mitä on investointipankki?

investointipankki on pankin tai rahoituslaitoksen osasto, joka palvelee hallituksia, yrityksiä ja laitoksia tarjoamalla merkintäsitoumuksia (pääomankorotusmenettely tämän artikkelin tarkoituksena on antaa lukijoille syvempi käsitys siitä, miten pääomankeruuprosessi toimii ja tapahtuu toimialalla tänään. Lisätietoja pääoman hankinnasta ja vakuutuksenantajan tekemistä erityyppisistä sitoumuksista on vakuutuslainojen yleiskatsauksessa.) ja yrityskaupat (m&MergersA fuusio tarkoittaa sopimusta, jossa kaksi yhtiötä yhdistyy yhdeksi yhtiöksi. Toisin sanoen fuusio on kahden yhtiön yhdistäminen yhdeksi oikeushenkilöksi. Tässä artikkelissa tarkastelemme erilaisia fuusioita, joita yritykset voivat tehdä. Yrityskeskittymien tyypit neuvontapalveluja on viisi erilaista. Investment banksList of Top Investment BanksList of the top 100 investment banks in the world lajiteltu aakkosjärjestyksessä. Top investointipankit listalla ovat Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch toimi välittäjinä välillä investorsBuy-Side institutional asset managers, joka tunnetaan nimellä Buy Side tarjoavat laajan valikoiman työpaikkoja, mukaan lukien pääomasijoitukset, salkunhoito, tutkimus. Lisätietoja työstä (joilla on rahaa sijoittaa) ja yrityksistäyhteisötiedostolainsäädäntöä yritystietoa Corporate Finance Institute (CFI). Tämä sivu sisältää tärkeää oikeudellista tietoa CFI: stä, mukaan lukien rekisteröity osoite, veronumero, yrityksen numero, perustamistodistus, yrityksen nimi, tavaramerkit, lakimies ja kirjanpitäjä. (jotka tarvitsevat pääomaa kasvaakseen ja pyörittääkseen yritystään). Tässä oppaassa käydään läpi, mitä investointipankkitoiminta on ja mitä investointipankkiirit todellisuudessa tekevät.

Image: Free Intro to Corporate Finance Course.

mitä tekevät investointipankit?

investointipankin ja pankin investointipankkiosaston (IBD) välillä voi joskus esiintyä sekaannusta. Täyden palvelun investointipankit tarjoavat laajan palveluvalikoiman, johon kuuluvat merkintäsitoumukset, m&a, myynti ja kaupankäynti, osaketutkimus, varallisuudenhoito, liikepankkitoiminta ja vähittäispankkitoiminta. Investment banking divisionIBD-Investment Banking DivisionIBD on lyhenne sanoista Investment Banking Division within the overall investment bank. IBD: n vastuulla on tehdä yhteistyötä yritysten, laitosten ja hallitusten kanssa pääoman hankinnan (merkintäsitoumukset osake -, velka-ja hybridimarkkinoilla) sekä pankin fuusioiden ja yrityskauppojen toteuttamiseksi ainoastaan merkintäsitoumukset ja M&a neuvontapalvelut.

täyden palvelun pankit tarjoavat seuraavia palveluja:

