Alfred Nobel, den svenske videnskabsmand, opfinder og iværksætter, der forlod det meste af sin formue som grundlaget for Nobelprisen, foreskrev, at aktiverne fra hans ejendom skulle investeres i “sikre værdipapirer” for at opretholde begavelsen til præmierne.Nobel tjente sin formue gennem sin opfindelse af dynamit, og han døde i 1895. Hans vilje erklærede, at de renter, der blev optjent på investeringerne i hans kapital, skulle fordeles som præmier. Da Testamentet blev læst, blev hans familie chokeret og modsatte sig det, hvor præmierne endelig begyndte i 1901.mens Nobels krav kan have været passende til det tidspunkt og sted, hvor han boede, i årtierne siden hans død, Nobel Foundation og dem, der leder organisationen, har skiftet deres tilgang til at mødes med mere moderne investeringsstile.
målet har været at opretholde stabilitet i begavelsen til at tildele pengepræmier af samme eller større beløb. Historien om Nobel fortune og dens investeringer har imidlertid betydet, at der har været betydelige skift i præmieværdien over tid.
nøgle grillbarer
- Alfred Nobel skabte sin formue primært gennem opfindelsen af dynamit.efter Alfred Nobels død i 1895 erklærede hans testamente, at størstedelen af hans aktiver ville blive givet til en begavelse til at investere i “sikre værdipapirer.”
- renterne fra disse investeringer vil derefter blive fordelt som præmiepenge til personer, der har haft en gavnlig indvirkning på bestemte områder.
- kapitalen forvaltes i en fond, hvis investeringer omfattede aktier, fast indkomst, alternative aktiver og fast ejendom.
- fondens afkast bestemmer de præmiepenge, der distribueres.
den tidlige begyndelse af Nobelprisen
de første Nobelpriser blev tildelt i 1901 og bar en kontant tildeling på SEK 150.000, svarende til SEK 8,9 millioner i 2020, hvilket er omtrent $1 million i 2020.Nobelpriserne i 2019 var 9 millioner SEK værd, hvilket er omtrent det samme beløb som 1901, justeret for inflation.
i de mellemliggende år svingede imidlertid pengepræmien forbundet med at vinde en Nobelpris ganske lidt, påvirket i det mindste i en vis del af investeringssuccesen for dem, der forvalter Alfred Nobels midler.
justeret for SEK-værdier i December 2019 nåede pengepræmien et minimum i 1919, hvor modtagerne tjente SEK 133.127, svarende til SEK 2,4 millioner i 2019. Selvom prisen steg i værdi i årene efter den store Depression, fra 1940 ‘erne til midten af 1980’ erne, svævede den omkring den samme værdi.
i mange af disse år steg præmieprisen lidt, men værdien af pengepræmien i dagens valuta var stort set den samme på grund af inflationen.
betydelige gevinster i præmier i det tidlige 21.århundrede
i 1990 ‘ erne og især ind i det nye århundrede steg kontantværdien af Nobelpriserne dramatisk og nåede SEK 10 millioner i 2001 (SEK 12,5 millioner i december 2019 værdiansættelser) og blev der i mange år.
på dette tidspunkt var investorerne, der forvaltede begavelsen, begyndt at bruge hedgefonde til at øge kapitalen. Men med 2012-priserne meddelte Nobel Foundation, at det ville trimme pengepræmien med 20% for at opretholde passende kapitalniveauer. På det tidspunkt overvejede fonden også at anmode om donationer til begavelsen for at genoprette værdien af prisen.
de fem kategorier af Nobelpriserne er fred, litteratur, kemi, fysik og fysiologi eller medicin.
i 2020 blev Nobelprispengene forhøjet med SEK 1 million til SEK 10 millioner. Den primære årsag var, at kapitalens investeringskapital var vokset fra SEK 3,6 milliarder i 2012 til SEK 4,6 milliarder i 2020.
investeringsprofil
ifølge organisationens årsrapport er målet med legatfonden at opfylde minimum årlige afkast på mindst 3,5% over inflationen. Fonden investerer i aktier, fast indkomst, ejendomme og alternative aktiver (hedgefonde). 55% i aktier, 10% i fast indkomst, 10% i ejendomme og 25% i alternative aktiver.
Ulrika Berman er chief investment officer (CIO), der tiltræder organisationen i 2017. Siden hendes forgænger tiltrådte fonden i 2012, har fonden arbejdet for at flytte investeringerne til aktive aktiebeholdninger og forsøge at sænke gebyrer og samtidig opretholde effektiviteten.
bundlinjen
pengene til Nobelpriserne kommer fra Alfred Nobels ejendom. Kapitalen investeres i” sikre værdipapirer ” i henhold til hans instruktioner, og renterne (afkastet) udbetales som præmier.
kapitalfonden investerer i aktier, fast indkomst, fast ejendom og alternative aktiver med det formål at generere et målafkast på 3,5%.
siden førstepræmien blev uddelt i 1901, har præmiebeløbene svinget afhængigt af, hvor godt investeringerne har udført. Investeringerne er blevet påvirket over tid på grund af mange globale begivenheder: sociale, politiske og økonomiske, primært gennem det 20.århundrede.