Alfred Nobel, omul de știință, inventatorul și antreprenorul suedez care și-a lăsat cea mai mare parte a averii ca fundație pentru Premiul Nobel, a stipulat că activele din averea sa ar trebui investite în „valori mobiliare sigure” pentru a susține dotarea premiilor.
Nobel și-a făcut averea prin invenția sa de dinamită și a murit în 1895. Testamentul său a declarat că dobânda câștigată din investițiile capitalului său ar trebui distribuită ca premii. Când Testamentul a fost citit, familia sa a fost șocată și s-a opus, premiile începând în cele din urmă în 1901.în timp ce cerințele Nobel ar fi putut fi adecvate timpului și locului în care a trăit, în deceniile de la moartea sa, Fundația Nobel și cei care conduc organizația și-au schimbat abordarea pentru a se întâlni cu stiluri de investiții mai moderne.
scopul a fost de a menține stabilitatea în dotarea de a acorda premii în bani de aceleași sume sau mai mari. Cu toate acestea, istoria averii Nobel și a investițiilor sale a însemnat că au existat schimbări semnificative în valoarea premiului în timp.
Takeaways cheie
- Alfred Nobel a făcut avere în primul rând prin inventarea dinamitei.
- la moartea lui Alfred Nobel în 1895, testamentul său a declarat că cea mai mare parte a activelor sale va fi acordată unei dotări pentru a investi în „valori mobiliare sigure.”
- interesul din aceste investiții ar fi apoi distribuite ca premii în bani persoanelor fizice care au avut un impact benefic în domenii specifice.
- capitalul este administrat într-un fond, ale cărui investiții includeau acțiuni, venituri fixe, active alternative și imobiliare.
- returnările fondului de dotare determină premiul în bani care este distribuit.
primele începuturi ale Premiului Nobel
primele premii Nobel au fost acordate în 1901 și au purtat un premiu în numerar de 150.000 SEK, echivalent cu 8,9 milioane SEK în 2020, ceea ce reprezintă aproximativ 1 milion de dolari în 2020.Premiile Nobel din 2019 au fost în valoare de 9 milioane SEK, ceea ce reprezintă aproximativ aceeași sumă ca în 1901, ajustată pentru inflație.
cu toate acestea, în anii care au urmat, premiul în bani asociat cu câștigarea unui premiu Nobel a fluctuat destul de mult, influențat cel puțin într-o parte de succesul investițional al celor care gestionează fondurile lui Alfred Nobel.
ajustat pentru valorile SEK din decembrie 2019, premiul în bani a atins un minim în 1919, când beneficiarii au câștigat 133.127 SEK, echivalentul a 2,4 milioane SEK în 2019. Deși premiul a crescut în valoare în anii care au urmat Marea Criză, din anii 1940 până la mijlocul anilor 1980, a oscilat în jurul aceleiași valori.
în mulți dintre acești ani, premiul a crescut ușor, dar valoarea premiului în bani în moneda de astăzi a fost aproximativ aceeași din cauza inflației.
câștiguri semnificative în premii la începutul secolului 21
până în anii 1990 și mai ales în noul secol, valoarea în numerar a Premiilor Nobel a crescut dramatic, ajungând la 10 milioane SEK în 2001 (12,5 milioane SEK în evaluările din decembrie 2019) și rămânând acolo mulți ani.
în acest moment, investitorii care gestionează dotarea au început să utilizeze fonduri speculative pentru a stimula capitalul. Cu toate acestea, odată cu premiile din 2012, Fundația Nobel a anunțat că va reduce premiul în bani cu 20% pentru a menține niveluri adecvate de capital. La acea vreme, fundația a luat în considerare și solicitarea de donații pentru dotare pentru a restabili valoarea premiului.
cele cinci categorii ale Premiilor Nobel sunt pacea, literatura, chimia, fizica și fiziologia sau medicina.
în 2020, Premiul Nobel a fost majorat cu 1 milion SEK la 10 milioane SEK. Motivul principal a fost că capitalul de investiții al dotării a crescut de la 3,6 miliarde SEK în 2012 la 4,6 miliarde SEK în 2020.
profilul investițional
conform Raportului anual al organizației, obiectivul fondului de dotare este de a satisface randamentele anuale minime de cel puțin 3,5% peste inflație. Fondul investește în acțiuni, venituri fixe, proprietăți și active alternative (fonduri speculative). Defalcarea portofoliului este de aproximativ 55% în acțiuni, 10% în venituri fixe, 10% în proprietăți și 25% în active alternative.
Ulrika Berman este Chief investment officer (CIO), care se alătură organizației în 2017. De când predecesorul ei s-a alăturat Fundației în 2012, Fundația a lucrat pentru a muta investițiile către participații active, încercând să reducă comisioanele, menținând în același timp eficiența.
linia de Jos
banii pentru Premiile Nobel provin din averea lui Alfred Nobel. Capitalul este investit în” valori mobiliare sigure ” conform instrucțiunilor sale, iar dobânda (randamentul) este plătită ca premii.
fondul de dotare investește în acțiuni, venituri fixe, Imobiliare și active alternative cu scopul de a genera un randament țintă de 3,5%.
De când Premiul I a fost distribuit în 1901, sumele premiilor au fluctuat în funcție de cât de bine s-au realizat investițiile. Investițiile au fost afectate de-a lungul timpului datorită multor evenimente globale: sociale, politice și economice, în primul rând de-a lungul secolului 20.