The Purple Piano ProjectKurt i Rachel mówią Emmie, że zamierzają zgłosić się do Juilliard do programu musical theater, ale ona informuje ich, że program nie istnieje. Sugeruje, aby pozostać bliżej domu, ale oni nalegają na podjęcie ryzyka i przeprowadzkę do Nowego Jorku, więc Emma proponuje, aby spróbowali New York Academy of the Dramatic Arts, wysoce konkurencyjnej szkoły, która organizuje mikser dla przyszłych studentów w Dayton. W szkolnym teatrze, on i Rachel przygotowują się do miksowania, śpiewając jazzową wersję Ding-Dong Harolda Arlena i Barbry Streisand! Wiedźma nie żyje z „Czarnoksiężnika z Krainy Oz”. Na mixerze Studenckim Rachel i Kurt są entuzjastycznie witani przez bardzo radosną grupę aspirujących kandydatów, w tym bubbly Harmony (Lindsay Pearce z Glee Project), która nie tylko twierdzi, że jest byłym dzieckiem Gerber, ale także działa „od kiedy była płodem.”Dla Kurta i Rachel grupa wydaje się o wiele bardziej utalentowana i chętna do rozrywki, zwłaszcza gdy rozpoczynają spektakularny mash-up takich muzycznych staples teatralnych, jak wszystko idzie i wszystko, co możesz zrobić, mogę zrobić lepiej. Zaskoczeni wysoką poprzeczką ustaloną przez tych wykonawców, Kurt i Rachel wątpią w ich zdolność do konkurowania. Rachel jest gotowa, by poddać się życiu w zmienionych tożsamościach i teatrze społecznym, ale Kurt kończy ich imprezę z litością gadką motywującą, która stawia ich z powrotem na kurs, aby realizować swoje marzenia i dostać się do szkoły. Rachel proponuje, aby chór zabezpieczył prawa do mniej kontrowersyjnej produkcji muzycznej niż te, które próbowali w przeszłości: West Side Story. Tymczasem Kurt ogłasza, że będzie kandydował na przewodniczącego klasy.Azjatycka FRachel podchodzi do trenera Beiste, aby oficjalnie kandydować na przewodniczącego klasy, ponieważ uważa, że Mercedes najprawdopodobniej dostanie główną rolę w West Side Story i uważa, że kandydowanie na prezydenta wzmocniłoby jej podanie do NYADY. Kurt (który również startuje na przewodniczącego klasy) nie jest pocieszony, gdy mówi mu, że jeśli wygra, zrobi z niego wiceprezydenta, a jeśli wygra, chce być jego wiceprezydentem. Kurt chce, żeby jego wygrana miała znaczenie w szkole dla dzieci takich jak on, a nie tylko wypełniła podanie do college ’ u i nie poddała się walce.Mash Offgdy Rachel prosi Shelby, jako dyrektora chóru national championship show, o podpisanie listu polecającego dla jej aplikacji do Akademii Sztuk Dramatycznych, Shelby korzysta z okazji, aby powiedzieć Rachel, że jest z niej dumna i trochę zazdrosna o to, co czeka ją w przyszłości. Dzieląc chwilę z biologiczną matką, Rachel sugeruje, że Shelby mogłaby napisać własny list poparcia, a kiedy Shelby jest pod wrażeniem długiej listy osiągnięć Rachel, jej uwagi powodują, że Rachel martwi się o szanse Kurta na przyjęcie, jeśli nie zostanie przewodniczącym klasy.Pocałowałem Dziewczynękurt jest obwiniany za fałszowanie wyborów prezydenckich w szkole, kiedy wygrał marginesem z większą liczbą głosów niż uczniowie w szkole. Rachel stoi za takielunkiem, ale boi się mówić w obawie przed karą. Finn zaznacza, że jeśli nie, Kurt będzie musiał wziąć winę na siebie. Santana i Shelby śpiewają Constant Craving, jako piosenkę o