• Vakuutuslainaus – pääomankeruu-ja merkintäsitoumusryhmät toimivat sijoittajien ja sellaisten yritysten välillä, jotka haluavat hankkia rahaa tai listautua pörssiin LISTAUTUMISPROSESSIN kautta.LISTAUTUMISPROSESSISSA yksityinen yritys laskee ensimmäistä kertaa liikkeeseen uusia ja / tai olemassa olevia arvopapereita yleisölle. 5 vaiheet käsitellään yksityiskohtaisesti. Tämä toiminto palvelee ensimarkkinoita eli”uutta pääomaa”.
• Mergers & Acquisitions (m&a) – Advisory roles for both buyers and sellers of businesses, managing the M&a processMergers Acquisitions M&a process this guide vie sinut läpi kaikki vaiheet m&a process. Tutustu yrityskauppojen toteutukseen. Tässä oppaassa hahmotellaan hankintaprosessi alusta loppuun, eri hankkijatyypit (strateginen vs. financial buys), synergioiden merkitys ja transaktiokustannukset alkavat päättyä.
• Sales & Trading – Matching up buyers and sellers of securities in the jälkimarkkina. Investointipankin myynti-ja kaupankäyntiryhmittymien myynti-ja Kaupankäyntiprofiili & kaupankäyntiosasto (s&T) auttaa sijoitusrahastoja, hedge-rahastoja, eläkerahastoja jne. helpottaa osakekauppoja (Osta/Myy). Myyntiura & kaupankäynti voi olla erittäin rasittavaa hyvin nopeatempoisessa ympäristössä. Kilpailu asemista on kovaa, korvaukset voivat olla hyvin suuria, investointipankkitoiminta toimii asiakkaiden asiamiehenä ja voi myös käydä kauppaa yrityksen omalla pääomalla.
• Equity Research – osaketutkimusryhmä equity Research OverviewEquity-tutkimuksen ammattilaiset vastaavat analyysien, suositusten ja Raporttien tuottamisesta sijoitusmahdollisuuksista, joista investointipankit, laitokset tai niiden asiakkaat voivat olla kiinnostuneita. Osaketutkimusosasto koostuu analyytikoista ja osakkuusyhtiöistä. Tämä osaketutkimus yleiskatsaus opas tutkimus, tai ”kattavuus”, arvopapereiden auttaa sijoittajia tekemään sijoituspäätöksiä ja tukee kaupankäynnin osakkeita.
• Asset Management-Managing investments for a wide range of investors including institutions-Side institutional asset managers, joka tunnetaan nimellä Buy Side, tarjoaa laajan valikoiman työpaikkoja, mukaan lukien pääomasijoitukset, salkunhoito, tutkimus. Tutustu työhön ja yksilöihin, monenlaisiin sijoitustyyleihin.

vakuutuspalvelut investointipankkitoiminnassa

vakuutustoiminta on pääoman hankkimista myymällä osakkeita tai joukkovelkakirjoja sijoittajille (esim.listautumisanti IPOInitial Public Offering (IPO)listautumisanti on yrityksen liikkeeseen laskemien osakkeiden ensimmäinen myynti yleisölle. Ennen listautumista yritys katsotaan yksityiseksi yritykseksi, jossa on yleensä pieni joukko sijoittajia (perustajia, ystäviä, perhettä ja liike-elämän sijoittajia, kuten pääomasijoittajia tai enkelisijoittajia). Lue, Mikä listautumisanti on) yritysten tai muiden yhteisöjen puolesta. Yritykset tarvitsevat rahaa toimiakseen ja kasvattaakseen liiketoimintaansa, ja pankkiirit auttavat niitä saamaan tuon rahan markkinoimalla yritystä sijoittajille.

merkintäsitoumuksia on yleensä kolmenlaisia:

• kiinteä sitoumus – takaaja sitoutuu ostamaan koko emission ja ottamaan täyden taloudellisen vastuun myymättömistä osakkeista.
• Best Efforts – Underwriter sitoutuu myymään mahdollisimman suuren osan liikkeeseenlaskusta sovittuun tarjoushintaan, mutta voi palauttaa myymättömät osakkeet liikkeeseenlaskijalle ilman taloudellista vastuuta.
• kaikki-tai-ei mitään – Jos koko osakeantia ei voida myydä tarjoushintaan, kauppa perutaan eikä liikkeeseenlaskija saa mitään.

kun pankki on alkanut markkinoida osakeantia, tehdään seuraavat kirjanpidolliset toimenpiteet kaupan hinnoittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

Image: Free Intro to Corporate Finance Course.

