- O que é a Investment Banking?a banca de investimento é a divisão de um banco ou instituição financeira que serve governos, corporações e instituições através da subscrição (capital raisingCapital Raising process). Para mais informações sobre angariação de capital e diferentes tipos de compromissos assumidos pelo subscritor, por favor, consulte a nossa visão geral de Subscrição.) e fusões e aquisições (m & ATypes of MergersA merger refere-se a um acordo no qual duas empresas se unem para formar uma única empresa. Por outras palavras, uma fusão é a combinação de duas empresas numa única entidade jurídica. Neste artigo, analisamos diferentes tipos de fusões a que as empresas podem submeter-se. Tipos de fusões existem cinco tipos diferentes de serviços de consultoria. Investment banksList of Top Investment BanksList of the top 100 investment banks in the world tried alphabetically. Topo de bancos de investimento, na lista estão o Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, o Deutsche Bank, o Citi, Macquarie, o HSBC, o ICBC, o credit Suisse, Bank of America Merril Lynch atuam como intermediários entre o investorsBuy-SideInstitutional gestores de ativos, conhecido como o Buy Side oferecemos uma ampla gama de trabalhos, incluindo private equity, gestão de carteira, de investigação. Saiba mais sobre o trabalho (que têm dinheiro para investir) e as empresas incorporam informações legais corporativas sobre o Instituto de Finanças Corporativas (CFI). Esta página contém informações legais importantes sobre o CFI, incluindo endereço registrado, número de imposto, número de Empresa, Certificado de incorporação, nome da empresa, marcas comerciais, Assessoria Jurídica e contador. (que exigem capital para crescer e dirigir seus negócios). Este guia cobrirá o que é a banca de investimento e o que os banqueiros de investimento realmente fazem.
- M&Serviços de consultoria
- Clientes Bancários
- Investment Banking Skills
- Quem são os Principais Bancos de Investimento?
- A explicação em Vídeo de como a I-Banking funciona
- recursos adicionais
O que é a Investment Banking?a banca de investimento é a divisão de um banco ou instituição financeira que serve governos, corporações e instituições através da subscrição (capital raisingCapital Raising process). Para mais informações sobre angariação de capital e diferentes tipos de compromissos assumidos pelo subscritor, por favor, consulte a nossa visão geral de Subscrição.) e fusões e aquisições (m & ATypes of MergersA merger refere-se a um acordo no qual duas empresas se unem para formar uma única empresa. Por outras palavras, uma fusão é a combinação de duas empresas numa única entidade jurídica. Neste artigo, analisamos diferentes tipos de fusões a que as empresas podem submeter-se. Tipos de fusões existem cinco tipos diferentes de serviços de consultoria. Investment banksList of Top Investment BanksList of the top 100 investment banks in the world tried alphabetically. Topo de bancos de investimento, na lista estão o Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, o Deutsche Bank, o Citi, Macquarie, o HSBC, o ICBC, o credit Suisse, Bank of America Merril Lynch atuam como intermediários entre o investorsBuy-SideInstitutional gestores de ativos, conhecido como o Buy Side oferecemos uma ampla gama de trabalhos, incluindo private equity, gestão de carteira, de investigação. Saiba mais sobre o trabalho (que têm dinheiro para investir) e as empresas incorporam informações legais corporativas sobre o Instituto de Finanças Corporativas (CFI). Esta página contém informações legais importantes sobre o CFI, incluindo endereço registrado, número de imposto, número de Empresa, Certificado de incorporação, nome da empresa, marcas comerciais, Assessoria Jurídica e contador. (que exigem capital para crescer e dirigir seus negócios). Este guia cobrirá o que é a banca de investimento e o que os banqueiros de investimento realmente fazem.
