Oppdatert: 24. August 2018

Å skape en levende tillit i California krever en rekke trinn for å designe og utføre dokumentet. Når etablert, tillater en levende tillit for overføring av eiendom etter din død på en måte som unngår tid og bekostning av skifterett. En vilje er fortsatt nødvendig for visse tilfeller, for eksempel navngi en verge hvis du har mindreårige barn. Sette opp en levende tillit kan hjelpe begunstigede av din eiendom spare tid og penger.

generelt sett er levende tillit gjenkallelige, slik at du kan endre dem på noen måte du liker mens du er i live. Prosessen med å sette opp en levende tillit er ganske enkelt. Hovedtrinnene for å gjøre det er beskrevet nedenfor:

Bygg din levende tillit

det første trinnet er å bestemme hvilken type tillit du vil opprette. Gifte personer bør avgjøre om de ønsker å sette opp en individuell eller felles tillit.

hvis en tillit er satt opp som en individuell tillit, kan den bare inkludere din eiendom; en felles eller delt tillit vil omfatte all eiendom som tilhører deg og din ektefelle.

det er mulig å sette opp en individuell tillit for både deg og din ektefelle, men dette kan skape problemer når det gjelder delte eiendeler. En felles tillit, derimot, er i stand til å håndtere både eiendom som er delt og eiendom som er individuelt eid.

List dine eiendeler

Husk at det vanligvis ikke er nødvendig å plassere all eiendommen du eier i din tillit.

Pensjons-eller investeringskontoer som lar deg velge en mottaker, bør utelukkes av tilliten; å legge til dem eller gjøre tilliten mottaker kan unødvendig komplisere distribusjonsprosessen med disse typer kontoer.

Samle de nødvendige papirene for dine eiendeler

dette gjør at du kan gi kontonumre og kontodata som er nødvendige for å overføre eierskapet til dine eiendeler til navnet på tilliten.

du bør også kontrollere at informasjonen som beskriver eiendommen din i tillitsdokumentene, er nøyaktig for å forhindre komplikasjoner nedover linjen.

Bestem hvem som skal arve eiendommen i din tillit

De som du ønsker å arve eiendelene i din tillit, skal bli navngitt som mottakere av din tillit. Hvis du navngi barn som begunstigede, en bobestyrer å administrere arvet eiendom for dem før de når myndighetsalder bør navngis.

det kan være lurt å nevne alternative begunstigede i tilfelle den primære begunstigede eller begunstigede preeceases du eller nekter å godta eiendommen i tillit.

Navngi en etterfølger bobestyrer

i løpet av din levetid vil du tjene som bobestyrer av tilliten. Ved din død, må en etterfølger bobestyrer utpekes med det formål å distribuere tillit eiendeler.

mange velger sin ektefelle eller et voksen barn som sin etterfølger bobestyrer. Det kan være lurt å også nominere en back-up for å håndtere etterfølger bobestyrer plikter i tilfelle uførhet eller død av den primære etterfølger bobestyrer.

• det er lurt å snakke med din etterfølger bobestyrer før du velger dem for å være sikker på at de er interessert i å være bobestyrer.

en bank eller tillitsselskap kan velges som etterfølger bobestyrer, men disse enhetene vil vanligvis kreve avgifter for tjenesten.

Trusts er annerledes enn testamenter i at din etterfølger bobestyrer ikke trenger å ligge i samme tilstand som du gjør eller hvor eiendom som skal distribueres ligger. Dette gir mulighet for et bredere kandidatbasseng når det gjelder å velge en bobestyrer.

Utarbeidelse av tillit dokumenter

det kan være lurt å konsultere en advokat for dette formålet. Mens det er mulig å utarbeide en enkel levende tillit selv, hvis din tillit vil ha en rekke bestemmelser, eller hvis du har betydelige eller komplekse eiendeler juridisk bistand kan være verdifull.

hvis du velger å utarbeide dokumentene selv, kan du fortsatt ta dem til en advokat for å gjennomgå.

en advokat lisensiert til å praktisere loven I California kan informere deg om tillit dokumentene du har brukt oppfyller kriteriene kunngjort av staten for levende trusts.

Gi tilliten et navn

den første delen av tilliten inkluderer navnet ditt og tillitsnavnet, samt hvilken type tillit du vil opprette.

Oppgi deg selv som grantor, da du vil skape tillit til å styre disposisjonen av eiendommen din.

Angi navn og ansvar for bobestyrer og etterfølger bobestyrer:

i løpet av din levetid er du bobestyrer for den levende tillit.

• etter din død, overtar etterfølger bobestyrer og distribuerer din eiendom til begunstigede som fastsatt i tillit.

mens du er bobestyrer, beholder du de samme rettighetene og fullmaktene til å bruke, overføre eller avhende eiendommen din som var tilfellet før tilliten ble opprettet.

etterfølger bobestyrer er ansvarlig for å ta de nødvendige skritt for å rapportere eventuelle inntekter fra eiendeler i tillit og sørge for eierskap av eiendommen er overført fra tillit til de navngitte begunstigede.

Lag en liste over tillitets begunstigede

begunstigede vil arve eiendommen i tilliten ved din død. Eiendom i tillit kan være oppført separat på erklæringen eller lage en egen tidsplan for eiendom som er nevnt i tillit dokumentet.

Utarbeide en tidsplan for trust eiendom

Bruk et eget dokument for å liste eiendom og eiendeler i din tillit. Denne listen kan festes som en tidsplan til din tillitserklæring.

• et eget dokument gjør det enkelt å gjøre endringer i det senere uten å måtte utføre en fullstendig erklæring fra bunnen av.

• du har muligheten til å gjøre endringer i eiendeler som er inkludert i tilliten etter eget skjønn. For å gjøre dette, bare oppdatere tidsplanen og gjøre endringer i eiendom eierskap dokumenter for å gjenspeile endringen.