m&a neuvontapalvelut

Mergers and acquisitions (m&A)M&a ProcessThis guide vie sinut läpi kaikki vaiheet M&prosessi. Tutustu yrityskauppojen toteutukseen. Tässä oppaassa hahmotellaan hankintaprosessi alusta loppuun, eri hankkijatyypit (strateginen vs. financial buys), synergiaetujen ja transaktiokustannusten merkitys neuvonta on prosessi, joka auttaa yrityksiä ja laitoksia löytämään, arvioimaan ja täydentämään yritysten hankintoja. Tämä on keskeinen toiminto i-pankkitoiminnassa. Pankit hyödyntävät laajoja verkostojaan ja suhteitaan löytääkseen mahdollisuuksia ja auttaakseen neuvottelemaan asiakkaansa puolesta. Pankkiirit neuvovat molemmin puolin M&a transaktioita, jotka edustavat joko kaupan” ostopuolta ”tai” myyntipuolta”.

alla on katsaus 10-portaiseen yrityskauppaprosessiin.

H3>pankkiasiakkaat

investointipankkiirit neuvovat monenlaisia asiakkaita pääoman hankinnassa ja m &A tarpeet. Nämä asiakkaat voivat sijaita ympäri maailmaa.

investointipankkien asiakkaita ovat:

• hallitukset – investointipankit tekevät yhteistyötä hallitusten kanssa rahan hankkimiseksi, arvopaperikaupaksi ja kruunuyhtiöiden ostamiseksi tai myymiseksi.
• yritykset-pankkiirit työskentelevät sekä yksityisten että julkisten yritysten kanssa auttaakseen niitä menemään pörssiin (listautumisanti), kerätäkseen lisäpääomaa, kasvattaakseen liiketoimintojaan, tehdäkseen yritysostoja, myydäkseen liiketoimintayksiköitä ja tarjotakseen niille tutkimusta ja yleistä yritysrahoitusneuvontaa.
• instituutiot – pankit tekevät yhteistyötä institutionaalisten sijoittajien kanssa, jotka hallinnoivat toisten ihmisten rahoja auttaakseen näitä arvopaperikaupassa ja tutkimustyössä. He tekevät yhteistyötä myös pääomasijoitusyhtiö stop 10 Pääomasijoitusyritysten kanssa mitkä ovat maailman top 10-pääomasijoitusyritykset? Listamme kymmenestä suurimmasta PE-yrityksestä, lajiteltuna hankitun pääoman mukaan. YKP: n yhteisiä strategioita ovat vivutetut ostot (LBO), riskipääoma, kasvupääoma, vaikeuksissa olevat sijoitukset ja välirahapääoma. auttaa niitä hankkimaan portfolioyhtiöitä ja irtautumaan näistä asemista joko myymällä strategiselle ostajalle tai listautumisannilla.

Investointipankkitaidot

i-pankkityö vaatii paljon finanssimallinnusta ja arvostusta. Pankkien analyytikot ja osakkuusyritykset käyttävät paljon aikaa Excelissä, rahoitusmallien rakentamisessa ja erilaisten arvostusmenetelmien käyttämisessä neuvoakseen asiakkaitaan ja tehdäkseen kauppoja.

investointipankkitoiminta edellyttää seuraavia taitoja:

• Financial modeling – Performing a wide range of financial modeling what is Financial modeling financial modeling suoritetaan Excelissä yrityksen taloudellisen tuloksen ennustamiseksi. Yleiskatsaus siitä, mitä on taloudellinen mallinnus, miten & miksi rakentaa malli. toiminnot kuten rakennus 3-statement models3 Statement ModelA 3 statement model kytkee tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman yhteen dynaamisesti kytkettyyn rahoitusmalliin. Esimerkkejä, opas, diskontatun kassavirran (DCF) mallit, LBO-mallit ja muut rahoitusmallityypit Rahoitusmallityleisimpiä rahoitusmallityyppejä ovat: 3 statement model, DCF model, M&a model, LBO model, budget model. Tutustu top 10 tyypit.
• liiketoiminnan arvostaminen-käyttämällä monenlaisia arvostusmenetelmiäarvostusmenetelmiä, kun yritys arvostetaan toiminnan jatkuvana yrityksenä, käytetään kolmea pääasiallista arvostusmenetelmää: DCF-analyysi, vertailukelpoiset yritykset ja ennakkotapaus, kuten vertailukelpoinen yritysanalyysi, ennakkotapahtumat ja DCF-analyysi.
• Pitchbooks and presentations – Building pitchbooksPitchbookA pitchbook on myyntikirja, jota investointipankit käyttävät myyden tuotteita ja palveluita sekä pitch potentiaalisia asiakkaita. Pitchbookin tarkoitus on varmistaa sopimus potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Se tarjoaa yleiskatsauksen yrityksestä, mukaan lukien historialliset tiedot, taloudellinen vahvuus ja potentiaalisten asiakkaiden käytettävissä olevat palvelut. ja PPT esityksiä tyhjästä pitch ideoita mahdollisille asiakkaille ja voittaa uutta liiketoimintaa (tutustu CFI Pitchbook kurssi).
• Transaction documents – Preparing documents such as a confidential information memorandumCIM – Confidential Information Memorandum (CIM) on asiakirja, jota käytetään m&A välittämään tärkeitä tietoja myyntiprosessissa. Guide, examples, and template (CIM), investment teaser, term sheetTerm Sheet guide this term sheet guide will teach you all the important information you need to know about term sheets with detailed examples of all major sections and, salassapitosopimus, building a data room, and much more (check out CFI ’ s library of free transaction templatesTemplatesFree business templates to use in your personal or professional life. Malleja ovat Excel, Word ja PowerPoint. Näitä voidaan käyttää liiketoimiin,).
• Relationship management – työskentely nykyisten asiakkaiden onnistuneesti sulkea käsitellä ja varmista, että asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun tarjotaan.
• myynti ja liiketoiminnan kehittäminen – jatkuva Tapaaminen mahdollisten asiakkaiden kanssa ideoiden esittämiseksi, tuen tarjoamiseksi heidän työssään ja lisäarvon tuottamiseksi lisäarvo on lisäarvo, joka syntyy jonkin alkuperäisen arvon lisäksi. Sitä voidaan soveltaa tuotteisiin, palveluihin, yrityksiin, johtamiseen ja neuvontaan, jotka lopulta voittavat uutta liiketoimintaa.
• Negotiation-Ising a major factor in the negotiation tacticsneuvottelu Tacticsneuvottelu on kahden tai useamman henkilön välinen vuoropuhelu, jonka tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys asiasta tai asioista, joissa konflikti on olemassa. Hyvä neuvottelutaktiikka on tärkeää, että neuvotteluosapuolet tietävät, jotta heidän puolensa voi voittaa tai luoda molemmille osapuolille win-win-tilanteen. ostajien ja myyjien välillä kaupassa ja auttaa asiakkaita maksimoimaan arvonluonnin.

yllä oleva kuvakaappaus on vivutettu buyout (LBOLeveraged Buyout, LBO)vivutettu buyout (LBO) on liiketoimi, jossa yritys hankitaan käyttämällä velkaa pääasiallisena vastikkeena.) malli CFI: n Rahoitusmallikursseilta.

ura investointipankkitoiminnassa

pääsy i-pankkiin on hyvin haastavaa. Hakijoita on paljon enemmän kuin paikkoja, joskus jopa 100-1. Olemme julkaisseet oppaan siitä, miten ace investointipankki haastateltavawhow saada työtä investointipankki?Tässä oppaassa kerrotaan, miten saada työtä investointipankkitoiminta käyttäen ulos kolme taktiikkaa: verkostoituminen ja jatkaa, Haastattelu prep, ja tekniset taidot lisätietoja siitä, miten murtautua Wall Street.

lisäksi kannattaa tarkistaa esimerkkimme todellisista haastattelukysymyksistä investointipankkihaastattelukysymyksistä & AnswersInvestment banking-haastattelukysymyksistä ja-vastauksista. Pankki käytti tätä todellista muotoa uuden analyytikon tai osakkaan palkkaamiseen. Ib interview insights & strategies. Kysymykset on lajiteltu: pankki-ja toimialakatsaus, työhistoria (ansioluettelo), tekniset kysymykset (rahoitus, kirjanpito, arvostus), ja käyttäytymiseen (fit) investointipankista. Valmistauduttaessa haastatteluun auttaa myös kurssien ottaminen taloudellisesta mallinnuksesta ja arvostuksesta.

