług, które obejmują ubezpieczenia, M&a, sprzedaż i handel, badania kapitałowe, zarządzanie aktywami, Bankowość komercyjną i bankowość detaliczną. Investment banking divisionIBD-Investment Banking DivisionIBD jest akronimem dla działu bankowości inwestycyjnej w ramach ogólnego Banku Inwestycyjnego. IBD jest odpowiedzialny za współpracę z korporacjami, instytucjami i rządami w zakresie pozyskiwania kapitału (gwarantowanie na rynkach kapitałowych, dłużnych i hybrydowych), a także za realizację fuzji i przejęć banku świadczy wyłącznie Usługi ubezpieczeniowe I m&a usługi doradcze.

banki kompleksowo oferują następujące usługi:

• Underwriting – pozyskiwanie kapitału i grupy ubezpieczeniowe działają pomiędzy inwestorami i spółkami, które chcą pozyskać pieniądze lub upublicznić je za pośrednictwem procesu IPO proces IPO to proces, w którym prywatna firma po raz pierwszy emituje do publicznej wiadomości nowe i / lub istniejące papiery wartościowe. Szczegółowo omówiono 5 kroków. Funkcja ta służy rynkowi pierwotnemu lub „nowemu kapitałowi”.
• Fuzje& przejęcia (M&a) – rola doradcza zarówno dla kupujących, jak i sprzedających przedsiębiorstwa, Zarządzanie M&a processMergers Acquisitions m&procesprzewodnik ten przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy procesu&. Dowiedz się, jak realizowane są fuzje, przejęcia i transakcje. W tym przewodniku omówimy proces akwizycji od początku do końca, różne typy nabywców (strategiczne vs. finansowe), znaczenie synergii i koszty transakcyjne zaczynają się kończyć.
• sprzedaż& Handel – kojarzenie kupujących i sprzedających papiery wartościowe na rynku wtórnym. Grupy handloweprofil kariery handlowejsprzedaż & dział handlowy (s&T) banku inwestycyjnego pomaga funduszom inwestycyjnym, funduszom hedgingowym, funduszom emerytalnym itp. ułatwianie transakcji na akcjach (kupno / sprzedaż). Kariera w sprzedaży & handel może być niezwykle uciążliwy w bardzo szybkim tempie. Konkurencja o stanowiska jest intensywna, odszkodowania mogą być bardzo wysokie, w bankowości inwestycyjnej działają jako agenci dla klientów, a także mogą handlować kapitałem własnym firmy.
• Equity Research – grupa badawcza equity research overviewequity research specjaliści są odpowiedzialni za sporządzanie analiz, rekomendacji i raportów dotyczących możliwości inwestycyjnych, którymi mogą być zainteresowane banki inwestycyjne, instytucje lub ich klienci. Dział Badań kapitałowych to grupa analityków i współpracowników. Ten przewodnik dotyczący badań nad kapitałem badawczy lub „pokrycie” Papierów Wartościowych pomaga inwestorom podejmować decyzje inwestycyjne i wspomaga handel akcjami.
• Asset Management-Zarządzanie inwestycjami dla szerokiej gamy inwestorów, w tym instytucjonalni zarządzający aktywami po stronie kupna, znani jako strona kupna, oferują szeroki zakres miejsc pracy, w tym private equity, zarządzanie portfelem, badania. Dowiedz się więcej o pracy i osobach w szerokim zakresie stylów inwestycyjnych.

Underwriting Services in Investment Banking

Underwriting to proces pozyskiwania kapitału poprzez sprzedaż akcji lub obligacji inwestorom (np. initial public offering Iponitial Public Offering (IPO)Initial Public Offering (IPO) to pierwsza publiczna sprzedaż akcji wyemitowanych przez spółkę. Przed IPO firma jest uważana za firmę prywatną, zwykle z niewielką liczbą inwestorów (założyciele, przyjaciele, rodzina i inwestorzy biznesowi, tacy jak inwestorzy typu venture capital lub aniołowie). Dowiedz się, czym jest IPO) w imieniu korporacji lub innych podmiotów. Firmy potrzebują pieniędzy, aby działać i rozwijać swoje firmy, a bankierzy pomagają im uzyskać te pieniądze, wprowadzając firmę do inwestorów.

