Alfred Nobel, a svéd tudós, feltaláló és vállalkozó, aki a vagyonának nagy részét a Nobel-Díj alapjaként hagyta el, előírta, hogy birtokából származó eszközöket “biztonságos értékpapírokba” kell befektetni a díjak adományozásának fenntartása érdekében.
Nobel a dinamit feltalálásával gazdagodott, és 1895-ben elhunyt. Végrendelete szerint a tőkebefektetések után kapott kamatot díjként kell elosztani. Amikor a végrendeletet felolvasták, családja megdöbbent és tiltakozott ellene, a díjak végül 1901-ben kezdődtek.
Míg Nobel követelmények lehet, hogy megfelelő helyet, időt, amelyben élt, a évtizedekkel a halála óta, a Nobel Alapítvány, valamint azok a vezető a szervezet változtak az a megközelítés, hogy megfeleljen a modern befektetési stílusok.
a cél az volt, hogy fenntartsák a stabilitást az adományban, hogy azonos vagy nagyobb összegű pénzdíjakat ítéljenek oda. A Nobel-vagyon és befektetéseinek története azonban azt jelentette, hogy az idő múlásával jelentős változások történtek a díjértékben.
Key Takeaways
- Alfred Nobel elsősorban dinamit találmánya révén szerezte vagyonát.
- Alfred Nobel 1895-ös halála után végrendelete kimondta, hogy eszközeinek nagy részét egy “biztonságos értékpapírokba” való befektetésre ruházzák fel.”
- ezeknek a befektetéseknek a kamatait nyereményként osztanák szét olyan személyek számára, akik bizonyos területeken kedvező hatást gyakoroltak.
- a tőkét olyan alapban kezelik, amelynek befektetései részvényeket, befektetett jövedelmet, alternatív eszközöket és ingatlanokat tartalmaztak.
- az adományozási alap visszatérítései határozzák meg az elosztott pénzdíjat.
A Nobel-Díj korai kezdetei
az első Nobel-díjat 1901-ben ítélték oda, és 150 000 SEK pénzjutalmat kapott, ami 2020-ban 8,9 millió SEK-nek felel meg, ami nagyjából 1 millió dollár 2020-ban.
a 2019-es Nobel-díjak 9 millió SEK-t értek, ami körülbelül ugyanolyan összeg, mint az 1901-es, az inflációhoz igazítva.
a közbenső években azonban a Nobel-Díj elnyeréséhez kapcsolódó pénzdíj meglehetősen ingadozott, legalábbis részben az Alfred Nobel pénzeszközeit kezelő személyek befektetési sikere befolyásolta.
Korrigált December 2019 SEK értékek, a nyeremény összege elérte a minimális 1919-ben, amikor a címzettek szerzett SEK 133,127 felel SEK 2,4 millió 2019-ben. Bár a díj a nagy gazdasági világválságot követő években, az 1940-es évektől az 1980-as évek közepéig nőtt, nagyjából azonos értéket képviselt.
ezekben az években a díjazás kissé nőtt, de a pénzdíj értéke a mai valutában nagyjából azonos volt az infláció miatt.
A 21.század elején a Díjak jelentős növekedése
Az 1990-es évekre, különösen az új évszázadra a Nobel-díjak készpénzértéke drámaian megnőtt, 2001-ben elérte a 10 millió SEK-t (2019. decemberi 12,5 millió SEK értékbecslés), és sok éven át ott maradt.
ekkorra az adományt kezelő befektetők elkezdték a fedezeti alapok felhasználását a tőke növelésére. A 2012-es díjakkal azonban a Nobel Alapítvány bejelentette, hogy 20% – kal csökkenti a pénzdíjat a megfelelő tőkeszint fenntartása érdekében. Abban az időben az alapítvány azt is fontolóra vette, hogy adományokat kér az adományozáshoz a díj értékének helyreállítása érdekében.
a Nobel-díjak öt kategóriája: béke, irodalom, kémia, fizika, fiziológia vagy orvostudomány.
2020-ban a Nobel-díjat 1 millió SEK-rel 10 millió SEK-re növelték. Az elsődleges ok az volt, hogy az alapítvány beruházási tőkéje a 2012.évi 3,6 milliárd SEK-ről 2020-ra 4,6 milliárd SEK-re nőtt.
befektetési profil
a szervezet éves jelentése szerint az alapítvány célja, hogy legalább 3, 5% – kal meghaladja az inflációt. Az alap részvényekbe, befektetett jövedelmekbe, ingatlanokba és alternatív eszközökbe (fedezeti alapok) fektet be. A Portfólió bontása részvényekben körülbelül 55%, állóeszközökben 10%, ingatlanokban 10%, alternatív eszközökben pedig 25%.
Ulrika Berman a befektetési vezérigazgató (CIO), aki 2017-ben csatlakozott a szervezethez. Mivel elődje 2012-ben csatlakozott az alapítványhoz, az Alapítvány azon munkálkodott, hogy a beruházásokat az aktív részvénytőke-részesedések felé terelje, a hatékonyság fenntartása mellett a díjak csökkentésére törekedve.
az alsó sor
a Nobel-díjakért járó pénz Alfred Nobel birtokából származik. A tőkét az utasításai szerint” biztonságos értékpapírokba ” fektetik be, a kamatot (hozamot) díjként fizetik ki.
az alapítvány részvényekbe, állóeszközökbe, ingatlanokba és alternatív eszközökbe fektet be azzal a céllal, hogy 3,5% – os célvisszatérítést generáljon.
mivel az első díjat 1901-ben osztották szét, a nyereményösszegek ingadoztak attól függően, hogy a beruházások milyen jól teljesítettek. A beruházásokat az idők során számos globális esemény befolyásolta: társadalmi, politikai és gazdasági, elsősorban a 20.század folyamán.