Imagem: Free Intro to Corporate Finance Course.o que fazem os bancos de investimento?por vezes, pode haver confusão entre um banco de investimento e a divisão de bancos de investimento (IBD) de um banco. Os bancos de investimento de serviço completo oferecem uma vasta gama de serviços que incluem a tomada firme, M&a, vendas e negociação, investigação sobre acções, gestão de activos, banca comercial e banca de retalho. O “investment banking divisionIBD-Investment Banking DivisionIBD”é um acrônimo para “Investment Banking Division”. O IBD tem a responsabilidade de trabalhar com empresas, instituições e governos para a realização de capital aumento (de subscrição, no patrimônio líquido, dívida, e híbrido mercados), bem como para a execução de fusões e aquisições do banco, que fornece apenas a subscrição e M&serviços de consultoria.
os bancos de serviço completo oferecem os seguintes serviços::o processo IPO é o processo em que uma empresa privada emite títulos novos e/ou existentes ao público pela primeira vez. Os 5 passos discutidos em detalhe. Esta função serve o mercado primário ou”novo capital”.
- compromisso firme – o subscritor concorda em comprar a totalidade da emissão e assumir toda a responsabilidade financeira por quaisquer acções não vendidas.O Subscritor compromete-se a vender A maior parte possível da emissão ao preço de oferta acordado, mas pode devolver quaisquer acções não vendidas ao emitente sem responsabilidade financeira. se a totalidade da emissão não puder ser vendida ao preço de oferta, o negócio é cancelado e a empresa emissora não recebe nada.uma vez que o banco tenha começado a comercializar a oferta, são tomadas as seguintes medidas de construção de livros para o preço e para completar o negócio.
Book building process Imagem: Free Intro to Corporate Finance Course.
M&Serviços de consultoria
Fusões e aquisições (M&A)Fusões, Aquisições M&Um ProcessThis guia leva você através de todos os passos da M&Um processo. Saiba como as fusões e aquisições e negócios são concluídos. Neste guia, vamos delinear o processo de aquisição do início ao fim, os vários tipos de adquirentes (estratégico vs. compra financeira), a importância das sinergias, e Assessoria de custos de transação é o processo de ajudar as empresas e instituições a encontrar, avaliar e aquisições completas de negócios. Esta é uma função chave no I-banking. Os bancos utilizam as suas extensas redes e relações para encontrar oportunidades e ajudar a negociar em nome dos seus clientes. Os banqueiros aconselham em ambos os lados de M&a transações, representando tanto o “buy-side” ou o “sell-side” do negócio.
abaixo está uma visão geral do processo de fusões e aquisições em 10 etapas.
M&Processo Clientes Bancários
banqueiros de Investimento aconselhar uma ampla gama de clientes em suas capitais e M&necessidades. Estes clientes podem ser localizados em todo o mundo.os clientes dos bancos de investimento incluem:
- Administrações Públicas – os bancos de investimento trabalham com as administrações públicas para angariar dinheiro, títulos comerciais e comprar ou vender sociedades públicas.corporações-os banqueiros trabalham com empresas públicas e privadas para ajudá-los a tornar-se públicos (OPI), angariar capital adicional, crescer seus negócios, fazer aquisições, vender unidades de negócio, e fornecer pesquisas para eles e assessoria geral de finanças corporativas.instituições-os bancos trabalham com Investidores Institucionais que gerem o dinheiro dos outros para ajudá-los a negociar títulos e a fornecer pesquisas. Eles também trabalham com empresas de private equity stop 10 Empresas de Private Equity que são as 10 maiores empresas de private equity no mundo? A nossa lista das dez maiores empresas de PE, classificadas por capital total obtido. As estratégias comuns no âmbito da P. E. incluem aquisições com efeito de alavanca (LBO), capital de risco, capital de crescimento, investimentos em dificuldades e capital mezzanine. ajudá-los a adquirir empresas de portfólio e a sair dessas posições, vendendo a um comprador estratégico ou através de uma IPO.