Zasadniczo istnieją trzy rodzaje ubezpieczeń:

• zobowiązanie stałe – ubezpieczyciel zgadza się na zakup całej emisji i przejęcie pełnej odpowiedzialności finansowej za niesprzedane akcje.
• dołożenie wszelkich starań-Underwriter zobowiązuje się do sprzedaży jak największej części emisji po uzgodnionej cenie ofertowej, ale może zwrócić wszelkie niesprzedane akcje emitentowi bez odpowiedzialności finansowej.
• All-or-None-jeśli cała emisja nie może zostać sprzedana po cenie ofertowej, transakcja zostaje odwołana, a firma emitująca nic nie otrzymuje.

po rozpoczęciu sprzedaży oferty przez bank, podejmowane są następujące kroki w celu wyceny i sfinalizowania transakcji.

Obraz: bezpłatne Wprowadzenie do kursu Corporate Finance.

M&a Usługi doradcze

Fuzje i przejęcia (M&a)fuzje przejęcia m&proces ten przewodnik przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy w M&proces. Dowiedz się, jak realizowane są fuzje, przejęcia i transakcje. W tym przewodniku omówimy proces akwizycji od początku do końca, różne typy nabywców (strategiczne vs. doradztwo finansowe), znaczenie synergii i kosztów transakcyjnych to proces pomagający korporacjom i instytucjom w znalezieniu, ocenie i kompletnym przejęciu przedsiębiorstw. Jest to kluczowa funkcja w i-bankingu. Banki wykorzystują swoje rozległe sieci i relacje, aby znaleźć możliwości i pomóc w negocjacjach w imieniu swoich klientów. Bankowcy doradzają po obu stronach transakcji M&a, reprezentując zarówno” stronę kupna”, jak i” stronę sprzedaży ” transakcji.

poniżej znajduje się przegląd 10-stopniowego procesu fuzji i przejęć.

klienci bankowi

bankowcy inwestycyjni doradzają szerokiej gamie klientów w zakresie pozyskiwania kapitału i m&a potrzeby. Klienci ci mogą znajdować się na całym świecie.

klienci banków inwestycyjnych obejmują:

• rządy – banki inwestycyjne współpracują z rządami w celu pozyskiwania pieniędzy, handlu papierami wartościowymi oraz kupowania lub sprzedawania korporacji koronowych.
• korporacje-Bankowcy współpracują zarówno z prywatnymi, jak i publicznymi firmami, aby pomóc im wejść na giełdę (IPO), zebrać dodatkowy kapitał, rozwinąć swoją działalność, dokonać przejęć, sprzedać jednostki biznesowe i zapewnić im badania oraz ogólne doradztwo w zakresie finansów korporacyjnych.
• instytucje-banki współpracują z inwestorami instytucjonalnymi, którzy zarządzają pieniędzmi innych ludzi, aby pomóc im w handlu papierami wartościowymi i zapewnić badania. Współpracują również z firmami typu private equity. 10 firm typu Private Equitykto jest 10 najlepszych firm typu private equity na świecie? Nasza lista dziesięciu największych firm PE, posortowana według całkowitego pozyskanego kapitału. Wspólne strategie w ramach P. E. Obejmują wykupy lewarowane (LBO), kapitał podwyższonego ryzyka, kapitał wzrostu, inwestycje w trudnej sytuacji i kapitał typu mezzanine. aby pomóc im w nabywaniu spółek portfelowych i wycofywaniu się z tych pozycji poprzez sprzedaż strategicznemu nabywcy lub poprzez IPO.

umiejętności Bankowości Inwestycyjnej

praca w I-bankowości wymaga dużo modelowania finansowego i wyceny. Niezależnie od tego, czy chodzi o ubezpieczenia, czy O M&a działalność, analitycy i współpracownicy banków spędzają dużo czasu w Excelu, budując modele finansowe i wykorzystując różne metody wyceny, aby doradzać swoim klientom i sfinalizować transakcje.