innym znaczeniu dla Santany, Shelby, Beiste i Kurta. Wkrótce potem Rachel wyznaje Figginsowi swoje fałszerstwo wyborcze, co skutkuje zapisem na jej stałym koncie (coś, co obawia się, że wpłynie na podanie do NYADY), tygodniowym zawieszeniem i zakazem udziału w zawodach.Tak / Nie w Breadstix, Finn zaprzyjaźnia się z Rachel i Kurtem, którzy obawiają się, że zostali przekazani do New York Academy for the Dramatic Arts.Michaeltrzy dni po oświadczeniu się Rachel, Finn staje się niespokojny o odpowiedź. Rachel chce się zgodzić, ale oświadczyny wydają się zbyt szybkie i zbyt szybkie. Chce wiedzieć, dlaczego Finn zdecydował się poprosić ją o rękę. Wyjaśnia, że podczas gdy planuje iść za nią do Nowego Jorku, czy dostanie się do NYADA, czy nie, chce, aby ich plan ślubu, aby uwięzić ich przez wielkie zmiany, które nadejdą w ich życiu. Ojciec Kurta, Burt, zjawia się w McKinley, chcąc porozmawiać z synem.Kurt początkowo boi się, że Blaine pogorszy się, ale prawdziwym powodem jest również nerwowość: list Kurta z NYADY przybył. Drżą palce, Kurt otwiera kopertę i czyta list-znalazł się na liście finalistów. Burt mówi Kurtowi, jak dumny jest z tego, że pomimo wszystkiego, co na niego rzuca, Kurt udowodnił, że nic go nie powstrzyma. „W tym dniu, w tym momencie, wygrałeś,” mówi Burt. Kurt dzieli się swoją wiadomością z Rachel, która, choć szczęśliwa dla niego, od razu wierzy, że jej list nigdy nie nadejdzie; nawet nie dostała się do finału. Pod wpływem emocji czuje, że nie ma planu na przyszłość – ma tylko Finna. Rachel spotyka Kurta jako swoją szafkę z niespodzianką: przyszedł jej list do NYADY i ona również jest finalistką. Kiedy Kurt pyta ją, czy powiedziała Finnowi, radość Rachel zamienia się w obawę, gdy zdaje sobie sprawę z sytuacji, w którą się wpakowała.ChokeAs jej przesłuchanie do New York Academy of Dramatic Arts zbliża się, Rachel jest zdeterminowana, aby być przygotowanym i laser koncentruje. Każdą wolną chwilę poświęca na doskonalenie swoich umiejętności – z pomocą Finna-gdy przesłuchanie zaczyna dominować w jej życiu. Kurt pracuje nad własną rutyną przesłuchań NYADA, wykonując muzykę nocy w pełnej regalii „Upiór w Operze” z Tiną w roli głównej w wyszukanym utworze setowym. Blaine go uwielbia, ale Kurt martwi się, że jest zbyt przewidywalny i bezpieczny. Rozważa bardziej „wyprzedzające” podejście, które go wyróżni. Rachel przerywa wymuszoną ciszę, aby odpocząć, aby podnieść pilną czerwoną flagę dla Kurta: po usłyszeniu od Blaine ’ a, że Kurt planuje zaśpiewać Nie chłopca z sąsiedztwa z „the Boy From Oz” na przesłuchanie, mówi, że popełnia błąd, wybierając coś kontrowersyjnego. Kurt twierdzi, że to pierwszy wybór piosenki, który go zainspirował. Rachel martwi się również, że – w przeciwieństwie do jej własnego wyboru Don ’ t Rain on My Parade, który śpiewa od dwóch lat-Kurt nie ma czasu na odpowiednie próby swojego występu. Kurt sugeruje, że teraz jest idealny czas, aby podjąć ryzyko, ale Rachael oskarża go o sabotaż-tworząc pretekst do nie dostania się do NYADA – ponieważ w głębi duszy uważa, że nie jest wystarczająco dobry. Kiedy Kurt przyznaje, że jest rozdarty wyborem piosenki, Rachel mówi, że wierzy w jego szanse z „Phantom” na tyle, że będzie jego główną damą w