보고서의 죽음의 유명한”rep-로-포트폴리오는 관리자”로 표시하는 과장된 것으로 보입니다.
자산 관리 산업이 비축 이상의 가치를 보여주기 위해 움직이더라도 고객은 투자에 집중합니다. 고객 만족 전체가 떨어에 따라,J.D. 힘의 연간 연구의 서비스 기업과 고객의 평가는 그들의 투자를 반환해야 하락하여 46 점 year-over-year. 클라이언트에 따라 가난하게 지낸 회사에는 LPL Financial 과 Merrill 이 포함되었습니다.
고액 순자산 고객은 또한 1,000 포인트 규모로 전년도보다 66 포인트 낮은 투자 실적을 평가했다고 시장 조사 회사는보고합니다. 11 월과 1 월 사이에 J.D.Power 는 고문이있는 4,600 명 이상의 투자자에게 말했습니다.
의 변동성이 역할을했을 낮추기 만족에서 전반적으로 1,000 포인트 인덱스 고객 중의 두 분의 18 기업에서 다루는 설문 조사. 샤 Schwab,이는 에드워드 존스 포인트에 의해 마지막 년을 위한 세 번째 아니다. 1 연속으로 끝내고 2019 년 에드워드 존스에게 길을 주었다.
설문 조사의 다른 주목할만한 라이저로는 Morgan Stanley 와 Advisor Group 이 있습니다. 모건은 순위에서 15 위에서 4 위로 뛰어 올랐다. Advisor Group 은 다른 회사의 두 배 금액으로 점수를 향상 시켰으며 2018 년 마지막 장소에서 최고 근처까지 급증했습니다. Stifel Financial(38 점)과 LPL(37)은 고객 만족도 점수에 가장 큰 타격을 입었습니다.
고문 변화에서 모두 금액을 아웃소싱 모델링과 그 밖의 포트폴리오 건설 서비스뿐만 아니라,에도 그들과 같은 지원을 그들의 브로커 대리점에서 투자를 연구하거나 말하는 포인트에 대한 휘발성 시장,노트 모집디 Papike 의 크로스 검색입니다.papike 는”처음부터 고문에게는 매우 큰 도전이었습니다. “진정한 테스트는 고객이 일이 잘 진행되지 않을 때를 대비하고 있습니까? 그들은 준비가 환자를 유지와 함께,당신과 함께 브로커,딜러,시장과 함께 모든 것이 사업에 참여?”
는지 여부의 문제는 클라이언트의 관리자 설명 2018 년 자신의 투자 성과에 표시되는 뚜렷한 차이에서 항공편에서 위험을 도와준다. 고문이 그렇게했다고 말한 고객 중 53%는 고문을”확실히 추천 할 것”이라고보고했습니다.
고문이 설명하지 않았다고 말한 고객 중 24%만이 고문을 확실히 추천 할 것이라고 말했습니다. 또한,10%의 클라이언트를 받은 사람은 설명했다 그들은 분명히 또는 아마 고려한 스위칭 기업에 비해 20%가하지 않았습니다.
“될 수 있는 어려운 대화면 클라이언트는 돈을 잃고 있지만,고문들이 있지 못하 어려운 사람들 대화를 두고 있는 위험에 모두 자신의 미래 성장 기회가,감소에 따른 클라이언트 소개하고,좀 더 극단적인 상황에서 잃고,자신의 현재 클라이언트 중 하나를 다른 고문관 또는 다른 서비스 모델,”마이크 Foy,J.D. 권력의 부 지능 수석 이사는 성명서에서 밝혔다.
어떤 클라이언트을 가지고 내려올의 경우”편리한 기억 상실 때”요청이 있는 경우 논의 특정 것으로 자신의 고문,말 Diane MacPhee,CFP 및 전문가 지금은 코치의 자문에서 DMAC 컨설팅 서비스를 제공합니다.
그녀는 호의를 사용하여 기억에 남는 문구—상기와 같은 클라이언트가 황소 시장에서는 당사자 가지 않는 영원히,대한 예입니다. 고문도 함께 미래에 탐닉하여 장래성에 집중 투자를 반환하고 클라이언트에게 묻으면 그들은 어떤 질문에 대해 자신의 포트폴리오,그녀는 말한다.
“그들은 그것을 설명하고 다시 그들은 여전히 흔들리는,수줍어하는 클라이언트”그녀는 말한 제안,고문 기다려 나의 클라이언트는 자신의 재무 계획 및 365 일년 후에시키는 클라이언트 환기다. “나는 항상 그들에게’이것은 당신이 당신의 수수료를 버는 곳입니다.'”
J.D.Power 는 17 년 동안 설문 조사를 실시했습니다. 참여 고객은 재무 고문과 함께 투자 결정의 일부 또는 전부를 작성한다고 말했습니다. 각 풀 서비스 회사의 최소 1,000 명의 고객이이 연구에 참여했습니다.
투자뿐만 아니라 성능,설문조사 추적 같은 카테고리의 클라이언트의 자문,계좌정보,회사 상호작용,제품을 수 있습니다. 고문 자체는 가중 지수에서 가장 중요한 요소였으며 계정 정보와 투자 실적이 뒤 따랐습니다.
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