yleisimmät ammattinimikkeet (useimmista junioreista senioreihin) I-pankkialalla ovat:

nalyytikko
• apulaisjohtaja

johtaja johtajatoimitusjohtaja ohtaja, varapuheenjohtaja tai muu erityisnimike

ketkä ovat tärkeimmät investointipankit?

tärkeimmät pankit, jotka tunnetaan myös nimellä bulge bracket banks Bulge Bracket Investment BanksBulge Bracket investment banks ovat maailman suurimpia investointipankkeja. Listalla ovat muun muassa Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML ja JP Morgan. Mikä on pullistuma kiinnike investointipankki jainvestointipankki, ovat:

Credit Suisse

Goldman Sachs

katso 100 parhaan investointipankin lista kokonaisuudessaan bankslist Top 100 investointipankkien maailmassa aakkosjärjestyksessä. Listan parhaat investointipankit ovat Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch. On tärkeää huomata, että on olemassa monia pienempiä yrityksiä, joita kutsutaan usein keskimarkkinoiden pankit, ja boutique investment banksBoutique Investment BanksBoutique Investment Banks ovat pienempiä yrityksiä, jotka tyypillisesti eivät tarjoa täyden palvelun investointipankki, mutta tarjoavat ainakin yhden investment banking rahoituspalvelu. Boutique-pankeilla on usein vain paikallista tai alueellista läsnäoloa, vaikka osa toimii maailmanlaajuisesti. Luettelo boutique investointipankit, jotka muodostavat erittäin suuren osan markkinoista.

Videoselitys siitä, miten i-pankki toimii

alla on lyhyt video, jossa kerrotaan, miten pääomamarkkinat toimivat ja ketkä ovat keskeisiä toimijoita. Lisää ilmaisia opetusvideoita näet CFI: n YouTube-kanavalta.

lisäresurssit

Kiitos, että luitte CFI: n katsauksen I-pankkitoiminnasta ja toimialan toiminnasta. CFI on finanssimallinnuksen virallinen globaali toimittaja & Valuation Analyst (FMVA)® certificationFMVA® CertificationJoin 850 000+ opiskelijaa, jotka työskentelevät yrityksille kuten Amazon, J. P. Morgan ja Ferrari pyrkiville investointipankkialan ammattilaisille. Lisätietoa urapoluista ja pankkialalle murtautumisesta löydät näistä lisäresursseista:

• mitä finanssimallinnus on?Mikä on taloudellinen Mallintamallinnus suoritetaan Excelissä ennustamaan yrityksen taloudellista suorituskykyä. Yleiskatsaus siitä, mitä on taloudellinen mallinnus, miten & miksi rakentaa malli.
• Arvostamismenetelmät arvostamismenetelmät kun yritys arvostetaan toiminnan jatkuvana yrityksenä, käytetään kolmea pääasiallista arvostusmenetelmää: DCF-analyysi, vertailukelpoiset yritykset ja ennakkotapaus
• Financial modeling guideFree Financial Modeling GuideThis financial modeling guide kattaa Excel-vinkkejä ja parhaita käytäntöjä oletuksista, kuljettajista, ennustamisesta, kolmen lausunnon linkittämisestä, DCF-analyysistä, lisää
• Investment banking salariesInvestment Banker SalaryAn investment banker salaryan investment banker salaryan investment banker salaryan salaryan investment banker salaryan salaryan investment banker salary is among the highest in the world. Heille maksetaan peruspalkkaa ja hyvityksestä bonusta. Selvitä, paljonko he tienaavat. Suoraan yliopistosta valmistunut analyytikko voi odottaa ansaitsevansa yli 100 000 dollaria, mutta tunnissa se voi olla jopa 20-35 dollaria työskennellessään 100 h / vk