tym numerze. Przygotowując się do przesłuchania Kurta, Rachel ujawnia, którego wychowawcę NYADA wysłał, aby je ocenili: Carmen Tibideaux, jedna z najbardziej uznanych i niesławnych absolwentów szkoły. Tibideaux jest gwiazdą Broadwayu i divą operową, która została mianowana dziekanem ds. wokalnych & interpretacji piosenek; podróżuje po kraju, aby wybrać swoją inauguracyjną klasę. Jej obecność rzuca Kurta, ale on się nie poddaje. Szybko jednak uświadamia sobie, że Tibideaux widział niezliczone próby „muzyki nocy”(„That and 'Impossible Dream” Z „Man of La Mancha” i Being Alive z „Company” – potwierdza). W tej chwili Kurt porzuca swój bezpieczny wybór dla ” czegoś więcej tam, ale znacznie więcej mnie.”Wykonuje „Not The Boy Next Door” (jako awaryjne wsparcie miał Tinę, Brittany Pierce i Mercedesa). Jego hazard się opłaca. Tibideaux jest pod wrażeniem zarówno jego występu, jak i chęci podjęcia ryzyka. Przed występem Rachel upewnia się, że jest gwiazdą, mówiąc Finnowi, że nie czuje się zdenerwowana. Wchodzi na scenę i śpiewa ” Don ’ t Rain on my Parade.”Wkrótce w piosence przerywa lirykę, po czym traci opanowanie i potyka się ponownie. Spanikowana, przygotowuje się do ponownego uruchomienia, ale Tibideaux odmawia dalszego śpiewania, kończąc przesłuchanie i pozostawiając Rachel zdruzgotaną. Kurt próbuje pocieszyć Rachel i zapewnić ją, że jej przyszłość nadal leży w Nowym Jorku, ale jest zbyt zrozpaczona, by wziąć jego słowa do serca. Gdy Rachel rozdziera się w prywatnej, pełnej udręki wersji płaczu Kelly Clarkson, inna z jej przyjaciółek staje w obliczu równie gorzkiego rozczarowania: test Pucka powraca do niego oznaczony wielką czerwoną literą „F”. po fatalnym przesłuchaniu do New York Academy of Dramatic Arts Rachel wierzy, że jej marzenie o Gwiazdorstwie na Broadwayu dobiegło końca. Aby sobie poradzić, postanawia olśnić na balu i skupić się na tym, co ma wspólnego z Finnem. Czuje się z tym dobrze, dopóki Becky Jackson nie wykona swojego ambitnego planu: zostać królową balu.PropsRachel spogląda na swój dziennik, myśląc o nieudanym przesłuchaniu do NYADY, gdy fantazjuje o zaśpiewaniu piosenki „I Won’ t Give Up ” Jasona Mraza. Zostawia kolejną wiadomość na poczcie głosowej instruktorki NYADY Carmen Tibideaux, ponownie zapraszając divę operową do udziału w mistrzostwach, gdzie Rachel ma nadzieję, że zostanie wybrana MVP i zaimponuje Tibideaux na tyle, aby nadrobić jej klapę na przesłuchaniu. Tina skarży się Kurtowi i Blaine ’ owi, po czym ześlizguje się i upada głową w fontannę, gdzie uderza głową. Kiedy chłopcy wyciągają ją z wody, ożywia się i jest zaskoczona, gdy Blaine przemienił się w Pucka, a Kurt zmienił się w Finna – ale nadal nosi te same ubrania i zachowuje się jak Blaine i Kurt. Jest jeszcze bardziej zdezorientowana, gdy odnoszą się do jej narodowych solo, dopóki nie patrzy w dół i nie widzi sposobu, w jaki jest ubrana. W jakiś sposób Tina zmieniła się w Rachel Berry! Tina-as-Rachel wykonuje Celine Dion, bo mnie kochałeś, zachwycając swoich kolegów i zdobywając jej owację na stojąco – jej pierwszą. Tina-as-Rachel wychodzi z drogi, aby podziękować Rachel-as-Tinie za jej ciągłe wsparcie, mówiąc wszystkie rzeczy, które chciałaby, aby Rachel jej powiedziała. Jest