Bankowość Inwestycyjna wymaga następujących umiejętności:

• modelowanie finansowe – wykonywanie szerokiego zakresu modeli finansowychco to jest modelowanie Finansowemodelowanie finansowe wykonywane jest w Excelu w celu prognozowania wyników finansowych firmy. Przegląd czym jest modelowanie finansowe, jak & dlaczego budować model. działania takie jak budowanie modeli 3-statement3 statement Model 3 statement model łączy rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych w jeden dynamicznie połączony model finansowy. Przykłady, przewodnik, modele zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), modele LBO i inne rodzaje modeli finansowychtypy modeli Finansowychnajbardziej popularne typy modeli finansowych obejmują: model 3 statement, model DCF, M&model, model LBO, model budżetowy. Odkryj 10 najlepszych typów.
• wycena przedsiębiorstw-Korzystanie z szerokiej gamy metod wyceny Metody wyceny przy wycenie spółki jako kontynuacji działalności stosowane są trzy główne metody wyceny: analiza DCF, spółki porównywalne i precedensowe, takie jak analiza spółki porównywalnej, transakcje precedensowe i analiza DCF.
• Pitchbooks and presentations-budowanie pitchbooksPitchbookA pitchbook to książka sprzedaży używana przez banki inwestycyjne do sprzedaży produktów i usług, a także pitch potencjalnych klientów. Celem pitchbook jest zabezpieczenie transakcji z potencjalnymi klientami. Zapewnia przegląd firmy, w tym informacje historyczne, siłę finansową i usługi dostępne dla potencjalnych klientów. i prezentacje PPT od podstaw, aby przedstawić pomysły potencjalnym klientom i wygrać nowy biznes (sprawdź kurs Pitchbook CFI).
• dokumenty transakcyjne-przygotowanie dokumentów takich jak memorandum informacji poufnejcim – Memorandum informacji poufnej Memorandum informacji poufnej (CIM) jest dokumentem używanym w m&a do przekazywania ważnych informacji w procesie sprzedaży. Przewodnik, przykłady, i szablon (CIM), teaser inwestycji, term sheetTerm Sheet Guide ten przewodnik term sheet nauczy cię wszystkich ważnych informacji, które musisz wiedzieć o term sheets ze szczegółowymi przykładami wszystkich głównych sekcji i, umowa o poufności, budowanie pokoju danych i wiele więcej (sprawdź bibliotekę darmowych szablonów transakcyjnychstemplatesfree business templates to use in your personal or professional life. Szablony obejmują Excel, Word i PowerPoint. Mogą być używane do transakcji;).
• zarządzanie relacjami-praca z istniejącymi klientami, aby skutecznie zamknąć transakcję i upewnić się, że klienci są zadowoleni z dostarczanej usługi.
• sprzedaż i rozwój biznesu-ciągłe spotkania z potencjalnymi klientami, aby przedstawić im pomysły, zaoferować im wsparcie w ich pracy i zapewnić wartość dodanawartość Dodanawartość Dodana to dodatkowa wartość tworzona ponad pierwotną wartością czegoś. Może mieć zastosowanie do produktów, usług, firm, zarządzania i doradztwa, które ostatecznie zdobędą nowy biznes.
• negocjacje – głównym czynnikiem w taktyce negocjacyjnej taktyk negocjacyjnejnegocjacja to dialog między dwiema lub więcej osobami w celu osiągnięcia konsensusu w sprawie lub kwestiach, w których istnieje konflikt. Dobre taktyki negocjacyjne są ważne dla negocjujących stron, aby wiedzieć, aby ich strona wygrała lub aby stworzyć sytuację korzystną dla obu stron. między kupującymi i sprzedającymi w transakcji i pomaganie klientom w maksymalizacji tworzenia wartości.

powyższy zrzut ekranu przedstawia wykup lewarowany (Lboleveraged Buyout (LBO)wykup lewarowany (LBO) to transakcja, w której firma jest nabywana z wykorzystaniem długu jako głównego źródła zapłaty.) model z kursów modelowania finansowego CFI.

Kariera w bankowości inwestycyjnej

Wejście do i-bankingu jest bardzo trudne. Jest znacznie więcej kandydatów niż jest stanowisk, czasami tak wysokie, jak 100 do 1. Opublikowaliśmy przewodnik po tym, jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną w bankowości inwestycyjnejjak znaleźć pracę w bankowości inwestycyjnej?Ten przewodnik przedstawi, jak zdobyć pracę w bankowości inwestycyjnej, wykorzystując trzy najlepsze taktyki: networking i CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i umiejętności techniczne, aby uzyskać więcej informacji na temat włamania do Wall Street.

