Miyazaki werkte voor het eerst samen met Isao Takahata in 1964. in 1963 was Miyazaki werkzaam bij Toei Animation. Hij werkte als een in-between artiest aan de theatrale functie Anime Doggie March en de tv-anime Wolf Boy Ken (beide 1963). Hij werkte ook aan Gulliver ‘ S Travels Beyond the Moon (1964). Hij was een leider in een arbeidsconflict kort na zijn aankomst, en werd chief secretaris van Toei ‘ s vakbond in 1964. Miyazaki werkte later als hoofdanimator, conceptkunstenaar en scèneontwerper aan The Great Adventure of Horus, Prince of The Sun (1968). Tijdens de productie van de film werkte Miyazaki nauw samen met zijn mentor Yasuo Otsuka, wiens benadering van animatie Miyazaki ‘ s werk sterk beïnvloedde. Geregisseerd door Isao Takahata, met wie Miyazaki zou blijven samenwerken voor de rest van zijn carrière, de film werd zeer geprezen, en beschouwd als een cruciaal werk in de evolutie van de animatie.onder het pseudoniem Akitsu Saburō (三 三 三) schreef en illustreerde Miyazaki de manga mensen van de woestijn, gepubliceerd in 26 afleveringen tussen september 1969 en maart 1970 in de jongens en meisjes krant (少年少女新聞, Shonen shōjo Shinbun). Hij werd beïnvloed door geïllustreerde verhalen zoals Fukushima ‘ s Evil Lord of the Desert (のの王王,, Sabaku No maō). Miyazaki leverde ook de belangrijkste animatie voor The Wonderful World of Puss ’n Boots (1969), geregisseerd door Kimio Yabuki. Hij creëerde een 12-hoofdstuk manga serie als een promotionele tie-in voor de film; de serie liep in de zondag editie van Tokyo Shimbun van januari tot maart 1969. Miyazaki stelde later scènes voor in het scenario voor Flying Phantom Ship (1969), waarin militaire tanks massahysterie zouden veroorzaken in het centrum van Tokio. In 1971 ontwikkelde hij structuur, personages en ontwerpen voor Hiroshi Ikeda ‘ s bewerking van Animal Treasure Island; hij creëerde de 13-delige mangabewerking, gedrukt in Tokyo Shimbun van januari tot maart 1971. Miyazaki leverde ook belangrijke animatie voor Ali Baba en The Forty Thieves.Miyazaki verliet Toei Animation in augustus 1971 en werd ingehuurd bij A-Pro, waar hij 23 afleveringen van Lupin the Third Part I regisseerde, vaak onder het pseudoniem Teruki Tsutomu (照樹 務). De twee begonnen ook met pre-productie op een serie gebaseerd op Astrid Lindgren ‘ s Pippi Langkous boeken, Het ontwerpen van uitgebreide storyboards; de serie werd geannuleerd nadat Miyazaki en Takahata Lindgren ontmoetten, en toestemming werd geweigerd om het project te voltooien. In 1972 en 1973 schreef, ontwierp en animeerde Miyazaki two Panda! Ga, Panda! shorts, geregisseerd door Takahata. Na de overstap van A-Pro naar Zuiyō Eizo in juni 1973, werkten Miyazaki en Takahata aan World Masterpiece Theater, waarin hun animatieserie Heidi, Girl of the Alps, een bewerking van Johanna Spyri ‘ s Heidi werd opgenomen. Zuiyō Eizo ging verder als Nippon Animation in juli 1975. Miyazaki regisseerde ook de televisieserie Future Boy Conan (1978), een bewerking van Alexander Key ‘ s The Incredible Tide.Miyazaki verliet Nippon Animation in 1979, tijdens de productie van Anne Of Green Gables; hij verzorgde het ontwerp en de organisatie van de eerste vijftien afleveringen. Hij verhuisde naar Telecom Animation Film, een dochteronderneming van TMS Entertainment, om zijn eerste speelfilm te regisseren, the Castle of Cagliostro (1979), een Lupin III-film. In zijn rol bij Telecom hielp Miyazaki bij het trainen van de tweede groep medewerkers. Miyazaki regisseerde zes afleveringen van Sherlock Hound in 1981, totdat problemen met Sir Arthur Conan Doyle ‘ s landgoed leidden tot een schorsing van de productie; Miyazaki was bezig met andere projecten tegen de tijd dat de problemen waren opgelost, en de resterende afleveringen werden geregisseerd door Kyosuke Mikuriya. Ze werden uitgezonden van november 1984 tot mei 1985. Miyazaki schreef ook de graphic novel The Journey Of Shuna, geïnspireerd door het Tibetaanse volksverhaal “Prince who became a dog”. De roman werd gepubliceerd door Tokuma Shoten in juni 1983, en dramatiseerde voor radio-uitzendingen in 1987. Hayao Miyazaki ‘ s Daydream data Notes werd ook onregelmatig gepubliceerd van November 1984 tot oktober 1994 in Model Graphix.na de release van het kasteel van Cagliostro begon Miyazaki te werken aan zijn ideeën voor een animatiefilm van Richard Corben ‘ s stripboek Rowlf en legde het idee voor aan Yutaka Fujioka bij TMS. In november 1980 werd een voorstel gedaan om de filmrechten te verwerven. Rond die tijd werd Miyazaki ook benaderd voor een serie tijdschriftartikelen door de redactie van Animage. Tijdens de daaropvolgende gesprekken toonde hij zijn schetsboeken en besprak hij de basiscontouren voor geplande animatieprojecten met redacteuren Toshio Suzuki en Osamu Kameyama, die het potentieel zagen voor samenwerking bij hun ontwikkeling tot animatie. Er werden twee projecten voorgesteld: Warring States Demon Castle (戦国魔城, Sengoku Ma-jō), dat zich afspeelt in de Sengoku-periode; en de aanpassing van Corben ‘ s Rowlf. Beide werden afgewezen, omdat de onderneming niet bereid was anime-projecten te financieren die niet op bestaande manga waren gebaseerd, en de rechten voor de aanpassing van Rowlf niet konden worden gewaarborgd. Er werd afgesproken dat Miyazaki zijn schetsen en ideeën kon ontwikkelen tot een manga voor het tijdschrift, met dien verstande dat er nooit een film van zou worden gemaakt. De manga—getiteld Nausicaä of the Valley of the Wind—liep van februari 1982 tot maart 1994. Het verhaal, zoals herdrukt in de tankōbon volumes, omvat zeven delen voor een totaal van 1060 pagina ‘ s. Miyazaki tekende de afleveringen voornamelijk in potlood, en het werd monochroom gedrukt in sepia getinte inkt. Miyazaki nam ontslag bij Telecom Animation Film in november 1982.