Investment Banking Skills
i-banking work requires a lot of financial modeling and valuation. Se for underwriting ou M& a activities, Analysts and Associates at banks spend a lot of time in Excel, building financial models and using various valuation methods to advise their clients and complete deals.a banca de investimento requer as seguintes competências:
- modelagem financeira-executando uma ampla gama de modelagem financeira o que é modelagem financeira modelagem financeira modelagem financeira é realizada no Excel para prever o desempenho financeiro de uma empresa. Overview of what is financial modeling, how & why to build a model. atividades como o edifício 3-demonstração models3 demonstração ModelA 3 Modelo de demonstração liga a demonstração dos resultados, o balanço e a demonstração dos fluxos de caixa a um modelo financeiro dinamicamente ligado. Exemplos, guide, discounted cash flow (DCF) models, LBO models, and other types of financial models the most common types of financial models include: 3 statement model, DCF model, M&a model, LBO model, budget model. Descubra os 10 melhores tipos.avaliação de negócios-utilizando uma vasta gama de métodos de avaliação-Métodos de avaliação quando se avalia uma empresa como uma empresa em actividade há três principais métodos de avaliação utilizados: análise DCF, empresas comparáveis e precedentes, tais como análise de empresas comparáveis, transacções anteriores e análise DCF.Pitchbookspitchbooka pitchbooka é um livro de vendas usado por bancos de investimento para vender produtos e serviços, bem como clientes potenciais da pitch. O objetivo de um livro de lançamento é garantir um acordo com os potenciais clientes. Fornece uma visão geral da empresa, incluindo informações históricas, força financeira e serviços disponíveis para clientes potenciais. e apresentações PPT do zero para lançar ideias para potenciais clientes e ganhar novos negócios (confira O curso de Pitchbook do CFI).documentos de transacção-preparação de documentos como um memorandumcim de informação confidencial MemorandumA Informação Confidencial Memorando de Informação Confidencial (CIM) é um documento utilizado em M&A para transmitir informações importantes num processo de venda. Guia, exemplos e modelo (CIM), o investimento teaser, prazo sheetTerm Folha de GuideThis prazo folha de guia irá ensinar-lhe todas as informações importantes que você precisa saber sobre o termo de folhas com exemplos detalhados de todas as seções principais e, acordo de confidencialidade, a construção de uma sala de dados, e muito mais (confira TRIBUNAL de primeira instância da biblioteca de livre transação templatesTemplatesFree modelos de negócios para usar na sua vida pessoal ou profissional. Os modelos incluem Excel, Word e PowerPoint. Estes podem ser usados para transações,).
- Gestão de relações-trabalhar com clientes existentes para fechar com sucesso um negócio e garantir que os clientes estão satisfeitos com o serviço que está sendo fornecido.
- vendas e desenvolvimento de negócios – encontro constante com os potenciais clientes para lançar-lhes ideias, oferecer-lhes apoio no seu trabalho, e fornecer valor acrescentado valor acrescentado acrescentado valor acrescentado acrescentado é o valor extra criado para além do valor original de algo. Pode aplicar-se a produtos, serviços, empresas, gestão e aconselhamento que acabarão por ganhar novos negócios.negociação-sendo um factor importante na negociação das negociações tácticas de negociação, a negociação tácita é um diálogo entre duas ou mais pessoas com o objectivo de chegar a um consenso sobre uma questão ou questões em que exista conflito. As boas tácticas de negociação são importantes para as partes negociadoras saberem, a fim de que o seu lado ganhe ou crie uma situação de vitória para ambas as partes. entre compradores e vendedores em uma transação e ajudando os clientes a maximizar a criação de valor.