ponadto, będziesz chciał sprawdzić nasz przykład prawdziwych pytań na rozmowę kwalifikacyjnąp pytania na rozmowę kwalifikacyjną w bankowości inwestycyjnej & odpowiedzi na pytania i odpowiedzi na rozmowę kwalifikacyjną w bankowości inwestycyjnej. Ta prawdziwa forma została wykorzystana przez bank do zatrudnienia nowego analityka lub współpracownika. IB interview insights & strategie. Pytania posegregowane są na: przegląd bankowy i branżowy, historię zatrudnienia (CV), pytania techniczne (Finanse, księgowość, wycena) i behawioralne (fit) z banku inwestycyjnego. W przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej pomaga również wziąć udział w kursach z zakresu modelowania finansowego i wyceny.

najczęstsze tytuły pracy (od większości młodszych do starszych) w i-bankingu to:

• analityk
• Associate
• wiceprezes
• dyrektor
• dyrektor zarządzający
• Kierownik, wiceprezes lub inny specjalny tytuł

kim są główne banki inwestycyjne?

główne banki, znane również jako banki wypukłe Bracket banki inwestycyjne Bulge Bracket banki inwestycyjne są czołowymi globalnymi bankami inwestycyjnymi. Na liście znajdują się takie firmy jak Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML i JP Morgan. Czym jest Bank Inwestycyjny i w bankowości inwestycyjnej, są:

• Bank of America Merrill Lynch
• Barclays Capital
• Citi Handlowy
• Credit Suisse
• Deutsche Bank
• Goldman Sachs
• J. P. Morgan
• Morgan Stanley
• UBS

Zobacz pełną listę 100 najlepszych banków inwestycyjnych spośród 100 najlepszych banków inwestycyjnych na świecie posortowanych Alfabetycznie. Najlepsze banki inwestycyjne na liście to Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch. Ważne jest, aby pamiętać, że istnieje wiele mniejszych firm, często nazywanych bankami średniego rynku, a butikowe banki inwestycyjneboutique banki Inwestycyjneboutique banki inwestycyjne są mniejszymi firmami, które zazwyczaj nie oferują pełnej obsługi bankowości inwestycyjnej, ale oferują co najmniej jedną usługę finansową bankowości inwestycyjnej. Banki butikowe często są obecne tylko na poziomie lokalnym lub regionalnym, chociaż niektóre działają globalnie. Lista butikowych banków inwestycyjnych, które stanowią bardzo dużą część rynku.

wideo Wyjaśnienie, jak działa I-Banking

Poniżej znajduje się krótki film, który wyjaśnia, jak funkcjonują rynki kapitałowe i kim są kluczowi gracze. Możesz zobaczyć więcej bezpłatnych samouczków wideo na kanale CFI na YouTube.

dodatkowe zasoby

Dziękujemy za zapoznanie się z przeglądem i-banking i jak działa branża. CFI jest oficjalnym globalnym dostawcą modelowania finansowego & certyfikat Valuation Analyst (fmva)® certyfikat fmva® Dołącz do 850 000+ studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, J. P. Morgan i Ferrari dla początkujących specjalistów bankowości inwestycyjnej. Aby dowiedzieć się więcej o ścieżkach kariery i sposobach przejścia do bankowości, zapoznaj się z tymi dodatkowymi zasobami:

• czym jest modelowanie finansowe?Co to jest modelowanie Finansowepomodelowanie finansowe wykonywane jest w Excelu w celu prognozowania wyników finansowych firmy. Przegląd czym jest modelowanie finansowe, jak & dlaczego budować model.
• Metody wyceny Metody wyceny przy wycenie firmy jako kontynuowanej działalności stosowane są trzy główne metody wyceny: Analiza DCF, porównywalne firmy i precedens
• Przewodnik do modelowania Finansowegoprzez bezpłatny przewodnik do modelowania Finansowegoprzewodnik do modelowania finansowegoprzez program Excel obejmuje wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące założeń, czynników napędowych, prognozowania, łączenia trzech oświadczeń, analizy DCF, więcej
• wynagrodzenia w bankowości Inwestycyjnejsalaryan investment banker wynagrodzenie należy do najwyższych na świecie. Otrzymują wynagrodzenie podstawowe i premię za swoje wynagrodzenie. Dowiedz się, ile zarabiają. Analityk prosto z Uniwersytetu może oczekiwać, że zarobi ponad 100 000 USD, ale na godzinę może to być tak niskie, jak 20-35 USD przy pracy 100 H / wk