Alfred Nobel, švédský vědec, vynálezce a podnikatel, který zanechal většinu svého jmění jako základ pro Nobelovu Cenu, stanovil aktiva z jeho majetku by mělo být investováno do „bezpečné cenné papíry“ k udržení nadace pro ceny.
Nobel získal své jmění díky vynálezu dynamitu a zemřel v roce 1895. Jeho vůle uvedla, že úroky získané z investic jeho kapitálu by měly být rozděleny jako ceny. Když byla závěť přečtena, jeho rodina byla šokována a oponovala, přičemž ceny konečně začaly v roce 1901.
Zatímco Nobelova požadavků může být vhodné místo a čas, ve kterém žil, v desetiletí od jeho smrti, Nobelova Nadace a vedoucí organizace změnil jejich přístup se setkat s více moderní investiční styly.
cílem bylo udržet stabilitu v nadaci a udělit peněžní ceny stejné nebo vyšší částky. Historie Nobelova jmění a jeho investice však znamenaly, že v průběhu času došlo k významným posunům v hodnotě ceny.
Klíčové Takeaways
- Alfred Nobel zbohatl především díky vynálezu dynamitu.
- po smrti Alfreda Nobela v roce 1895 jeho vůle uvedla, že většina jeho aktiv bude věnována nadaci na investice do „bezpečných cenných papírů“.“
- úroky z těchto investic by pak byly rozděleny jako prize money jednotlivcům, kteří mají příznivý dopad v konkrétních oblastech.
- kapitál je spravován ve fondu, jehož investice zahrnovaly akcie, fixní výnosy, alternativní aktiva a nemovitosti.
- výnosy Nadačního fondu určují rozdělené prize money.
Počátky Nobelovy Ceny
první Nobelovy Ceny byly uděleny v roce 1901, a nesl peněžní ocenění SEK 150.000, což odpovídá VÝŠI 8,9 milionů v roce 2020, což je zhruba $1 milionů v roce 2020.
Nobelovy ceny za rok 2019 měly hodnotu 9 milionů SEK, což je přibližně stejná částka jako 1901, upravená o inflaci.
V uplynulých letech, nicméně, finanční odměnu spojenou s Nobelovy Ceny kolísaly docela dost, ovlivnil alespoň v některé části investiční úspěch těchto řízení Alfreda Nobela fondů.
Po očištění o hodnoty sek v prosinci 2019 dosáhla peněžní cena minima v roce 1919, kdy příjemci získali sek 133,127, což odpovídá 2,4 milionu sek v roce 2019. I když se cena vyšplhala na hodnotu v letech po Velké hospodářské krize, od 1940 přes střední-1980, se pohybovala kolem stejné hodnoty.
v mnoha z těchto let se cena mírně zvýšila, ale hodnota peněžní ceny v dnešní měně byla kvůli inflaci zhruba stejná.
Významné Zisky v cenách na Počátku 21. Století
v roce 1990, a zejména do nového století, peněžní hodnota Nobelovy Ceny dramaticky zvýšil, dosahující SEK 10 milionů v roce 2001 (SEK 12,5 milionů v prosinci 2019 ocenění) a zůstat tam po mnoho let.
do této doby investoři spravující nadaci začali využívat hedgeové fondy k posílení kapitálu. S cenami 2012 však Nobelova nadace oznámila, že sníží peněžní cenu o 20%, aby si zachovala odpovídající úroveň kapitálu. V době, kdy, nadace také zvažovala vyžádání darů na nadaci na obnovení hodnoty ceny.
pět kategorií Nobelových cen je mír, literatura, Chemie, Fyzika a fyziologie nebo medicína.
v roce 2020 byly peníze na Nobelovu cenu zvýšeny o 1 milion SEK na 10 milionů SEK. Hlavním důvodem bylo to, že investiční kapitál nadačního vyrostl z 3,6 miliardy SEK v roce 2012 na 4,6 miliardy SEK v roce 2020.
investiční profil
podle výroční zprávy organizace je cílem Nadačního fondu dosáhnout minimálních ročních výnosů nejméně 3,5% nad inflací. Fond investuje do akcií, fixních výnosů, nemovitostí a alternativních aktiv (hedgeových fondů). Členění portfolia je přibližně 55% v akciích, 10% v fixním výnosu, 10% v nemovitostech a 25% v alternativních aktivech.
Ulrika Berman je hlavním investičním ředitelem (CIO), který se připojil k organizaci v roce 2017. Od svého předchůdce se připojil nadace v roce 2012, nadace pracoval na směny investic k aktivní majetkové účasti, se snaží snížit poplatky při zachování účinnosti.
Sečteno a podtrženo
peníze na Nobelovy ceny pocházejí z pozůstalosti Alfreda Nobela. Kapitál je investován do“ bezpečných cenných papírů “ podle jeho pokynů a úrok (výnos) je vyplácen jako ceny.
Nadační fond investuje do akcií, fixních výnosů, nemovitostí a alternativních aktiv s cílem dosáhnout cílové návratnosti 3,5%.
Protože první cena byla distribuována v roce 1901, prize částky se pohybovaly v závislosti na tom, jak dobře investice provedeny. Investice byly v průběhu času ovlivněny mnoha globálními událostmi: společenskými, politickými a ekonomickými, především v průběhu 20. století.