A imagem acima é de um leveraged buyout (LBOLeveraged Buyout (LBO)UM leveraged buyout (LBO) é uma operação em que uma empresa é adquirida usando dívida como a principal fonte de consideração.) modelo dos cursos de modelagem financeira do CFI.a entrada na i-banking é um grande desafio. Há muito mais candidatos do que há posições, por vezes até 100 para 1. Publicámos um guia sobre como fazer uma entrevista a um banco de investimento para conseguir um emprego na banca de investimento?Este guia irá delinear como obter um emprego na banca de investimento usando as três táticas principais: networking e currículo, entrevista prep, e habilidades técnicas para mais informações sobre como entrar em Wall Street.além disso, irá querer verificar o nosso exemplo de perguntas reais por entrevista bancária de investimento perguntas por Entrevista bancária de investimento& respostas a perguntas e respostas de entrevistas bancárias de investimento. Esta forma real foi usada por um banco para contratar um novo analista ou associado. IB interview insights & strategies. As questões são ordenadas em: visão geral do banco e da indústria, história do emprego (Resumo), questões técnicas (Finanças, Contabilidade, avaliação) e comportamental (fit) de um banco de investimento. Na preparação para a sua entrevista também ajuda a fazer cursos sobre modelagem financeira e avaliação.os títulos de emprego mais comuns (da maioria dos jovens para os seniores) no I-banking são::
- Analista
- Associar
- Vice-Presidente
- Diretor
- Diretor
- a Cabeça, o Vice-Presidente, ou outro título especial
Quem são os Principais Bancos de Investimento?
os principais bancos, também conhecidos como os bancos de investimento Bulge Bracket Banks Bulge Bracket Investment BanksBulge Bracket são os principais bancos de investimento globais. A lista inclui empresas como Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML e JP Morgan. O que é um bloco de barras de investimento banco e na banca de investimento, são:Banco da América Merrill Lynch Barclays Capital Citi Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs Morgan Morgan Stanley Morgan Stanley os 100 melhores bancos de investimento do mundo ordenados alfabeticamente. Os principais bancos de investimento da lista são Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch. É importante notar que existem muitas empresas de menor dimensão, muitas vezes denominadas bancos de mercado médio, e os bancos de investimento boutique bancos de investimento boutique bancos de investimento Boutique bancos de investimento Boutique bancos de investimento Boutique são empresas de menor dimensão que normalmente não oferecem um banco de investimento de serviço completo, mas oferecem pelo menos um serviço financeiro de banco de investimento. Os bancos Boutique têm frequentemente apenas uma presença local ou regional, embora alguns operem globalmente. Lista de bancos de investimento boutique que compõem uma grande parte do mercado.
A explicação em Vídeo de como a I-Banking funciona
abaixo é um pequeno vídeo que explica como funcionam os mercados de capitais e quem são os principais intervenientes. Você pode ver mais tutoriais de vídeo grátis no canal do CFI no YouTube.
recursos adicionais
Obrigado por ler a visão geral do CFI sobre I-banking e como a indústria funciona. CFI is the official global provider of the Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)® certificationFMVA® CertificationJoin 850,000+ students who work for companies like Amazon, J. P. Morgan, and Ferrari
for aspiring investment banking professionals. Para saber mais sobre caminhos de carreira e como entrar na banca, por favor Veja estes recursos adicionais:- o que é modelação Financeira?O que é modelofinanceiro Modelingfinanceiro é realizado no Excel para prever o desempenho financeiro de uma empresa. Overview of what is financial modeling, how & why to build a model.métodos de avaliação Métodos de avaliação Quando se avalia uma empresa como uma empresa em actividade há três principais métodos de avaliação utilizados: O DCF análise de empresas comparáveis, e os precedentes
- modelagem Financeira guideFree Modelagem Financeira GuideThis modelagem financeira guia de cobre Excel dicas e melhores práticas, pressupostos, drivers, previsão, ligando as três declarações, DCF análise, mais
- banca de Investimento salariesInvestment Banqueiro SalaryAn banqueiro de investimento salário entre os mais altos do mundo. Eles recebem um salário base e um bônus por sua compensação. Descobre quanto ganham. Um analista direto da Universidade pode esperar ganhar mais de US $100.000, mas por hora pode ser tão baixo quanto $ 20-35 quando trabalhar 100 hr / wk
for aspiring investment banking professionals. Para saber mais sobre caminhos de carreira e como entrar na banca, por favor Veja estes recursos adicionais: