ことわざの”rep-as-portfolio manager”の死の報告は誇張されているように見える。

ウェルス-マネジメント業界がストックピッキングを超えて価値を示すようになったとしても、クライアントは投資に集中し続けています。 J.D.パワーのフルサービス企業に関する年次調査によると、顧客満足度は全体的に低下しており、顧客の投資収益率の評価は前年比46ポイント急落してい クライアントによると悪い善戦した企業には、LPL FinancialとMerrillが含まれていました。

富裕層のクライアントはまた、彼らの投資パフォーマンスを評価66ポイント1,000ポイントのスケールで前年よりも低い、市場調査会社のレポート。 J.D.パワーは、アドバイザーを持っている4,600人以上の投資家に話を聞いた。

ボラティリティはまた、調査対象の1,000ポイント指数全体の満足度を低下させる役割を果たした18企業の三分の二の顧客の間で。 チャールズ-シュワブは、エドワード-ジョーンズを昨年一点で破った。 1年連続で優勝し、2019年にはエドワード-ジョーンズに道を譲った。

調査の他の注目すべきライザーには、モルガン-スタンレーとアドバイザー-グループが含まれています。 モーガンはランキングで15位から4位に上昇した。 顧問グループは、他の企業の倍の量でそのスコアを改善し、2018年の最後の場所からトップ近くまで急増しました。 Stifel Financial(38ポイント)とLPL(37)は、クライアントの満足度スコアに最大の打撃を受けました。

アドバイザーは、モデリングやその他のポートフォリオ構築サービスを外部委託する量だけでなく、投資調査や揮発性市場のための話のポイントに彼らのブローカー*ディーラーからのサポートを希望する程度の両方で変化する、クロスサーチのリクルータージョディPapikeは指摘しています。

“これは、最初からアドバイザーにとって非常に大きな課題でした”とPapike氏は言います。 “真のテストは、あなたのクライアントは、物事がうまくいっていないときのために準備されていますか？ 彼らはあなたと、仲介商ディーラーと、市場と、このビジネスにかかわるすべてと忍耐強い残るために準備されるか。”

クライアントの顧問が2018年の投資パフォーマンスを説明したかどうかの質問は、可能性のある飛行リスクと紹介に大きな違いを示しました。 彼らの顧問がそう報告したことを言った顧客のある53%は”完全に”彼らの顧問を推薦する報告した。

顧問がそれを説明しなかったと言った顧客の24％だけが、彼らは間違いなく顧問を推薦すると言いました。 また、説明を受けたクライアントのわずか10％は、そのような議論を持っていなかった20％と比較して、彼らは間違いなく、またはおそらく企業を切り替

“顧客がお金を失っているときそれは困難な会話である場合もあるがそれらの堅い会話を持たない顧問は減らされた顧客の紹介に終って彼らの将来の成長の機会を両方危険にさらし、より極度な状態で、他の顧問または代わりとなるサービスモデルに彼らの現在の顧客を失う、”Mike Foy、J.D.、J.D.”Mike Foy、j.D. 富インテリジェンスのパワーのシニアディレクターは、声明の中で述べています。

何人かの顧客は彼らの顧問とのある事を論議したかどうか尋ねられたとき”便利な健忘症”の場合と、今DMACの相談サービスで顧問をコーチするDiane MacPhee、CFPおよび前

彼女は記憶に残るフレーズを使用することを好む—例えば、当事者が永遠に行かないことを強気市場のクライアントに思い出させるような。 顧問はまた投資リターンの見通しの焦点をふけることによって将来落とし穴を避け、彼らの有価証券についての質問があれば顧客に尋ねるべきであ

“彼らは何度も何度もそれを説明することができ、彼らはまだ神経質な、臆病なクライアントを取得します”と彼女は言う、顧問は、クライアントが少し “私はいつも彼らに言う、”これはあなたの料金を稼ぐ場所です。'”

J.D.パワーは17年間調査を行ってきました。 参加クライアントは、彼らが財務顧問との投資決定の一部またはすべてを行うと述べました。 この調査には、各フルサービス企業の少なくとも1,000人の顧客が参加しました。

投資パフォーマンスに加えて、調査は、クライアントのアドバイザー、アカウント情報、企業の相互作用、製品や手数料のようなカテゴリを追跡しました。 アドバイザー自身が加重指数の中で最も重要な要素であり、続いて口座情報と投資パフォーマンスが続きました。

2018年の調査の結果はこちらをクリックしてください。

今年のランキングの完全なリストについては、私たちのスライドショーをスクロールします。