zaskoczona i zadowolona, gdy Rachel-as-Tina łaskawie przyjmuje komplementy, a nawet daje jej rady, jak uratować swoją klapę na przesłuchaniu NYADA. Tina nagle wraca do rzeczywistości, wyciągnięta z fontanny przez Kurta i Blaine ’ a i wydaje się niezwykle spokojna. Tina podchodzi do Rachel, gdy stara się doskonalić swoje notatki, zdając sobie sprawę, że Rachel nigdy nie zatrzymuje się w dążeniu do doskonałości. Rachel wyjawia, że Carmen Tibideaux jeszcze nie oddzwoniła. Tina daje jej radę z fantazji o zamianie ciała: Rachel powinna iść osobiście do instruktora. Tina dowiaduje się, gdzie mogą znaleźć Tibideaux i proponuje, by odwieźć Rachel, by spróbowała ją złapać. Gdy jadą tropić Carmen, Rachel zastanawia się, co się stanie, jeśli zostanie ponownie odrzucona. Tina myśli, że Rachel urodziła się pod „błogosławioną złotą gwiazdą” i dostanie to, czego chce. Rachel nie jest taka pewna, wyobrażając sobie, że większość dorosłych przez jakiś czas wszystko szło po ich myśli, dopóki coś się nie zmieniło i skończyło się na tym, że żyli życiem, które ledwo poznali i przestali marzyć. Mimo to Rachel postanawia być pewna siebie bez względu na wszystko. Gdy Carmen Tibideaux kończy doradzanie innej studentce, Rachel podchodzi do niej i próbuje zaapelować o drugą szansę. Tibideaux jest zirytowana, że wielokrotnie zabierała jej czas z dala od innych uczniów-chce wiedzieć, dlaczego Rachel miałaby myśleć, że jest o wiele bardziej wyjątkowa niż ktokolwiek inny. Tina mówi Tibideaux, że wie dokładnie, co czuje: uważa Rachel za irytującą, ale zaakceptowała, że Rachel jest wyjątkowa-nie tylko ze względu na swój głos, ale także ze względu na zapał i skupienie. Rachel namawia Tibideaux do przyjścia na swój krajowy występ w Chicago, gdzie również występuje Tibideaux, ponieważ nie ma nic lepszego niż śpiew. Obiecuje, że niezależnie od tego, czy tibideaux przyjdzie, czy nie, Rachel będzie widywać ją co roku na przesłuchaniu do NYADA, dopóki nie dotrze, przypominając Tibideaux, że diva przesłuchiwała Juilliard wiele razy, zanim została przyjęta.NationalsRachel wpada na Jesse 'ego St.Jamesa, który drwi z niej, wiedząc, że skanuje przybywający tłum w poszukiwaniu Carmen Tibideaux w nadziei, że dostanie drugą szansę na dostanie się do college’ u artystycznego. Gdy próbuje dostać się za jej skórę, zauważa, że spotykali się wystarczająco długo, aby wiedzieć, że kiedy Jessie się denerwuje, staje się wredny. Za kulisami Finn wyjawia Rachel, że kupił w Chicago szklany kubek, aby rozbić go podczas żydowskiej części ceremonii ślubnej – chce, aby symbolizował miasto, w którym wszystko się zmieniło i nowe kierunki przeszły od przegranych do zwycięzców. Finn postawił również 500 dolarów z hokejowym sportowcem Rickiem Nelsonem, że New Directions wygra Mistrzostwa-pieniądze, które zaoszczędzili na miesiąc miodowy. Rachel martwi się, że stracą wszystko, ale Finn jest przekonany, że podwoi ich pieniądze. I mówi, że pojawi się Carmen Tibideaux, potem wezmą ślub, rozwalą szybę i będą żyli długo i szczęśliwie. Podczas spotkania z Emmą, Sue i trenerem Beiste, Will martwi się o szanse na chór. Mają pierwsze miejsce w konkursie – „Death slot” – Mercedes wciąż ma gorączkę, a Carmen Tibideaux nigdzie nie