em filmes e romances muitas vezes se ouve o termo, “influência indevida” utilizada para denotar um testador sendo enganado ou assustado para deixar sua propriedade para alguma pessoa ou parente conivente. Como muitos termos legais, os requisitos legais reais para demonstrar influência indevida são muito mais precisos do que o leigo médio pode pensar.se se pode provar influência indevida, pode-se invalidar uma vontade ou confiança. Isto pode resultar no restabelecimento da vontade ou confiança prévia, ou mesmo a pessoa que morreu sendo considerada como estando morrendo intestato.
mas pode haver perigos graves para tentar invalidar uma vontade ou confiança. Muitos Testamentos e Trusts também têm uma cláusula de deserdação (Cláusula sem concurso). Porém, se uma pessoa se negar a isso, será absolvido de todo o legado que lhe tenha sido concedido, seja qual for a sua vontade, seja qual for o seu destino. Estas Cláusulas são geralmente aplicáveis, pelo que, antes de qualquer pessoa procurar provar uma influência indevida, é vital considerar o que deve ser provado para ter sucesso nesse esforço e obter aconselhamento profissional experiente. As emoções devem ser incluídas numa análise cuidadosa.um instrumento testamentário pode ser derrubado se for provado pela pessoa que o contesta que as intenções reais da pessoa foram indevidamente influenciadas ao ponto de que as intenções da pessoa foram realmente superadas pela influência inadequada. Mas a lei também requer mais. O tribunal exige que os três critérios abaixo também ser comprovada:
· Relacionamento Confidencial
· Participação Ativa
· Indevida do Lucro
Relacionamento Confidencial
deve haver uma relação confidencial entre a pessoa que está fazendo a vontade e a pessoa que alega ter exercido influência indevida. Estate of Goetz (1967, 1st Dist) 253 Cal App 2d 107.de acordo com a Estate of Rugani (1952) 108 CA2d 624, 630, existe uma relação confidencial sempre que a confiança e a confiança são colocadas por uma pessoa na integridade e fidelidade de outra. Uma relação de sangue pode ser importante, mas não necessariamente suficiente para provar que existe uma relação confidencial. Propriedade de Llewellyn (1948) 83 CA2d 534, 562. A relação e os deveres envolvidos não precisam ser legais, podem ser morais, sociais, domésticos ou pessoais. Estate of Bliss (1962) 199 CA2d 630, 640. Uma relação confidencial surge frequentemente quando uma parte vulnerável e mais fraca é incapaz de se proteger da parte mais forte. Richelle L. v. Arcebispo Católico Romano (2003) 106 CA4th 257, 272.deve haver actividade por parte do beneficiário na aquisição do testamento. Estate of Goetz (1967, 1st Dist) 253 Cal App 2d 107.a participação activa não pode ser inferida quando um beneficiário acompanha simplesmente o testador à Procuradoria. Deve haver provas de que o testador foi lá por instigação ou pedido do beneficiário, ou provas de que o testador não estava a agir de acordo com o seu próprio desejo. Estate of Lingenfelter (1952) 38 C2d 571, 586. O facto de um beneficiário ter instado o testador a fazer um testamento não demonstra uma influência indevida, na ausência de provas de que o beneficiário instou o testador a apresentar uma determinada disposição. Estate of Mann (1986) 184 CA3d 593, 608. Ver Estate of Garibaldi (1961) 57 C2D 108, 113 para um exemplo de participação activa. (O proponente estava presente quando o testamento foi executado, deu ao testador a caneta e o papel, foi dado o testamento pelo testador imediatamente após a execução e levou-o para o advogado que o testador não sabia.o beneficiário deve ter lucros indevidos. Estate of Goetz (1967, 1st Dist) 253 Cal App 2d 107.o lucro indevido pode ser determinado tomando em consideração uma variedade de factores. O tribunal avaliará a relação entre o falecido e o beneficiário. Eles também considerarão as disposições de testamentos anteriores e outras expressões passadas da intenção do falecido. Estate of Sarabia (1990) 221 CA3d 599, 607. Por exemplo, num caso em que foi determinado um lucro indevido, ver Estate of Graves (1927) 202 C 258 (em que o beneficiário que recebeu quase todo o património removeu o testador do hospital para o apartamento sobre garagem em sua própria casa, onde o testador executou o testamento na sua presença e na presença de um médico e enfermeiro escolhidos pelo beneficiário.a fraude é também, por vezes, um elemento de influência indevida quando o partido que exerce influência indevida usa falsas declarações para envenenar a atitude do testador em relação ao concorrente. California Trust and Probate Litigation (2005) § 6.29.Normalmente, a pessoa que contesta o testamento suporta o ónus da prova de influência indevida, mas o ónus da prova passa do concorrente para o proponente do instrumento quando surge uma presunção de influência indevida. Uma presunção de influência indevida surge com a existência dos três elementos anteriormente discutidos. Por conseguinte, a fim de transferir o ónus da prova, o challenger deve demonstrar que:: existia uma relação confidencial entre o testador e a pessoa que alegadamente exerceu influência indevida, existia uma participação activa da pessoa que alegadamente exerceu influência indevida na obtenção da preparação ou execução do instrumento e a pessoa que alegadamente exerceu influência indevida beneficiaria indevidamente do instrumento. Rice v. Clark (2002) 28 Cal. 4th 89, 96-97.
Lembrar que além dos critérios acima, deve ser mostrado que a real intenção do testador foi subvertida pela combinação dos fatores acima, de modo que a influência era tal a permitir a anulação da Vontade ou Confiança.conclusão: os tribunais não gostam de invalidar os instrumentos testamentários, pelo que a parte que os contesta deve desenvolver e analisar de perto o caso e as provas antes de lançar um recurso nos tribunais. Muitas vezes, o abuso de idosos torna-se uma causa corolária da acção intentada neste tipo de Processos, uma vez que, muitas vezes, os elementos de influência indevida se misturam com os elementos desse tipo de Acção.
Este é o tipo de caso que pode destruir famílias, resultando em perdas maciças se uma cláusula de deserdação está envolvida…mas que é muitas vezes trazido precisamente porque tal conduta injusta é muito comum dentro das famílias hoje em dia.
A chave não é a de intentar automaticamente a ação se justificado … mas para analisar muito cuidadosamente a força do caso e as ramificações de trazê-lo antes de apresentar em tribunal.