Alfred Nobel, ruotsalainen tiedemies, keksijä ja yrittäjä, joka jätti suurimman osan omaisuudestaan Nobel-palkinnon perustaksi, määräsi, että hänen omaisuutensa tulisi sijoittaa ”turvallisiin arvopapereihin”, jotta palkintojen lahjoitusvarat säilyisivät.
Nobel rikastui dynamiittikeksinnöllään, ja hän menehtyi vuonna 1895. Hänen testamentissaan luki, että hänen pääomansa sijoituksista kertyneet korot tulisi jakaa palkintoina. Testamenttia luettaessa hänen perheensä järkyttyi ja vastusti sitä, ja palkinnot alkoivat lopulta vuonna 1901.
vaikka Nobelin vaatimukset ovat saattaneet sopia hänen elinaikaansa ja-paikkaansa, hänen kuolemansa jälkeisinä vuosikymmeninä Nobel-säätiö ja järjestön johtohenkilöt ovat siirtäneet lähestymistapaansa vastaamaan nykyaikaisempia sijoitustyylejä.
tavoitteena on ollut säilyttää vakaat varat samansuuruisten tai suurempien rahapalkintojen jakamiseksi. Nobel-omaisuuden ja sen sijoitusten historia on kuitenkin merkinnyt merkittäviä muutoksia palkinnon arvossa ajan myötä.
Key Takeaways
- Alfred Nobel rikastui pääasiassa dynamiitin keksimisellä.
- Alfred Nobelin kuoltua vuonna 1895 hänen testamentissaan todettiin, että pääosa hänen omaisuudestaan annettaisiin lahjoituksena ”turvallisiin arvopapereihin sijoittamiseen.”
- näistä sijoituksista kertyvä korko jaettaisiin sitten palkintorahana henkilöille, jotka ovat tehneet suotuisaa vaikutusta tietyillä aloilla.
- pääomaa hoidetaan rahastossa, jonka sijoituksiin kuului osakkeita, korkotuottoja, vaihtoehtoisia varoja ja kiinteistöjä.
- lahjoitusrahaston tuotto ratkaisee jaettavat palkintorahat.
Nobelin alkutaival
ensimmäiset Nobel-palkinnot jaettiin vuonna 1901, ja niiden rahapalkinto oli 150 000 kruunua, mikä vastasi 8,9 miljoonaa kruunua vuonna 2020 eli noin miljoona dollaria vuonna 2020.
vuoden 2019 Nobel-palkinnot olivat arvoltaan 9 miljoonaa kruunua, eli suunnilleen saman verran kuin 1901 inflaatiokorjattuna.
välivuosina Nobelin voittamiseen liittyvä rahapalkinto kuitenkin vaihteli melkoisesti, mihin vaikutti ainakin jossain määrin Alfred Nobelin rahastoja hallinnoivien sijoitusmenestys.
joulukuun 2019 kruunun arvoilla korjattuna rahapalkinto saavutti minimin vuonna 1919, jolloin saajat ansaitsivat 133 127 kruunua, mikä vastasi 2,4 miljoonaa kruunua vuonna 2019. Vaikka palkinnon arvo nousi suuren laman jälkeisinä vuosina, 1940-luvulta 1980-luvun puoliväliin se leijui suunnilleen saman arvon tuntumassa.
monena näistä vuosista palkintosumma kasvoi hieman, mutta rahapalkinnon arvo nykyrahassa oli suurin piirtein sama inflaation vuoksi.
merkittäviä palkintojen voittoja 2000-luvun alussa
1990-luvulle tultaessa ja erityisesti uudelle vuosisadalle tultaessa Nobel-palkintojen rahallinen arvo nousi rajusti, saavuttaen 10 miljoonaa kruunua vuonna 2001 (12,5 miljoonaa kruunua joulukuun 2019 arvoissa) ja pysyen siellä useita vuosia.
tähän mennessä sijoitusta hallinnoivat sijoittajat olivat alkaneet käyttää hedge-rahastoja pääoman kasvattamiseen. Vuoden 2012 palkintojen myötä Nobel-säätiö ilmoitti kuitenkin karsivansa rahapalkintoa 20 prosentilla, jotta pääoma pysyisi riittävällä tasolla. Säätiö harkitsi tuolloin myös lahjoitusten pyytämistä palkinnon arvon palauttamiseksi.
Nobel-palkintojen viisi kategoriaa ovat rauha, kirjallisuus, kemia, fysiikka sekä fysiologia tai lääketiede.
vuonna 2020 Nobel-palkintorahaa korotettiin miljoonalla kruunulla 10 miljoonaan kruunuun. Ensisijainen syy oli se, että lahjoitusrahaston sijoituspääoma oli kasvanut vuoden 2012 3,6 miljardista kruunusta 4,6 miljardiin kruunuun vuonna 2020.
sijoitusprofiili
järjestön vuosikertomuksen mukaan lahjoitusrahaston tavoitteena on saavuttaa vähintään 3,5 prosentin vuotuinen vähimmäistuotto yli inflaation. Rahasto sijoittaa osakkeisiin, korkosijoituksiin, kiinteistöihin ja vaihtoehtoisiin omaisuuseriin (hedge-rahastoihin). Salkun erittely on noin 55% osakkeissa, 10% korkosijoituksissa, 10% kiinteistöissä ja 25% vaihtoehtoisissa varoissa.
Ulrika Berman on sijoitusjohtaja (CIO), joka liittyi järjestöön vuonna 2017. Sen jälkeen, kun hänen edeltäjänsä liittyi säätiöön vuonna 2012, säätiö on pyrkinyt siirtämään sijoituksia aktiivisiin osakeomistuksiin pyrkien alentamaan palkkioita säilyttäen samalla tehokkuuden.
pohjanoteeraus
rahat Nobel-palkintoihin tulevat Alfred Nobelin perikunnalta. Pääoma sijoitetaan hänen ohjeensa mukaisesti” turvallisiin arvopapereihin”, ja korko (tuotto) maksetaan palkintoina.
lahjoitusrahasto sijoittaa osakkeisiin, korkosijoituksiin, kiinteistöihin ja vaihtoehtoisiin omaisuuseriin tavoitteenaan saada 3,5 prosentin tuottotavoite.
koska ensimmäinen palkinto jaettiin vuonna 1901, palkintosummat ovat vaihdelleet sen mukaan, kuinka hyvin sijoitukset ovat suoriutuneet. Investoinnit ovat vaikuttaneet ajan myötä johtuen monista maailmanlaajuisista tapahtumista: sosiaalisista, poliittisista ja taloudellisista, pääasiassa koko 20-luvulla.
div>