widać. Entuzjastyczne przyjęcie publiczności nie pomaga Rachel zauważyć, że miejsce Tibideaux pozostaje puste. Finn stara się ożywić jej ducha. Bez względu na wszystko, mówi, to jest jej moment, trzy lata tworzenia, i powinna go przyjąć. Gdy hałas tłumu znika w jej uszach, Rachel zajmuje centralne miejsce w swoim solo, wykonując potężne wykonanie utworu Celine Dion It ’ s All Coming Back To Me Now. Tłum jest oczarowany, a Rachel dostrzega tibideaux, który zajmuje jej miejsce na widowni. Następnie, New Directions dostarcza raj dla Meat Loaf przy świetle deski rozdzielczej. Spektakl jest olśniewający, a publiczność wybucha oklaskami – nawet Carmen Tibideaux nie może się oprzeć wstaniu na nogi i gwizdaniu z wdzięcznością. Jessie zatrzymuje Tibideaux w holu, przypominając jej, że kiedy był na przesłuchaniu kilka lat temu, powiedziała mu, że jest obiecujący. Przyznaje, że prawdopodobnie tak powiedziała, ale dodaje, że każdego roku przesłuchuje setki osób i próbuje zdmuchnąć to, co według niej będzie profesjonalnym apelem. Jessie nalega, by słuchała: chce jej powiedzieć, że Rachel jest najbardziej utalentowaną osobą, jaką zna, na pewno będzie kiedyś gwiazdą i będzie doskonałym dodatkiem do NYADY. Tibideaux odpowiada, przypominając przesłuchanie Jessego „Giants in the Sky”, wadliwą, ale pasjonującą i godną podziwu próbą najbardziej wymagającej piosenki Stephena Sondheima. Życzy mu powodzenia.GoodbyeKurt proponuje swoją piosenkę pożegnalną dla chóru: Madonna 'S I’ ll Remember. Po piosence Rachel mówi Kurtowi i Finnowi, że zadzwoniła do NYADY i odkryła, że listy akceptacyjne i odrzucające zostały wysłane. Cała trójka przysięga, że razem otworzą listy Rachel i Kurta, ponieważ ich wspólna przyszłość zależy od nich. Po zakończeniu ceremonii, Rachel, Finn i Kurt zbierają się w pokoju muzycznym, aby otworzyć swoje listy, nawet gdy Finn próbuje opóźnić moment, który zadecyduje o ich przyszłości. Ostatecznie zgłosił się jako pierwszy: nie dostał się do studia Aktorskiego. Kurt idzie dalej: nie dostał się do NYADA. W końcu Rachel otwiera swoje: wbrew przeciwnościom została przyjęta. Decydując, że wyjazd do Nowego Jorku będzie zbyt trudny dla Finna i Kurta po ich odrzuceniu, Rachel odracza przyjęcie do NYADY na rok. Planuje pomóc chłopcom w doskonaleniu przesłuchań, aby później mogli uzyskać wstęp. Rachel wsiada do samochodu Finna, aby pojechać na ich ślub, ale zamiast tego odwiezie ją na dworzec kolejowy. Chce, żeby wsiadła do pociągu, aby spotkać się z ojcami i znaleźć pokój w akademiku. Mówi jej, żeby poszła do szkoły i prosi ją, by przyznała, że nie jest na 100% pewna, że chce się z nim ożenić. Finn mówi Rachael, że kocha ją zbyt mocno, aby ją powstrzymać. Podczas gdy ona będzie zmierzać do Nowego Jorku, on będzie służył w armii. Prosi ją, aby przyłączyła się do niego w poddaniu się losowi i pozwoliła wszechświatowi pokazać im, czy ostatecznie skończą razem. Rachel łamie serce, ale zgadza się z logiką Finna. Gdy Rachel wyobraża sobie, że śpiewa Roots Room For Two przed Branches, Will i chór przybywają na stację, aby wesprzeć decyzję Finna i razem odprowadzają Rachel. Przybywa do Nowego Jorku i mierzy się ze swoją przyszłością, stopniowo wchodząc w nią z pewnością siebie i ekscytacją.