Investment banking is een bankstroom die zich voornamelijk richt op kapitaalfinanciering voor wereldwijde en lokale bedrijven, particulieren en zelfs overheden. Deze gediversifieerde financieringsbehoeften kunnen bestaan in de vorm van beursintroductie van aandelen/schulden, het aanbieden van obligaties, fusies en overnames, portefeuillebeheer, enz.

Hoe worden investeringsbanken gerangschikt? Hoewel er verschillende criteria kunnen zijn, zijn de gemakkelijke om naar te kijken De omzetcijfers, wereldwijd bereik, personeelsbestand, inkomen, enz.

Dit artikel bevat een lijst van de top 10 full-service global investment banks, met een korte inleidende beschrijving en recente inkomstengegevens van elk van deze banken, gebaseerd op een combinatie van de bovengenoemde parameters. Hoewel investeringsbanken veel meer functies hebben (zoals retail banking) die niet noodzakelijkerwijs binnen de investeringsbankieruimte vallen, geeft de onderstaande lijst de banken met de hoogste rating en hun nummers als geheel aan. Details specifiek voor de divisie investment banking zijn opgenomen, op basis van beschikbare gegevens, vanaf januari. 2020.

· Goldman Sachs (GS): een van de oudste bankfirma’ s opgericht in 1869 en gevestigd in New York City, GS biedt een breed scala aan diensten verspreid over vier divisies—investment banking, institutional client services, investing and lending en investment management. Goldman Sachs rapporteerde een netto-omzet van $ 36,62 miljard voor het boekjaar 2018, waarvan investment banking division $7,86 miljard bijdroeg. De inkomsten uit de divisie investment banking waren de hoogste van alle divisies. De winst per aandeel was $ 25,27.

· JP Morgan Chase (JPM): een van de grootste investeringsbanken, JPM Chase rapporteerde een netto-omzet van $109 miljard voor het boekjaar 2018, waarvan de omzet van investment banking $36,4 miljard bijdroeg. EPS was $ 9. Het bedrijf heeft $ 2,62 biljoen in activa en $ 256 miljard in aandelen van aandeelhouders en is actief in 60 landen met meer dan 256.000 werknemers met een gediversifieerde set van diensten. Naast investment banking is het ook actief in consumer en community banking, commercial banking, asset and wealth management en corporate banking.

· Barclays (BCS): investment bank, opgericht in 1896 in Londen, Verenigd Koninkrijk, kwam in de krantenkoppen voor beschuldigingen over het vervalsen van Londense interbancaire tarieven en nieuws over een groot aantal banenreducties wereldwijd in 2013. Ondersteund door een sterk personeelsbestand van 86.800 werknemers wereldwijd, geeft het jaarverslag 2018 een totaal inkomen van £21,1 miljard aan, waarvan het segment investment banking bijdroeg aan £9,8 miljard. In totaal bedroeg EPS £9,2. Samen met investment banking, het heeft een sterke aanwezigheid in retail en commercial banking en card processing business.* Bank of America Corporation (BAC): de Bank of America Corporation is een Amerikaanse multinational die een breed scala aan bankdiensten aanbiedt, waaronder investment banking, mortgage, trading, makelaardij en kaartdiensten. Actief in 40 landen over de hele wereld met een totaal netto-inkomen van $28,1 miljard in het boekjaar 2018, De investment banking division bijgedragen $8,1 miljard. De totale EPS was $ 2,61.

· Morgan Stanley (MS): Opgericht in 1935 en met het hoofdkantoor in New York USA, heeft de wereldwijde onderneming 60.348 werknemers in dienst, verspreid over meerdere landen. Het rapporteerde een netto-omzet van $ 40,1 miljard in het boekjaar 2018, waarvan het segment investment banking $6,1 miljard bijdroeg, een stijging van $ 5,5 miljard een jaar geleden. EPS was $ 4,73. Naast de gebruikelijke kapitaalverwerving, M&A, bedrijfsherstructureringsdiensten, biedt de onderneming ook gediversifieerde diensten aan zoals prime Makelaardij, bewaarnemer, afwikkeling en clearing, enz.

· Deutsche Bank (DB): Deutsche Bank, gevestigd in Duitsland en genoteerd aan de New York stock exchange, rapporteerde een netto-omzet van EUR 25,316 miljard, een daling met 4,3% op jaarbasis. DB is een van de grootste financiële dienstverleners van Europa en is gespecialiseerd in grensoverschrijdende betalingen, internationale handelsfinanciering, cashmanagement, kaartdiensten, hypotheken, verzekeringen en de gebruikelijke investeringsbankingstroom. Deutsche is wereldwijd actief in 71 landen.

· Citigroup (C): Citi heeft 204.000 werknemers met activiteiten en activiteiten in 160 landen. Van de totale omzet van $72,9 miljard gerapporteerd voor 2018, de bijdragen van investment banking daalde 7% ten opzichte van het voorgaande jaar naar $5,01 miljard. EPS was $ 6,68. De bank heeft een sterke aanwezigheid in investment banking, investment management, private banking en card processing streams.* Credit Suisse (DHY): met een netto-inkomen van CHF 20,92 miljard en EPS van 0,77 in 2018, heeft de in Zürich Zwitserland gevestigde Credit Suisse groep, opgericht in 1856, vandaag 45.680 werknemers in dienst over de hele wereld in meer dan 50 landen. Naast de reguliere activiteiten op het gebied van investment banking is het ook actief op het gebied van belastingen en advies, structurele leningen, vastgoedleasing en onderzoek op het gebied van investeringen.

· UBS Group AG (UBS): een andere Zwitserse beleggingsonderneming, opgericht in 1862 en gevestigd in Zürich, had een nettowinst van $4,52 miljard en EPS van $1,18 in het jaar 2018. Het bedrijf heeft een sterk personeelsbestand van ongeveer 60.000 werknemers over de hele wereld met de meerderheid van hen in de VS en Zwitserland. Het bedrijf is gespecialiseerd in diensten aan High net worth en ultra-high net worth individuen, naast de investment banking, private, retail en commerciële banking streams.

· HSBC Holdings plc (HSBC): een andere in Londen gevestigde financiële krachtpatser, opgericht in 1865 en actief in 75 landen die 39 miljoen klanten wereldwijd bedienen via 235.000 werknemers, biedt HSBC een breed scala aan diensten, variërend van forex, leasing, M&A, kaartverwerking, accountdiensten, investment banking en private banking. Omzet in totaal $ 53,8 miljard voor 2018-up 2.3% van het jaar ervoor. EPS was $ 0,63.

de Bottom Line

de bovenstaande lijst rangschikt niet in een bepaalde volgorde. Afgezien van het bovenstaande, zijn er andere instellingen – zoals Nomura, BNP Paribas, RBS, Wells Fargo, enz.—dat ook grote financiële ondernemingen zijn die op regionaal en mondiaal niveau actief zijn in investeringsbanken.